安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
首次公开发行股票网下配售结果公告
保荐人（主承销商）：华林证券有限责任公司
重要提示
1、安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“凤形股份”）首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]969号文核准。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”、“主承销商”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为8.31元/股，发行数量为2,200万股。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年6月3日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为133,320万股，网上有效申购数量为5,739,127,000股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为652.17倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年6月4日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为220万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,980万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为606倍；网上有效申购倍数为289.85倍。
4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。
5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由上海市锦天城（深圳）律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2015年6月2日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：
经核查确认，56家网下投资者管理的101个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为133,320万股，有效申购资金为1,107,889.2万元。
二、回拨机制启动情况
本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年6月3日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为133,320万股，网上有效申购数量为5,739,127,000股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为652.17倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2015年6月4日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为220万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,980万股，占本次发行数量的90%。
回拨后，网下有效申购倍数为606倍；网上有效申购倍数为289.85倍。
三、网下配售情况
本次网下发行有效申购配售对象为101家，有效申购数量为133,320万股。
根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：
投资者类别 配售数量（股） 占网下发行总量的比例 各类投资者配售比例
公募基金和社 1,011,960 46.00% 0.1703703704%
保基金（A类）
年金保险资金 681,984 31.00% 0.1614583333%
（B类）
其他投资者 506,056 23.00% 0.1597222222%
（C类）
——
总计 2,200,000 100%
注：上表中配售比例系零股处理前的比例。
A类投资者的配售比例不低于B类投资者，B类投资者的配售比例不低于C类投资者，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者的优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、20%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。
本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：
申购数量 配售数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 分类
(万股) （股）
国泰君安证券股 国泰君安证券股份有限公司自
1 1,320 21,147 C
份有限公司 营账户
天弘基金管理有
2 天弘通利混合型证券投资基金 1,320 22,488 A
限公司
中信证券股份有 中信证券股份有限公司自营账
3 1,320 21,083 C
限公司 户
天弘基金管理有 天弘安康养老混合型证券投资
4 1,320 22,488 A
限公司 基金
天弘基金管理有 天弘鑫动力灵活配置混合型证
5 1,320 22,488 A
限公司 券投资基金
上投摩根基金管 上投摩根天颐年丰混合型证券
6 1,320 22,488 A
理有限公司 投资基金
万家基金管理有 万家新利灵活配置混合型证券
7 1,320 22,488 A
限公司 投资基金
申万菱信基金管 申万菱信多策略灵活配置混合
8 1,320 22,488 A
理有限公司 型证券投资基金
申购数量 配售数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 分类
(万股) （股）
东方基金管理有 东方安心收益保本混合型证券
9 1,320 22,488 A
限责任公司 投资基金
东方基金管理有 东方多策略灵活配置混合型证
10 1,320 22,488 A
限责任公司 券投资基金
日信证券有限责 日信证券有限责任公司自营投
11 1,320 21,083 C
任公司 资账户
东方基金管理有 东方利群混合型发起式证券投
12 1,320 22,488 A
限责任公司 资基金
中银基金管理有 中银多策略灵活配置混合型证
13 1,320 22,488 A
限公司 券投资基金
阳光资产管理股 阳光财产保险股份有限公司-
14 1,320 21,312 B
份有限公司 传统-普通保险产品
华富基金管理有 华富灵活配置混合型证券投资
15 1,320 22,488 A
限公司 基金
阳光资产管理股 阳光人寿保险股份有限公司—
16 1,320 21,312 B
