深圳市索菱实业股份有限公司
ShenzhenSolingIndustrialCo.,Ltd.
深圳市宝安区观澜街道茜坑社区冠彰厂房第6、7栋
首次公开发行股票招股意向书
保荐机构（主承销商）
深圳市福田区益田路江苏大厦38－45楼
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
本次公开发行新股不超过4,580万股，公司股东不公开发售股份。
发行股数
最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准额度为准。
每股面值 1.00元 网上发行申购日期 2015年6月3日
不超过18,300.93
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 万股
每股发行价格 【】元/股
1、公司控股股东和实际控制人肖行亦、股东叶玉娟承诺：自
发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理本人本次发行前已直接或间接持有的发行人股
份，也不由发行人回购该部分股份。所持有的股份在36个月锁定
期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若公司上市后6
个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者
上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限
自动延长6个月(如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整)。
如本人未履行关于锁定期及减持价格的承诺事项，本人自愿将所
持股份延长六个月的锁定期，即自在本人所持股票在锁定期满后
延长六个月锁定期；或在本人持有股份已经解禁后，自未能履行
公开承诺之日起增加六个月锁定期止。本人不因职务变更、离职
原因放弃履行上述承诺。
2、自然人股东李贤彩、萧行杰、文锦云、叶韵儿、陈嘉欣、李玉
本次发行前股东所持股 怡、邓仲豪承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三
份的流通限制、对所持股 十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接或
份自愿锁定的承诺 间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
自然人股东孙伟琦等69名自然人承诺：自发行人股票在证券交易
所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本
次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
3、非自然人股东北京华商盈通投资有限公司、芜湖基石创业投资
合伙企业(有限合伙)、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限
合伙）、深圳长润创新投资企业(有限合伙)、深圳市中欧基石股权
投资合伙企业（有限合伙）承诺：自发行人股票在证券交易所上
市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次
发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
4、在公司担任董事、高级管理人员的股东肖行亦、吴文兴、叶玉
娟、蔡建国、邓庆明、钟贵荣承诺：在本人担任发行人董事或高
级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的
发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人直接
或间接持有的发行人股份。
在公司担任董事、高级管理人员的股东吴文兴、蔡建国、邓庆明、
钟贵荣同时承诺：所持有的股份在12个月锁定期满后两年内减持
的，减持价格不低于发行价。若公司上市后6个月内如公司股票
连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末
收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月(如
遇除权除息事项，上述发行价作相应调整)。如未能履行股份锁定
和稳定股价的承诺，本人自愿将所持股份延长六个月的锁定期，
即自在本人所持股票在锁定期满后延长六个月锁定期；或在本人
持有股份已经解禁后，自未能履行公开承诺之日起增加六个月锁
定期止。本人不因职务变更、离职原因放弃履行上述承诺。
在公司担任监事的股东邓先海承诺：在本人担任发行人监事期间，
每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的百分之二
十五；离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。
保荐机构（主承销商） 招商证券股份有限公司
招股意向书签署日期 2015年5月22日
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
重大事项提示
发行人特别提醒投资者注意下列重大事项和风险：
一、股份锁定承诺
本次发行前总股本13,720.93万股，本次公开发行新股不超过4,580万股，公
司股东不公开发售股份。最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准额度为准。
发行后总股本不超过18,300.93万股。本次发行的股份均为流通股。
1、公司控股股东和实际控制人肖行亦、股东叶玉娟承诺：自发行人股票在证
券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行
前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。所持有的股
份在36个月锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若公司上市后6
个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期
末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月(如遇除权除息事
项，上述发行价作相应调整)。如本人未履行关于锁定期及减持价格的承诺事项，本人自愿将所持股份延长六个月的锁定期，即自在本人所持股票在锁定期满后延
长六个月锁定期；或在本人持有股份已经解禁后，自未能履行公开承诺之日起增
加六个月锁定期止。本人不因职务变更、离职原因放弃履行上述承诺。
2、自然人股东李贤彩、萧行杰、文锦云、叶韵儿、陈嘉欣、李玉怡、邓仲豪
承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理本人本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购
该部分股份。
自然人股东孙伟琦等69名自然人承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易
之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的发行人股
份，也不由发行人回购该部分股份。
3、非自然人股东北京华商盈通投资有限公司、芜湖基石创业投资合伙企业(有
限合伙)、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳长润创新投资企
业(有限合伙)、深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）承诺：自发行人
股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司
本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
4、在公司担任董事、高级管理人员的股东肖行亦、吴文兴、叶玉娟、蔡建国、邓庆明、钟贵荣承诺：在本人担任发行人董事或高级管理人员期间，每年转让的
股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年
内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。
在公司担任董事、高级管理人员的股东吴文兴、蔡建国、邓庆明、钟贵荣同
时承诺：持有的股份在12个月锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
若公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者
上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月
(如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整)。如未能履行股份锁定和稳定股价
的承诺，本人自愿将所持股份延长六个月的锁定期，即自在本人所持股票在锁定
期满后延长六个月锁定期；或在本人持有股份已经解禁后，自未能履行公开承诺
之日起增加六个月锁定期止。本人不因职务变更、离职原因放弃履行上述承诺。
在公司担任监事的股东邓先海承诺：在本人担任发行人监事期间，每年转让
的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转
让本人所持有的发行人股份。
二、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案
（一）发行人为维护公司上市后的股价稳定，特别作出如下承诺：
实施稳定股价措施的条件和程序：当公司股票连续5个交易日的收盘价低于
每股净资产的120%时，公司将在10个交易日内召开投资者见面会，与投资者就
公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。
