002797 深市 第一创业

证券代码：002797        证券简称：第一创业          公告编号：2021-070
                第一创业证券股份有限公司

      2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）

                在深圳证券交易所上市的公告

  根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，第一创业证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条
件，将于 2021 年 11 月 1 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平
台双边挂牌交易，并面向专业投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称                第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资
                        者公开发行次级债券（第一期）

债券简称                21 一创 C1

债券代码                149679

信用评级                主体评级为 AAA 级，债项评级为 AA+级

评级机构                大公国际资信评估有限公司

发行总额（亿元）        5

债券期限                3 年期

票面年利率（％）        4.78

利率形式                固定利率，单利按年计息，不计复利

付息频率                一年付息一次

发行日                  2021 年 10 月 25 日-2021 年 10 月 26 日

起息日                  2021 年 10 月 26 日

上市日                  2021 年 11 月 1 日

到期日                  本期债券的到期日为 2024 年 10 月 26 日

债券面值                100 元/张

开盘参考价              100 元/张

（以下无正文）

（此页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

                                    发行人：第一创业证券股份有限公司
                                                年  月    日