天水众兴菌业科技股份有限公司
（甘肃天水国家农业科技园区）
首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐人（主承销商）
（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）
声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于www.cninfo.com.cn网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本招股意向书摘要的所有内容，均构成招股意向书不可撤销的组成部分，与招股意向书具有同等法律效力。
释义
在本招股意向书摘要中，除非另有所指，下列词语具有如下特定含义：
一、一般释义
本公司、公司、股份公司、发 天水众兴菌业科技股份有限公司
行人、众兴菌业
众兴有限 天水众兴菌业有限责任公司，系发行人前身
众兴高科 陕西众兴高科生物科技有限公司
陕西众兴 陕西众兴菌业科技有限公司
山东众兴 山东众兴菌业科技有限公司
江苏众友 江苏众友兴和菌业科技有限公司
康尔福实业 天水康尔福实业有限公司
嘉兴九鼎 嘉兴嘉泽九鼎投资中心（有限合伙）
苏州九鼎 苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）
久丰投资 天津久丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）
泰祥投资 天津泰祥投资管理有限公司
上海财晟 上海财晟富和投资中心（有限合伙）
雪榕生物 上海雪榕生物科技股份有限公司
星河生物 广东星河生物科技股份有限公司
社会公众股、A股 发行人根据本招股意向书向社会公开发行的面值为1元的人民币普通股
公司本次公开发行新股的股票数量合计3,725万股，不低于发行后总股本
本次发行 的25%；本次发行不涉及公司股东公开发售股份情况；发行价格由公司和
主承销商通过向网下投资者询价的方式并协商确定
上市 本次发行股票在证券交易所挂牌交易的行为
中国证监会 中国证券监督管理委员会
深交所 深圳证券交易所
保荐人/保荐机构/ 中国国际金融股份有限公司，原中国国际金融有限公司，已于2015年6月
主承销商 初由有限责任公司整体变更为股份有限公司
发行人律师 国浩律师（北京）事务所
众环海华、审计机构、验资机 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
构
中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙），2013年4月与国富浩华会计师
中瑞岳华 事务所（特殊普通合伙）合并成立“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”
《公司法》 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 天水众兴菌业科技股份有限公司章程
股东大会 天水众兴菌业科技股份有限公司股东大会
董事会 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
监事会 天水众兴菌业科技股份有限公司监事会
报告期末 2014年12月31日
报告期/近三年 2012年度、2013年度和2014年度
近一年 2014年度
工商局 工商行政管理局
元 人民币元
二、专业释义
食用菌是指可以食用的大型真菌，具有肉质或胶质的大型子实体，又常称
食用菌 为蘑菇或食用蕈菌
金针菇属口蘑科小火焰菇属的真菌，又名金菇、构菌、朴蕈、毛柄金钱菌
金针菇 等
杏鲍菇 杏鲍菇属于真菌门、担子菌纲、伞菌目、侧耳科、侧耳属
蟹味菇 蟹味菇隶属担子菌亚门、层菌纲、伞菌目、白蘑科、离褶菌族、玉蕈属
食用菌菌丝体及其生长基质组成的繁殖材料；菌种分为母种（一级种）、原
菌种 种（二级种）和栽培种（三级种）三级
供微生物、植物和动物组织生长和维持生命活动的人工配制的养料，一般
培养基 都含有碳水化合物、含氮物质、无机盐（包括微量元素）以及维生素和水
等
子实体 真菌繁衍后代的特化结构，也是人们主要食用的部分
利用食用菌子实体生长发育对低温、风及光照敏感的生物学特性，人为控
抑制 制生长环境从而达到子实体生长一致的工艺
接种 将食用菌菌种接入培养基的无菌操作过程
表示每装100瓶生产瓶，受杂菌感染的生产瓶的比例，即杂菌污染率=受杂
杂菌污染率 菌感染生产瓶数/生产瓶装瓶数100%
表示每百千克干物质产出鲜菇的效率，即生物转化率=子实体鲜重培养基
生物转化率 质干重100%
利用工业设备、工业技术控制食用菌生长所需的营养、光照、温度、湿度、
工厂化生产 二氧化碳浓度等环境要素，使食用菌菌丝体和子实体生长于人工仿生环境，
从而实现食用菌生产周年化的食用菌栽培生产模式
周年化生产 根据市场需求，选择生产品种，实现全年工厂化均衡生产和供应
食用菌工厂化比例 工厂化食用菌产量占食用菌总产量的比例
国际标准化组织（InternationalOrganizationforStandardization，缩写为ISO）
ISO9001 就产品质量管理及质量保证而制定的一项国际化标准，ISO9001用于证实
企业设计和生产合格产品的过程控制能力
本招股意向书摘要中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致。
天水众兴菌业科技股份有限公司 招股意向书摘要
第一节 重大事项提示
一、公司滚存利润分配政策
根据本公司2012年8月31日召开的2012年第四次临时股东大会决议及2014年4月20日召开的2014年第二次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票前的滚存利润由本次发行上市后的新老股东按持股比例共享。
二、发行前股东自愿锁定股份承诺
发行人控股股东及实际控制人陶军、发行人股东田德承诺：（1）自天水众兴菌业科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行股票前已发行的股份，也不由天水众兴菌业科技股份有限公司回购本人直接或间接持有的天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行股票前已发行的股份；（2）在股份锁定期限届满后两年内减持不超过本人持有的公司股份总数的10%，减持价格不低于发行价（如发生除息、除权行为，减持公司股份的数量和减持价格下限将作相应调整，下同）；（3）若公司上市后6个月内股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接、间接所持公司股份的锁定期在前述锁定期限的基础上自动延长6个月；（4）在本人发生职务变更、离职等情形下，本人仍将履行承诺。
发行人股东嘉兴九鼎、苏州九鼎、久丰投资、泰祥投资均承诺：（1）自天水众兴菌业科技股份有限公司股票上市之日起十二个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行股票前已发行的股份，也不由天水众兴菌业科技股份有限公司回购本单位直接或间接持有的天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行股票前已发行的股份；（2）在锁定期限届满后两年内减持所持发行人股份100%，减持价格不低于发行人首次公开发行股票并上市时每股净资产值的150%。
发行人股东上海财晟、袁斌、雷小刚、刘亮、陈舜臣、王新仁、高博书、汪国祥均承诺：自天水众兴菌业科技股份有限公司股票上市之日起十二个月内，本人/本单位不转让或者委托他人管理本人/本单位直接或间接持有的天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行股票前天水众兴菌业科技股份有限公司 招股意向书摘要
已发行的股份，也不由天水众兴菌业科技股份有限公司回购本人/本单位直接或间接持有的天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行股票前已发行的股份。
作为公司股东的董事、监事、高级管理人员的陶军、田德、袁斌、刘亮、高博书、汪国祥承诺：除前述承诺外，本人在众兴菌业任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有该公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让本人所持有的该公司股份；离职后六个月后的十二个月内通过深交所挂牌交易出售股份数量不超过本人所持有该公司股份总数的50%。
作为公司股东的董事、高级管理人员的袁斌、刘亮、高博书还承诺：（1）若公司上市后6个月内股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末
