证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2024-079
债券代码：127059 债券简称：永东转 2
山西永东化工股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会
议通知于 2024 年 12 月 16 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事，
会议于 2024 年 12 月 23 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的
形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对照公司实际情况逐项自查论证后，认为公司本次向特定对象发行 A 股股票满足向特定对象发行股票的条件。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议事前审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
2、逐项审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议事前审议通过。
2.1 发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
2.2 发行方式及发行时间
本次发行采取向特定对象发行股票的方式，公司在本次发行获得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后，将在规定的有效期内选择适当时机实施。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
2.3 发行对象及认购方式
本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名（含）的特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
本次发行对象尚未确定，最终发行对象由公司董事会在股东大会授权范围内，在深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。若国家法律、法规对本次发行的特定对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
2.4 发行价格及定价方式
本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的 80%（以下简称“发行底价”）。
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
若公司在定价基准日至发行日期间，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事宜的，则将根据深交所的相关规定对发行价格作相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转
增股本数，P1 为调整后发行底价。
本次发行的最终发行价格将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东大会授权范围内，按照相关规定根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。
若国家法律、法规和规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
2.5 发行数量
本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由董事会根据股东大会授权，与本次发行的保荐机构（主承销商）按照具体情况协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本、股票回购注销、股权激励行权、可转换公司债券转股或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
2.6 限售期
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《上市公司证券注册管理办法》和中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。发行对象认购的股份自本次发行的发行结束之日起 6 个月内不得转让。
发行对象认购的股票因公司送股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让将按中国证监会及深交所的有关规定执行。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
2.7 募集资金总额及用途
本次发行拟募集资金总额不超过 36,500 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 拟投入募集资金金额
1 2×10 万吨年蒽油深加工项目 26,600 26,600
序号 项目名称 拟投资总额 拟投入募集资金金额
2 补充流动资金 9,900 9,900
合计 36,500 36,500
在本次向特定对象发行股票募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后根据有关法律法规要求对先期投入予以置换。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目的拟投入募集资金总额，公司将在上述项目范围内，根据项目进度、资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金投入优先顺序及各项目具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
2.8 上市地点
本次发行的股票将在深交所主板上市交易。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
2.9 滚存未分配利润的安排
本次发行完成前公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共同享有。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
2.10 本次发行的决议有效期
本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月。
若相关法律、法规和规范性文件对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议
案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司具体情况，编制了《山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议事前审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
本议案需尚提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
《山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》具
体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司具体情况，编制了《山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议事前审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
本议案需尚提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
《山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证
分析报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司具体情况，编制了《山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议事前审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
本议案需尚提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
《山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.
