鹭燕(福建)药业股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
主承销商:国信证券股份有限公司
鹭燕(福建)药业股份有限公司(以下简称“鹭燕医药”、“发行人”)首
次公开发行3,205万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请
已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]89号文核准,本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“鹭燕医药”,股票代码为“002788”。
本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为18.65元/股,发行数量为3,205万股。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,950万股,占本次发行数量的60.84%;网上初始发行数量为1,255万股,占本次发行数量的39.16%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为320.50万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,884.50万股,占本次发行总量90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年2月2日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):28,707,366
2、网上投资者缴款认购的金额(元):535,392,375.90
3、网上投资者放弃认购数量(股):137,634
4、网上投资者放弃认购金额(元):2,566,874.10
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):3,201,337
2、网下投资者缴款认购的金额(元): 59,704,935.05
3、网下投资者放弃认购数量(股): 3,663
4、网下投资者放弃认购金额(元):68,314.95
放弃认购的网下投资者具体名单如下:
获配数量 获配金额
序号 投资者 配售对象 (股) (元)
新华基金管理股 新华鑫安保本一号混合型证
1 3,663 68,314.95
份有限公司 券投资基金
合 计 3,663 68,314.95
二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为141,297股,包销金额为2,635,189.05元。主承销商包销比例为0.44%。
2016年2月4日(T+4日),主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下:
联系电话:0755-22940062
联系人:资本市场部
发行人:鹭燕(福建)药业股份有限公司
主承销商:国信证券股份有限公司
2016年2月4日