深圳市索菱实业股份有限公司
首次公开发行股票初步询价及推介公告
主承销商：招商证券股份有限公司
特别提示
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“索菱股份”、“发行人”或“公司”）
根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）、
《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）（以下简称“《管理办法》”）、
《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11
号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2014]77号）（以下简称“《业
务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2014]77号）、《首次公
开发行股票网下投资者备案管理细则》（中证协发[2014]77号）（以下简称“《投
资者备案管理细则》”）等相关规定首次公开发行股票。本次发行在投资者资格、
老股转让、限售期、发行结构、定价方式、回拨机制、配售原则等方面有重大
变化，敬请投资者重点关注。
本次发行的初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）网下发行电子平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电
子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公
开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2014]158号）。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及中小板市场
的风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，
审慎参与本次新股发行的估值、报价、投资：
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属
行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（行业分类代码为C39）。中证指数
有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈
率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、
股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
2、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规，认真阅读本
询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确
保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关
法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投资者承诺：
投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切违法违规
行为及相应后果由投资者自行承担。
重要提示
1、深圳市索菱实业股份有限公司首次公开发行不超过4,580万股人民币普通
股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2015]970号
文核准。本次发行的主承销商为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”
或“主承销商”）。发行人股票简称为“索菱股份”，股票代码为002766，该代码同
时用于本次发行的初步询价、网下及网上发行。
2、本次发行公开发行新股4,580万股，占发行后总股本的比例约为25.03%。
本次发行不进行老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
3、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结
合的方式进行。网下初始发行数量为2,750万股，占本次发行总量的60.04%；网
上初始发行数量为1,830万股，占本次发行总量的39.96%。
4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。
本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者账户或其管理的证券投资产
品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日即2015年5月27日（T-5
日）的12:00前在中国证券业协会完成配售对象信息的登记备案工作且已开通深
交所网下发行电子平台CA证书，并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的资
金配号。
5、招商证券已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了
网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“二、投资者参与初步询价的相
关安排”。
只有符合招商证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与
本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的，须自行承担一
切由该行为引发的后果，主承销商将在深交所网下发行电子平台中将其报价设定
为无效，并在《深圳市索菱实业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以
下简称“《发行公告》”)中披露相关情况。
提请投资者注意，主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁
止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺函和证明材料。
如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，
或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。
6、发行人及主承销商将于2015年5月29日（T-3日）进行本次发行网上路
演。关于网上路演的具体信息请参阅2015年5月28日（T-4日）刊登的《深圳
市索菱实业股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》。本次发行不举办现
场推介会。
7、本次发行初步询价时间为2015年5月28日（T-4日）及5月29日（T-3
日）每日9:30～15:00。在上述时间内，欲参与网下发行的符合条件的网下投资
者应在网下发行电子平台为其所管理的配售对象填写报价以及拟申购数量等信
息。每个配售对象只能有一个报价，同一机构管理的不同配售对象报价应当相同。
配售对象报价的最小单位为0.01元。配售对象报价对应的拟申购数量应不少于
300万股，必须为10万股的整数倍，且不得超过2,750万股。投资者应按规定进
行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
8、发行人和主承销商根据初步询价结果，按照报价由高到低进行排序并计
算出每个报价上所对应的累计拟申购总量后，协商确定剔除拟申购总量中报价最
高部分的数量，剔除部分将不低于本次拟申购总量的10%。如被剔除部分的最低
报价所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该报价的申购将按照拟申购数
量由少至多的顺序依次剔除；如果报价和拟申购数量均相同，则按照报价时间由
晚至早的顺序依次剔除，直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求。
9、在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商考虑剩余报价和拟申购数量、
公司所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险
等因素，协商确定发行价格、有效报价投资者及其有效拟申购数量。有效报价投
资者的数量不少于10家。具体安排详见本公告“四、有效报价投资者的确认方
式”。
10、发行人和主承销商将在《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发
行价格以及有效报价投资者的名单等信息。
11、本次发行网下申购的时间为2015年6月3日（T日）9:30至15:00。《发
行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购及缴款。
在参与网下申购时，有效报价配售对象应通过网下发行电子平台录入申购
单信息，包括申购价格、申购数量及主承销商在《发行公告》中规定的其他信
息。申购价格为发行价格，申购数量必须为《发行公告》中披露的该配售对象
对应的有效拟申购数量。
有效报价配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款。
有效报价配售对象未及时参与网下申购或足额缴纳申购款的，将被视为违约
并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
12、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。
凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。
13、本次发行网上申购日为2015年6月3日（T日）。可参与网上发行的投
资者为:T日或之前已在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和自然
人（国家法律、法规禁止购买者除外），且在2015年6月1日（T-2日）前20
个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股股份市值符合《深圳市场
首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（2014年修订）所规定的投资者。
网上申购的具体安排将于2015年6月2日（T-1日）刊登的《发行公告》中披露。
14、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据申购情况确
定是否启动双向回拨机制，对网下网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具
体安排请见本公告“五、本次发行回拨机制”。
15、本次发行的配售原则请见本公告“六、网下配售原则”。
16、网下投资者存在下列情形的，一经发现，招商证券将及时向中国证券业
协会报告：
（1）使用他人账户报价；
（2）投资者之间协商报价；
（3）同一投资者使用多个账户报价；
（4）网上网下同时申购；
（5）与发行人或承销商串通报价；
（6）委托他人报价；
（7）无真实申购意图进行人情报价；
（8）故意压低或抬高价格；
（9）提供有效报价但未参与申购；
（10）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报
价；
（11）机构投资者未建立估值模型；
（12）其他不独立、不客观、不诚信的情形；
（13）不符合配售资格；
（14）获配后未恪守持有期等相关承诺的；
（15）中国证券业协会规定的其他情形。
17、本次发行可能因下列情形中止：
（1）初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足10家的；
（2）初步询价结束后，剔除不低于拟申购总量10%的最高报价部分后有效
报价投资者数量不足10家的；
（3）初步询价结束后，拟申购总量不足网下初始发行数量的或剔除最高报
价部分后，剩余拟申购总量不足网下初始发行数量的；
（4）发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达
成一致意见；
（5）网下有效申购总量小于网下初始发行数量的；
（6）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额
认购的；
（7）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（8）根据《管理办法》第三十五条规定，中国证监会对证券发行承销过程
实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的。
如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安
排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，
发行人和主承销商将择机重启发行。
18、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明。投资者欲了
解本次发行的详细情况，请仔细阅读2015年5月25日（T-7日）登载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要同日刊登
于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
一、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-7日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推
