2-1-1
深圳市索菱实业股份有限公司
Shenzhen Soling industrial Co.,Ltd.
深圳市宝安区观澜街道茜坑社区冠彰厂房第6、7栋
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
深圳市福田区益田路江苏大厦38－45楼
深圳市索菱实业股份有限公司 招股说明书
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本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具
有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股
说明书全文作为作出投资决定的依据。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数
1、本次发行股份不超过 4,580 万股，其中公司股东公开发售股份
不超过 2,290 万股,也不超过自愿锁定 12 个月及以上投资者获得
的配售数量，本次最终发行数量由公司和拟公开发售股份的股东
授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。
2、承销费用按照发行人与拟公开发售股份的股东根据各自发行
比例承担，其他发行费用由发行人承担。
3、公司公开发售股份的股东按照发行方案确定的股东公开发售
股份数量等比例转让各自所持股份，各自最终转让股份数量将由
发行人与主承销商根据发行价格确定。
4、公司股东公开发售股份所得资金归各自所有，公司将不会获得
公司股东公开发售股份所得资金。
每股面值 1.00 元 预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本
不超过 18,300.93
万股
每股发行价格 【 】元/股
本次发行前股东所持股
份的流通限制、对所持股
份自愿锁定的承诺
公司控股股东和实际控制人肖行亦、股东叶玉娟承诺：自发
行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或
者委托他人管理本人本次发行前已直接或间接持有的发行人股
份，也不由发行人回购该部分股份。所持有的股份在 36 个月锁定
期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若公司上市后 6
个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者
上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限
自动延长 6 个月(如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整)。
如本人未履行关于锁定期及减持价格的承诺事项，本人自愿将所
持股份延长六个月的锁定期，即自在本人所持股票在锁定期满后
延长六个月锁定期；或在本人持有股份已经解禁后，自未能履行
公开承诺之日起增加六个月锁定期止。本人不因职务变更、离职
原因放弃履行上述承诺。
自然人股东李贤彩、萧行杰、文锦云、叶韵儿、陈嘉欣、李
玉怡、邓仲豪承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起
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三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接
或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
自然人股东孙伟琦等 69 名自然人承诺：自发行人股票在证券交易
所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本
次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
非自然人股东北京华商盈通投资有限公司、芜湖基石创业投资合
伙企业(有限合伙)、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合
伙）、深圳长润创新投资企业(有限合伙)、深圳市中欧基石股权投
资合伙企业（有限合伙）承诺：自发行人股票在证券交易所上市
交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发
行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
在公司担任董事、高级管理人员的股东肖行亦、吴文兴、叶
玉娟、蔡建国、邓庆明、钟贵荣承诺：在本人担任发行人董事或
高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有
的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人直
接或间接持有的发行人股份。
在公司担任董事、高级管理人员的股东吴文兴、蔡建国、邓
庆明、钟贵荣同时承诺：所持有的股份在 12 个月锁定期满后两年
内减持的，减持价格不低于发行价。若公司上市后 6 个月内如公
司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个
月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6
个月(如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整)。如未能履行
股份锁定和稳定股价的承诺，本人自愿将所持股份延长六个月的
锁定期，即自在本人所持股票在锁定期满后延长六个月锁定期；
或在本人持有股份已经解禁后，自未能履行公开承诺之日起增加
六个月锁定期止。本人不因职务变更、离职原因放弃履行上述承
诺。
在公司担任监事的股东邓先海承诺：在本人担任发行人监事
期间，每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的百
分之二十五；离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。
保荐机构（主承销商） 招商证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2014 年 4 月 28 日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
发行人特别提醒投资者注意下列重大事项：
一、股份锁定承诺
本次发行前总股本13,720.93万股，本次发行股份总量不超过4,580万股，其
中：公司股东拟公开发售股份不超过2,290万股，也不超过自愿锁定12个月及以上
投资者获得的配售数量。发行后总股本不超过18,300.93万股。本次发行的股份均
为流通股。
公司控股股东和实际控制人肖行亦、股东叶玉娟承诺：自发行人股票在证券
交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前
已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。所持有的股份
在36个月锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若公司上市后6个月
内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘
价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月(如遇除权除息事项，上
述发行价作相应调整)。如本人未履行关于锁定期及减持价格的承诺事项，本人自
愿将所持股份延长六个月的锁定期，即自在本人所持股票在锁定期满后延长六个
月锁定期；或在本人持有股份已经解禁后，自未能履行公开承诺之日起增加六个
月锁定期止。本人不因职务变更、离职原因放弃履行上述承诺。
自然人股东李贤彩、萧行杰、文锦云、叶韵儿、陈嘉欣、李玉怡、邓仲豪承
诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托
他人管理本人本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该
部分股份。
自然人股东孙伟琦等 69 名自然人承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易
之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的发行人股
份，也不由发行人回购该部分股份。
非自然人股东北京华商盈通投资有限公司、芜湖基石创业投资合伙企业(有限
合伙)、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳长润创新投资企业(有
限合伙)、深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）承诺：自发行人股票在
证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发
行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
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在公司担任董事、高级管理人员的股东肖行亦、吴文兴、叶玉娟、蔡建国、
邓庆明、钟贵荣承诺：在本人担任发行人董事或高级管理人员期间，每年转让的
股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年
内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。
在公司担任董事、高级管理人员的股东吴文兴、蔡建国、邓庆明、钟贵荣同
时承诺：持有的股份在12个月锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
若公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上
市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月(如遇
除权除息事项，上述发行价作相应调整)。如未能履行股份锁定和稳定股价的承诺，
本人自愿将所持股份延长六个月的锁定期，即自在本人所持股票在锁定期满后延
长六个月锁定期；或在本人持有股份已经解禁后，自未能履行公开承诺之日起增
加六个月锁定期止。本人不因职务变更、离职原因放弃履行上述承诺。
在公司担任监事的股东邓先海承诺：在本人担任发行人监事期间，每年转让
的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转
让本人所持有的发行人股份。
二、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案
（一）发行人为维护公司上市后的股价稳定，特别作出如下承诺：
实施稳定股价措施的条件和程序当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每
股净资产的 120%时，公司将在 10 个交易日内召开投资者见面会，与投资者就公
司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。
如果公司在其A 股股票正式挂牌上市之日后三年内公司股价连续20 个交易日
的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、
除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司上一
个会计年度经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通
股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）（以下简称为“启动股价稳定措施
的前提条件”），本公司将依据法律法规、公司章程规定及本承诺内容依照以下法
律程序实施以下具体的股价稳定措施：
在前述事项发生之日起 3 个交易日内，公司应当根据当时有效的法律法规和
本承诺，与控股股东、董事、高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体
方案，并在 3 日内召开董事会，依法作出实施稳定股价的相关决议，再提交股东
大会批准并履行相应公告程序。
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公司将在董事会决议出具之日起 30 日内召开股东大会，审议实施稳定股价的
相关议案，公司股东大会对实施稳定股价议案作出决议，必须经出席会议的股东
所持表决权的 2/3 以上通过。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上
市条件。
当公司需要采取股价稳定措施时，可以视公司实际情况、股票市场情况，与
其他股价稳定措施同时或分步骤实施以下股价稳定措施:
1、实施利润分配或资本公积转增股本；
2、以集中竞价交易方式向社会公众股东回购股份。
（二）发行人控股股东及实际控制人肖行亦，为维护发行人上市后的股价稳
定，特别作出如下承诺：
如果公司在其A 股股票正式挂牌上市之日后三年内公司股价连续20 个交易日
的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、
除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处
