证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2019-068
鹭燕医药股份有限公司
Luyan Pharma Co., Ltd
（住所：厦门市湖里区安岭路 1004 号）
2019 年度配股公开发行证券预案
二〇一九年九月
鹭燕医药股份有限公司
2019 年度配股公开发行证券预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、鹭燕医药股份有限公司（以下简称“鹭燕医药”或“公司”）2019 年度
公开发行证券采用向原股东配售股份（以下简称“本次配股”或“本次发行”）的方式进行。
2、公司控股股东厦门麦迪肯科技有限公司及其一致行动人厦门三态科技有限公司、王珺、吴金和已出具承诺以现金方式全额认购其可配售的股份。
3、本次预案所述事项并不代表审批机关对于本次配股相关事项的实质性判断、确认或批准，本次预案所述本次配股相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
一、本次发行符合相关法律法规关于配股公开发行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。二、本次发行概况
（一）境内上市股票简称和代码、上市地
股票简称：鹭燕医药
股票代码：002788
股票上市交易所：深圳证券交易所
（二）发行股票的种类和面值
本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人
民币 1.00 元。
（三）发行方式
本次发行采用向原股东配售 A 股股票（配股）方式进行。
（四）配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按
照每 10 股配售不超过 2 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至 2019
年 6 月 30 日的股份总数 326,830,440 股为基数测算，本次配股发行的股份数量不
超过 65,366,088 股。自配股股权登记日至本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司股份总数变动，则配售股份数量按照变动后的股份总数进行相应调整。
最终配股比例和配股数量由董事会根据股东大会授权在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）定价原则及配股价格
1、定价原则
（1）本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；若本次配股方案的股权登记日前，因公司送股、资本公积金转增股本或其他原因导致公司股份总数发生变动，则每股净资产按照变动后的股份总数进行相应调整；
（2）综合考虑公司的发展前景、发行时公司股票二级市场价格、市盈率、市净率状况及公司的实际情况等因素；
（3）考虑本次募集资金投资项目的资金需求量及资金使用安排；
（4）遵循公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定的原则。
2、配股价格
依据本次配股确定的定价原则，以刊登配股说明书前 20 个交易日公司股票
均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终的配股价格将在公司取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于本次配股的核准文件后，由公司董事会根据股东大会的授权，在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（六）配售对象
本次配股配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定。
公司控股股东厦门麦迪肯科技有限公司及其一致行动人厦门三态科技有限公司、王珺、吴金和已出具承诺将按持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。
（七）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前公司滚存的未分配利润由本次配股完成后的公司全体股东依其持股比例享有。
（八）发行时间
本次配股经中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。
（九）承销方式
本次配股采用代销方式发行。
（十）本次配股募集资金投向
本次配股拟募集资金总额不超过人民币 35,000.00 万元（含发行费用），扣
除发行费用后全部用于补充流动资金。
（十一）本次配股决议的有效期限
本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。但如果公
司已于该有效期内取得中国证监会关于本次配股的核准文件，则本决议有效期自
动延长至配股实施完成日。如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司
按照新的规定对公司配股方案进行调整。
（十二）本次发行股票的上市流通
本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在深圳证券交易所上市流通。
（十三）本次发行的批准
本次配股发行方案经公司第四届董事会第十五次会议审议通过后，尚须经
公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
公司 2016 年、2017 年及 2018 年的财务报告均经具有证券业务资格的会计
师事务所审计，并分别出具了标准无保留意见的审计报告（致同审字(2017)第
350ZA0210 号、致同审字(2018)第 350ZA0203 号和致同审字(2019)第 350ZA0188
号）。公司 2019 年 1-6 月财务报表未经审计。
公司在编制如下最近三年一期财务报表时执行了《关于修订印发 2019 年度
一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）相关政策，对报表列式进行了
追溯调整。
注：本预案除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值
之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
金额单位：元
项目 2019.6.30 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
流动资产：
货币资金 399,576,577.23 516,717,015.11 541,809,071.09 424,703,550.72
应收票据 6,714,822.15 19,431,803.95 1,809,733.95 829,384.70
应收账款 3,446,955,525.85 2,786,584,374.28 2,203,639,940.23 1,566,523,859.15
预付款项 319,858,097.20 281,311,801.71 298,058,727.44 117,086,289.41
其他应收款 58,666,166.98 45,573,640.68 116,981,384.99 99,429,758.19
其中：应收利息 - - 3,059,127.61 2,387,605.21
项目 2019.6.30 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
应收股利 - - - -
存货 1,533,356,770.72 1,290,738,551.11 1,067,738,424.85 747,765,075.24
其他流动资产 52,105,261.61 41,971,149.61 49,584,531.16 27,350,798.88
流动资产合计 5,817,233,221.74 4,982,328,336.45 4,279,621,813.71 2,983,688,716.29
非流动资产：
可供出售金融资产 - 300,000.00 500,000.00 -
其他权益工具投资 300,000.00 - - -
投资性房地产 3,296,453.91 1,032,422.32 1,127,632.12 1,222,841.92
固定资产 563,369,447.27 523,620,711.36 483,110,585.87 324,623,837.08
在建工程 150,852,848.34 99,754,811.60 72,008,981.38 77,101,035.75
无形资产 110,084,915.74 107,568,951.83 82,169,143.90 60,097,803.41
开发支出 - 681,754.76 9,469.51 -
商誉 316,265,594.49 289,164,401.16 119,234,204.14 28,135,543.31
长期待摊费用 41,283,215.66 40,496,183.96 35,292,653.10
