证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号 2020-025
债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及其董事、监事、 高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏承担责任。
一、前次募集资金的募集情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]718 号）及深圳证券交易所《关于山西 永东化工股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2015]209 号）核
准，于 2015 年 05 月 07 日在深圳证券交易所首次公开发行人民币普通股股票
2,470.00 万股，发行价为人民币 13.56 元/股，募集资金总额为人民币 334,932,000.00
元，实际收到募集资金人民币 302,692,000.00 元（已扣除证券承销费和保荐费合
计金额 32,240,000.00 元），减除其他相关上市发行费用 11,913,820.75 元后，实际募
集资金净额为 290,778,179.25 元。
上述募集资金于 2015 年 05 月12 日全部到位，已经北京兴华会计师事务所(特
殊普通合伙)出具的“(2015)京会兴验字第 10010021 号”验资报告予以验证。
2、首次公开发行股票募集资金管理与专户存储情况
本公司设立了募集资金专项账户，并于 2015 年 06 月 04 日与中德证券有限
责任公司、中国建设银行股份有限公司稷山支行、中国光大银行股份有限公司太 原分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。本公
司严格按照相关制度的规定对募集资金采取专户存储、专户管理。
截至 2019 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金项目已建设完成并达
到预定可使用状态。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《管理办
法》的相关规定，本公司将募集资金专户节余资金 0.24 元全部划转至公司其他银
行账户，用于永久补充流动资金，并将该募集资金专户予以注销。本公司与中德
证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司稷山支行、中国光大银行股份有
限公司太原分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
截至 2019 年12 月 31 日止，首次公开发行股票募集资金存储情况列示如下：
银行名称 银行账号 初始存放金额 2019 年 12 月 备注
31 日余额
中国建设银行股份 14001727208050506722 202,692,000.00 0.00 已注
有限公司稷山支行 销
光大银行股份有限 75290188000454672 100,000,000.00 0.00 已注
公司太原分行 销
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]393 号）核准，本公司于 2017 年 04
月 17 日向社会公开发行可转换公司债券 340 万张，每张面值 100 元，募集资金
总额为人民币 340,000,000.00 元，实际收到募集资金人民币 329,366,000.00 元（已
扣除证券承销保荐费及债券登记费合计金额 10,634,000.00 元）。扣除其他相关发
行费用合计 1,313,169.82 元后，实际募集资金净额为人民币 328,052,830.18 元。
上述募集资金于 2017 年 04 月 21 日全部到位，已经北京兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的“(2017)京会兴验字第 10010008 号”验资报告予以验证。
2、公开发行可转换公司债券募集资金管理与专户存储情况
本公司设立了募集资金专项账户，并于 2017 年 05 月 16 日与中德证券有限
责任公司、中国建设银行股份有限公司稷山支行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利与义务。本公司严格按照相关制度的规定对募集资金采取专户
存储、专户管理。
截至 2019 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金项目已建设完
成并达到预定可使用状态。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《管理办法》的相关规定，本公司将募集资金专户节余资金 4,735,946.61 元全部划转至公司其他银行账户，用于永久补充流动资金，并将该募集资金专户予以注销。本公司与中德证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司稷山支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
截至 2019 年 12 月 31 日止，公开发行可转换公司债券募集资金存储情况列
示如下：
银行名称 银行账号 初始存放金额 2019 年 12 月 备注
31 日余额
中国建设银行股份 140501727208 329,366,000.00 0.00 已注销
有限公司稷山支行 00000348
（三）非公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司非公开
发行股票的批复》(证监许可[2019]864 号)文核准，本公司于 2019 年 10 月 16 日向
特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）42,105,261.00 股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为 7.60 元/股，实际募集资金总额为人民币 319,999,983.60 元，扣除各项发行费用人民币8,323,396.23元（不含可抵扣增值税进项税额499,403.77元），实际募集资金净额为人民币 311,676,587.37 元。
本次非公开发行股票募集资金于 2019 年 10 月 16 日全部到位，已经中兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华验字（2019）第 010086 号”验资报告予以验证。
2、非公开发行股票募集资金管理与专户存储情况
本公司设立了募集资金专项账户，并于 2019 年 10 月 25 日与中德证券有限
责任公司、中国农业银行股份有限公司稷山县支行签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利与义务。本公司严格按照《管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用和管理募集资金，募集资金实行专户存储，且对募集资金使用实行严格的审批程序。
截至 2019 年 12 月 31 日止，非公开发行股票募集资金存储情况列示如下：
银行名称 银行账号 初始存放金额 2019 年 12 月 存储方式
31 日余额
中国农业银行股 0453100104
份有限公司稷山 0025740 312,177,183.60 67,981,208.19 活期
县支行
说明：募集资金专户初始存放金额与实际募集资金净额的差额、2019 年 12
月 31 日余额与结余募集资金（扣除用于购买保本型理财产品的募集资金 2.40 亿元）的差额皆系尚未置换的发行费用。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司在中国农业银行股份有限公司稷山县支行
04531001040025740 账户存放的募集资金余额为 67,981,208.19 元（包含扣除手续费的利息收入净额 356,164.59 元）。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金
本公司首次公开发行股票募集资金使用情况详见附表 1、《首次公开发行股
票募集资金使用情况对照表》。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
本公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见附表 2、《公开发行
可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
3、非公开发行股票募集资金
本公司非公开发行股票募集资金使用情况详见附表 3、《非公开发行股票募
集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、首次公开发行股票募集资金
2016 年 03 月 22 日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次
会议分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，并于 2016 年 04月 13 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，对公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实施方式进行部分变更。
根据公司实际情况，对首次公开发行股票募集资金投资项目“12 万吨/年炭
黑及18,000KW尾气发电项目”中的18MW 炭黑尾气发电部分，由原“1*6MW+1*12MW发电机组”和配套“2*65t/h 中温中压锅炉”变更为“3*6MW 发电机组”和配套“3*35t/h 中温中压燃气锅炉”。该变更部分属于首次公开发行股票募集资金投资项目“12 万吨/年炭黑及 18,000KW 尾气发电项目”的内部组成部分的微调。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
本公司公开发行可转换公司债券募集资金不存在投资项目变更情况。
3、非公开发行股票募集资金
本公司非公开发行股票募集资金不存在投资项目变更情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
金额单位：人民币万元
投资项目 承诺募集资 实际投入募 差异金额 说明
金投资总额 集资金总额
12 万吨/年炭黑及 29,077.82 29,077.82 0.00 --
18,000KW 尾气发电项目
补充公司流动资金 10,000.00 10,000.00 0.00 --
30 万吨/年煤焦油深加工
及联产 8 万吨/年炭
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