002797 深市 第一创业

证券代码：002797            证券简称：第一创业      公告编号：2021-063
      第一创业证券股份有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行次级债券
            （第一期）

              发行公告

      第一创业证券股份有限公司

        (住所：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼)

                    主承销商

        第一创业证券承销保荐有限责任公司

            住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层

                    受托管理人

              东北证券股份有限公司

                    住所：长春市生态大街 6666 号

                        签署日：2021 年 10 月


  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

                        重要事项提示

  1、第一创业证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2020
年 11 月 25 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】3207 号”文同意向
专业投资者公开发行面值不超过 50 亿元（含 50 亿元）的次级债券（以下简称“本次债券”）。

  发行人本次债券采取分期发行的方式，第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第一期发行，为 3 年期固定利率债券。本次债券批文剩余部分自中国证监会同意注册之日起 24 个月内发行完毕。

  2、本期债券发行规模为不超过 8 亿元（含 8 亿元），每张面值为 100 元，发行
数量为不超过 800 万张（含 800 万张），发行价格为人民币 100 元/张。

  3、根据《证券法》及相关管理规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，专业投资者中的个人投资者和普通投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者中的机构投资者参与交易，专业投资者的个人投资者和普通投资者认购或买入的交易行为无效。

  4、经大公国际资信评估有限公司评定，发行人主体信用评级为 AAA，本期债券的债券信用评级为 AA+。本期债券发行上市前，公司最近一期末的净资产为
1,459,351.03 万元（截至 2021 年 6 月 30 日合并报表中所有者权益合计），合并报表
资产负债率为 57.34%，母公司口径资产负债率为 56.05%；本期债券上市前，公司
最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 48,336.70 万元（2018 年、2019 年及 2020
年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。


  5、本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

  6、债券品种和期限：本期债券为 3 年期固定利率债券。

  7、担保情况：本期债券无担保。

  8、本期债券的询价区间为 4.50%-5.50%，发行人和主承销商将于 2021 年 10 月
22 日向网下专业投资者中的机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债
券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2021 年 10 月 25 日在深圳证券交易所网
站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

  9、本期债券面向专业投资者中的机构投资者公开发行，采取网下面向专业投资者中的机构投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

  10、本期债券发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A 股证券账户的专业投资者中的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申
购。每个专业机构投资者的最低认购单位为 1,000 手（100 万元），超过 1,000 手的
必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。


  11、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

  12、敬请投资者注意本期次级债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

  13、发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价方式确定，发行人不操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

  14、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
  15、发行人为深圳证券交易所上市公司，股票代码为：002797.SZ，截至本公告披露之日股票状态正常，不存在重大违法违规等影响发行及上市条件的情况。

  16、发行人于 2021 年 8 月 27 日披露了《第一创业证券股份有限公司 2021 年半
年度报告》。截至 2021 年 6 月 30 日，公司合并口径下资产总计 4,280,504.59 万元，
负债合计 2,821,153.56 万元，所有者权益合计 1,459,351.03 万元，资产负债率为
57.34%；2021 年 1-6 月，公司合并口径营业收入 146,085.97 万元，净利润 38,963.75
万元，经营活动产生的现金流量净额 89,756.76 万元。具体情况见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定，本期债券符合《证券法》规定的公开发行次级债券的发行条件，符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌的上市条件。

  17、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书》。与本期
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。

  18、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

  19、如遇市场变化，导致本期债券有效申购或缴款认购金额不足发行规模，经全体簿记参与人协商一致后，可以取消本期债券发行。


                          释 义

  除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
本公司、公司、发行
人、第一创业、母公 指  第一创业证券股份有限公司
司

本次债券          指  经中国证监会注册，发行人面向专业投资者公开发行的总额不超
                        过 50 亿元（含 50 亿元）人民币的次级债券

本期债券          指  第一创业证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级
                        债券（第一期）

本次发行          指  本次债券的发行

本期发行          指  本期债券的发行

                        发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《第一创业
募集说明书        指  证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第
                        一期）募集说明书》

                        发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《第一创业
募集说明书摘要    指  证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第
                        一期）募集说明书摘要》

一创投行/主承销商  指  第一创业证券承销保荐有限责任公司
东北证券/受托管理  指  东北证券股份有限公司
人
立信会计师事务所  指  立信会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构、大公国际 指  大公国际资信评估有限公司，系本期债券评级机构
证券登记机构、债券 指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记机构、登记机构

中国证监会        指  中国证券监督管理委员会

深交所            指  深圳证券交易所

债券持有人        指  根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资
                        者

网下询价日（T-1 日） 指  2021 年 10 月 22 日，为本期发行接受专业机构投资者网下询价的
                        日期

发行首日、网下认购 指  2021 年 10 月 25 日，为本期发行接受专业机构投资者网下认购的
起始日（T 日）          起始日

配售缴款通知书    指  第一创业证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级
                        债券（第一期）配售缴款通知书

元                指  人民币元

一、本期发行基本情况

  1、发行主体：第一创业证券股份有限公司

  2、债券名称：第一创业证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期），简称“21一创C1”，债券代码“149679”。

  3、次级条款：本期债券本金和利息的清偿顺序排在发行人的存款人和一般债权人之后，股权资本之前，本期债券与发行人已发行、未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序。除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金。

  4、发行规模：本期债券发行规模不超过8亿元（含8亿元）。

  5、债券期限：本期债券为3年期固定利率债券。

  6、债券票面金额：人民币100元（人民币壹佰元）。

  7、发行价格：按面值平价发行。

  8、增信措施：本期债券无担保。

  9、债券形式：实名制记账式债券。专业机构投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。

  10、债券利率及其确定方