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002788 深市 鹭燕医药


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鹭燕医药:首次公开发行股票发行结果公告

公告日期:2016-02-04

                  鹭燕(福建)药业股份有限公司
                  首次公开发行股票发行结果公告
                       主承销商:国信证券股份有限公司
    鹭燕(福建)药业股份有限公司(以下简称“鹭燕医药”、“发行人”)首
次公开发行3,205万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请
已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]89号文核准,本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“鹭燕医药”,股票代码为“002788”。
    本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为18.65元/股,发行数量为3,205万股。
    回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,950万股,占本次发行数量的60.84%;网上初始发行数量为1,255万股,占本次发行数量的39.16%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为320.50万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,884.50万股,占本次发行总量90%。
    本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年2月2日(T+2日)结束。
    一、新股认购情况统计
    主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
    (一)网上新股认购情况
    1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):28,707,366
    2、网上投资者缴款认购的金额(元):535,392,375.90
    3、网上投资者放弃认购数量(股):137,634
    4、网上投资者放弃认购金额(元):2,566,874.10
    (二)网下新股认购情况
    1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):3,201,337
    2、网下投资者缴款认购的金额(元): 59,704,935.05
    3、网下投资者放弃认购数量(股): 3,663
    4、网下投资者放弃认购金额(元):68,314.95
    放弃认购的网下投资者具体名单如下:
                                                           获配数量    获配金额
 序号        投资者                 配售对象              (股)      (元)
        新华基金管理股  新华鑫安保本一号混合型证
  1                                                        3,663    68,314.95
        份有限公司       券投资基金
                       合    计                           3,663    68,314.95
    二、主承销商包销情况
    网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为141,297股,包销金额为2,635,189.05元。主承销商包销比例为0.44%。
    2016年2月4日(T+4日),主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
    三、主承销商联系方式
    网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下:
    联系电话:0755-22940062
    联系人:资本市场部
                                       发行人:鹭燕(福建)药业股份有限公司
                                              主承销商:国信证券股份有限公司
                                                                   2016年2月4日