深圳市索菱实业股份有限公司
首次公开发行股票网下配售结果公告
主承销商：招商证券股份有限公司
重要提示
1、深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“发行人”、“索菱股份”）首次公开发行不超过4,580万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]970号文核准。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主承销商”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为7.53元/股，发行数量为4,580万股。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年6月3日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为497,750万股，网上有效申购数量为13,072,327,500股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为714倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《深圳市索菱实业股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《深圳市索菱实业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年6月4日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为458万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为4,122万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为1,086.79倍；网上有效申购倍数为317倍。
4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。
5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2015年6月2日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：
经核查确认，95家网下投资者管理的181个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为497,750万股，有效申购资金为3,748,057.5万元。
二、回拨机制启动情况
本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年6月3日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为497,750万股，网上有效申购数量为13,072,327,500股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为714倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2015年6月4日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为458万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为4,122万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为1,086.79倍；网上有效申购倍数为317倍。
三、网下配售情况
本次网下发行有效申购配售对象为181家，有效申购数量为497,750万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：
占总有效
有效申购股 获配股数 占网下发行 各类投资者
投资者类别 申购数量
数（万股） （万股） 总量的比例 配售比例
比例
公募基金和
社保基金 233750 46.96% 215.475 47.05% 0.09218182%
（A类）
年金保险资金 126500 25.41% 116.38 25.41% 0.092%
（B类）
其他投资者 137500 27.63% 126.145 27.54% 0.09174182%
（C类）
总计 497750 100.00% 458 100.00%
A类投资者的配售比例不低于B类投资者，B类投资者的配售比例不低于C类投资者，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者的优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、20%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。
本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：
投资者 申购数量 获配股数
所属投资者名称 配售对象名称
类别 （万股） （万股）
安信鑫发优选灵活配置混合
安信基金管理有限责任公司 型证券投资基金 A 2750 2.535
宝盈策略增长股票型证券投
宝盈基金管理有限公司 资基金 A 2750 2.535
宝盈资源优选股票型证券投
宝盈基金管理有限公司 资基金 A 2750 2.535
宝盈基金管理有限公司 鸿阳证券投资基金 A 2750 2.535
长安产业精选灵活配置混合
长安基金管理有限公司 型发起式证券投资基金 A 2750 2.535
长城久鑫保本混合型证券投
长城基金管理有限公司 资基金 A 2750 2.535
长盛战略新兴产业灵活配置
长盛基金管理有限公司 混合型证券投资基金 A 2750 2.535
大成基金管理有限公司 大成价值增长证券投资基金 A 2750 2.535
大成景恒保本混合型证券投
大成基金管理有限公司 资基金 A 2750 2.535
大成景益平稳收益混合型证
大成基金管理有限公司 券投资基金 A 2750 2.535
大成景利混合型证券投资基
大成基金管理有限公司 金 A 2750 2.535
大成景秀灵活配置混合型证
大成基金管理有限公司 券投资基金 A 2750 2.535
大成景明灵活配置混合型证
大成基金管理有限公司 券投资基金 A 2750 2.535
大成景源灵活配置混合型证
大成基金管理有限公司 券投资基金 A 2750 2.535
东方保本混合型开放式证券
东方基金管理有限责任公司 投资基金 A 2750 2.535
东方利群混合型发起式证券
东方基金管理有限责任公司 投资基金 A 2750 2.535
富国基金管理有限公司 全国社保基金一一四组合 A 2750 2.535
工银瑞信新财富灵活配置混
工银瑞信基金管理有限公司 合型证券投资基金 A 2750 2.535
工银瑞信总回报灵活配置混
工银瑞信基金管理有限公司 合型证券投资基金 A 2750 2.535
工银瑞信养老产业股票型证
工银瑞信基金管理有限公司 券投资基金 A 2750 2.535
广发趋势优选灵活配置混合
广发基金管理有限公司 型证券投资基金 A 2750 2.535
广发成长优选灵活配置混合
广发基金管理有限公司 型证券投资基金 A 2750 2.535
广发聚惠灵活配置混合型证
广发基金管理有限公司 券投资基金 A 2750 2.535
广发聚宝混合型证券投资基
广发基金管理有限公司 金
