江苏高科石化股份有限公司
JIANGSUGAOKEPETROCHEMICALCO.,LTD
地址:江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐机构(主承销商)
地址:苏州工业园区星阳街5号
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发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人、发行人控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
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释义
在本招股说明书摘要中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定含义:发行人、本公司、公司、指 江苏高科石化股份有限公司
股份公司、高科石化
宜兴石化厂 指 宜兴市石油化工厂
高科石化工会 指 江苏高科石化股份有限公司工会委员会
宜兴市石油化工厂工会委员会,高科石化工会的前
宜兴石化厂工会 指身
得力克 指 江苏省得力克润滑科技有限责任公司
运盛运输 指 宜兴市运盛运输有限公司
运盛废油 指 宜兴市运盛废油回收有限公司
上海金融基金 指 上海金融发展投资基金(有限合伙)
保荐机构(主承销商)、指 东吴证券股份有限公司
东吴证券
发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
京都天华会计师事务所有限公司吸收合并天健正信
会计师事务所有限公司,该合并以京都天华会计师
发行人会计师、致同会指 事务所有限公司为法律存续主体,合并后于2012年
计师事务所 6月18日更名为“致同会计师事务所(特殊普通合
伙)”
A股 指 人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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最近三年一期、报告期 指 2012年、2013年、2014年及2015年1-6月
本次发行人首次公开发行2,230万股A股股票的行
本次发行 指为
《江苏高科石化股份有限公司首次公开发行股票招
招股说明书 指 股说明书》
《江苏高科石化股份有限公司首次公开发行股票招
招股说明书摘要 指 股说明书摘要》
公司章程或章程 指 《江苏高科石化股份有限公司章程》
股东大会 指 江苏高科石化股份有限公司股东大会
董事会 指 江苏高科石化股份有限公司董事会
监事会 指 江苏高科石化股份有限公司监事会
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国家发改委 指 国家发展和改革委员会
工信部 指 工业和信息化部
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国石油化工股份有限公司,中国最大的一体化能
中国石化 指 源化工公司之一
中国石油天然气股份有限公司,是中国油气行业占
中国石油 指 主导地位的最大的油气生产和销售商
中国海油 指 中国海洋石油总公司,中国最大的海上油气生产商
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衡阳华菱钢管有限公司,系中国第二大专业化无缝
华菱钢管 指 钢管生产企业
保定天威集团(江苏)五洲变压器有限公司,系中
天威五洲 指 国兵器装备集团保定天威集团有限公司的参股企业
徐州工程机械集团有限公司,是中国工程机械行业
徐工集团 指 规模最大、产品品种与系列最齐全、最具竞争力和
影响力的大型企业集团
中联重科股份有限公司,为全球产品链最齐备的工
中联重科 指 程机械企业,其混凝土机械和起重机械均位居全球
前两位
杭州钱江电气集团股份有限公司,从2004年起连年
钱江电气 指 荣获全国变压器行业“十强企业”
宝钢集团有限公司,是我国现代化程度最高、最具
宝钢集团 指 竞争力的钢铁联合企业之一
沙钢集团 指 江苏沙钢集团有限公司,全国最大的民营钢铁企业
基础油 指 组成润滑油、润滑脂成品的液态成份
加入润滑剂中的一种或几种化合物,使润滑剂得到
添加剂 指 某种新的特性或改善润滑剂中已有的一些特性
以油料作物、野生油料植物和工程微藻等水生植物
生物柴油 指 油脂以及动物油脂等为原料油通过酯交换工艺制成
的可代替石化柴油的再生性柴油燃料
一种利用回流使液体混合物得到高纯度分离的蒸馏
精馏 指 方法
精制 指 将润滑油品中的杂质、胶质等成分除去的过程
馏程 指 在标准条件下,蒸馏石油所得的沸点范围
注:本《招股说明书摘要》除特别说明外所有数值保留2位小数,若出现总数与
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各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
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第一节重大事项提示
一、发行前股东关于自愿锁定股份的承诺
发行人控股股东、实际控制人许汉祥承诺:
自高科石化股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人截至高科石化股票上市之日已直接或间接持有的高科石化股份,也不由高科石化回购该部分股份。
发行人股东上海金融发展投资基金(有限合伙)、朱炳祥、陈国荣、王招明及许志坚承诺:自高科石化股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本企业/本人截至高科石化股票上市之日已持有的高科石化股份,也不由高科石化回购该部分股份。
担任发行人董事、高级管理人员的股东许汉祥、朱炳祥、陈国荣、王招明及许志坚同时承诺:在上述承诺期限届满后,在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有发行人股份总数的25%;离职后6个月内,不转让其直接或间接持有的发行人股份;在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其持有发行人股票总数的比例不超过50%。
发行人控股股东、实际控制人许汉祥以及持有发行人股份的董事朱炳祥、陈国荣、王招明及许志坚同时承诺:高科石化上市后6个月内如高科石化股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行并上市时高科石化股票的发行价(以下简称“发行价”),或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,其直接或间接持有的高科石化股票的锁定期限将自动延长6个月。所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价。持有发行人股份的董事和高级管理人员所作出的此项承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。
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二、持有公司5%以上股份股东的持股意向
(一)控股股东许汉祥
公司控股股东许汉祥持有公司首次公开发行前总股本50.25%的股份,其所持有的公司股份在限售期满后的持