证券代码：002799 证券简称：环球印务
西安环球印务股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年十二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
李移岭 蔡红军 孙学军
郭青平 蔡弘 相征
蒲丽丽
西安环球印务股份有限公司
年 月 日
目录
目录...... 3
释义...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、发行人基本情况...... 5
二、本次发行履行的相关程序...... 5
三、本次发行概要...... 7
四、本次发行的发行对象情况...... 14
五、本次发行的相关机构情况...... 23
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 26
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 26
二、本次发行对公司的影响...... 27
第三节 中介机构对本次发行合规性的意见...... 29
一、保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结
论意见...... 29
二、发行人律师的合规性结论意见...... 29
第四节 有关中介机构的声明 ...... 31
第五节 备查文件 ...... 36
一、备查文件...... 36
二、查询地点...... 36
三、查询时间...... 36
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
西安环球印务股份有限公司，在用以描述资产与业务
公司/发行人/环球印务 指 情况时，根据文意需要，还包括西安环球印务股份有
限公司的子公司
公司章程 指 《西安环球印务股份有限公司章程》
本次发行本次非公开发行 指 西安环球印务股份有限公司非公开发行 A 股股票
股东大会 指 西安环球印务股份有限公司股东大会
董事会 指 西安环球印务股份有限公司董事会
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构主承销商中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师 指 北京市竞天公诚律师事务所
审计机构、希格玛 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
交易日 指 深圳证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》
《公司章程》 指 《西安环球印务股份有限公司章程》
深交所 指 深圳证券交易所
A 股/股票 指 境内上市人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称：西安环球印务股份有限公司
英文名称：Xi’an Global Printing Co., Ltd.
注册地址：陕西省西安市高新区科技一路 32 号
发行前注册资本：252,000,000.00 元人民币
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：环球印务
股票代码：002799
法定代表人：李移岭
董事会秘书：林蔚
联系电话：029-88312020
所属行业：造纸及纸制品业
经营范围：包装装潢设计、生产和加工各类包装材料；包装装潢印刷品印刷；销售本企业产品；研究与开发在包装领域的新产品；移动网络广告的设计、制作、代理；印刷包装行业的供应链管理；计算机系统集成服务；软件开发；仓储服务；普通货物道路运输。（以上经营范围不涉及自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施范围内的项目。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2021 年 6 月 8 日，发行人召开第五届董事会第八次会议，会议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。
2、2021 年 8 月 16 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，会议表决
通过本次非公开发行 A 股股票相关各项议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项。
3、2021 年 9 月 10 日，发行人召开第五届董事会第十一次会议，会议通过
了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
4、2022 年 9 月 5 日，发行人召开第五届董事会第十七次会议，会议通过了
《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等相关议案。
5、2022 年 9 月 22 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，会议表决
通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等相关议案。
（二）本次发行履行的监管部门核准过程
1、2021 年 11 月 18 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
2、2022 年 2 月 14 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次
非公开发行股票的申请。
3、2022 年 2 月 24 日，中国证监会出具《关于核准西安环球印务股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕397 号），核准公司非公开发行不超过 6,804 万股新股。
（三）募集资金到账及验资情况
希格玛对认购资金到账情况进行了审验，并于 2022 年 12 月 2 日出具了《关
于西安环球印务股份有限公司非公开发行股票申购资金总额的验证报告》（希会
验字（2022）0061 号）。截至 2022 年 12 月 02 日止，中信证券在中国银行股份
有限公司丰联广场大厦支行开立的350645001252账号已收到23名投资者缴纳的环球印务本次非公开发行人民币 A 股股票的申购资金人民币 750,481,200.00 元。
2022 年 12 月 5 日，中信证券向环球印务开立的募集资金专户划转了认股款。
2022 年 12 月 5 日，希格玛对中信证券划转的认股款进行了审验，并出具了《西
安环球印务股份有限公司验资报告》（希会验字(2022)0060 号）。截至 2022 年12 月 05 日止，环球印务实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,804.00 万股，每股发行价格为人民币 11.03 元。本次发行股票募集资金总金额 750,481,200.00 元，中信证券扣除含税承销费用合计 11,000,000.00 元（保荐承销费总额为 12,000,000.00 元，前期已支付 1,000,000.00 元），环球印务实际收到募集资金人民币 739,481,200.00 元。募集资金总金额扣除发行费用 12,948,580.21元，其中：保荐承销费用 11,320,754.72 元（不含税）、律师费 1,132,075.47 元（不含税）、审计验资费 283,018.87 元（不含税）、发行文件制作费 28,301.89 元（不含税）、印花税 184,429.26 元，募集资金净额为人民币 737,532,619.79 元，其中新增注册资本（股本）人民币 68,040,000.00 元，资本公积（股本溢价）人民币669,492,619.79 元。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发行人将依据《发行管理办法》等有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
（四）股份登记情况和托管情况
本次非公开发行新增股份 68,040,000 股，本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
（二）发行方式
本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式进行。
（三）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 68,040,000 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量6,804 万股。
（四）锁定期
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自新增股份上市之日起6 个月内不得转让。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及深交所有关规定执行。
（五）发行价格和定价原则
本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为发行期首日，即 2022 年 11 月 25
日。本次非公开发行 A 股股票采用询价发行方式，发行价格不低于定价基准日
（2022 年 11 月 25 日）前 20 个交易日公司 A 股股票交易
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