深圳市易尚展示股份有限公司
收购报告书（摘要）
上市公司：深圳市易尚展示股份有限公司
股票简称：易尚展示
股票代码：002751
股票上市地点：深圳证券交易所
收购人名称：刘梦龙
住所：广东省深圳市福田区富霖花园B3栋
通讯地址： 深圳市福田区富强路 4001 号（深圳文化创意园）AB 座三层
B301
签署日期：二〇一八年三月
收购人声明
一、本报告书摘要依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编制。
二、依据《证券法》、《收购办法》和《第16号准则》的规定，本报告书摘要已全
面披露收购人在深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“易尚展示”）拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在易尚展示拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购因收购人认购易尚展示向其非公开发行的新股，导致收购人持有易尚展示的权益合计超过30%，触发要约收购义务。根据《收购办法》第六十三条规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，投资者可以免于提交豁免要约申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。本次收购已获得上市公司股东大会审议批准且股东大会同意收购人免于以要约收购的方式增持上市公司股份，并已获得中国证监会核准。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明......I
目录......1
释义......3
第一节 收购人介绍......4
一、收购人基本情况......4
二、收购人最近五年的任职情况......4
三、收购人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况......4
四、收购人最近五年受过行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉 讼或者仲裁情况......4五、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况......5第二节 收购目的及收购决定......6 一、收购目的......6 二、收购人是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益 的股份......6 三、本次收购所履行的相关程序及具体时间......6第三节 收购方式......8 一、本次交易前后收购人持有上市公司股份的情况......8 二、本次交易后股权结构......8 三、本次交易具体方案......8 四、本次交易相关合同的主要内容......9五、本次收购已经履行的程序......11
六、收购人及其一致行动人拥有权益的上市公司股份存在权利限制情况......11
释义
在本报告书摘要中除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义：
易尚展示、上市公司 指 深圳市易尚展示股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：
002751
本报告书、本报告书摘指 《深圳市易尚展示股份有限公司收购报告书摘要》
要
收购人 指 刘梦龙先生
一致行动人 指 王玉政先生、向开兵先生
本次非公开发行、本次指 深圳市易尚展示股份有限公司以非公开发行的方式向特定对象发
发行 行A股股票
本次交易、本次权益变 刘梦龙先生以现金认购易尚展示非公开发行7,768,876股股票本次
动 指 权益变动后，刘梦龙先生直接持有易尚展示30.84%股份，刘梦龙先
生及其一致行动人合计持有易尚展示46.36%的股权。
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2013年修订）
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2014年修订）
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》（2014年修订）
《第16号准则》 指 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司
收购报告书》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书摘要中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成，提请广大投资者注意。
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
姓名（包括曾用名） 刘梦龙
身份证号 440527195501******
性别 男
国籍 中国
住所 广东省深圳市福田区富霖花园B3栋
通讯地址 深圳市福田区富强路4001号（深圳文化创意园）AB座三层
B301
二、收购人最近五年的任职情况
刘梦龙先生，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历；深圳市
第六届人大代表、深圳市福田区第六届人大代表；曾任职于广东省普宁县国土局、广州市汇华房地产开发有限公司等单位；2004年9月至2010年3月，先后任深圳市洲际展览技术有限公司、深圳市洲际展览展示技术有限公司、深圳市易尚洲际展示有限公司董事长；2010年3月至今，任深圳市易尚展示股份有限公司董事长等职务。
三、收购人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况
截至本报告书签署之日，收购人不存在控制除易尚展示之外的其他企业的情况。
四、收购人最近五年受过行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况
截至本报告书摘要签署之日，收购人在最近5年内不存在受到行政处罚（与证券市
场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
五、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署之日，收购人及其控股股东不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第二节 收购目的及收购决定
一、收购目的
收购人认购易尚展示向其非公开发行的股份，为上市公司战略发展提供充足的资金支持，同时也进一步巩固收购人的实际控制地位。本次交易有利于增强易尚展示市场竞争力，最大程度地保护上市公司全体股东，尤其是广大中小股东的利益。
二、收购人是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处
置其已拥有权益的股份
收购人在本次交易中认购的上市公司股份自上市之日起36个月不转让。截至本报
告书签署日，收购人及其一致行动人暂无未来12个月内继续增持上市公司股份或者处
置其已拥有权益的股份的计划。如未来收购人及其一致行动人所持上市公司股份发生变化，收购人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。
三、本次收购所履行的相关程序及具体时间
1、2016年7月21日，易尚展示召开第三届董事会2016年第四次会议，会议审议
通过了关于本次非公开发行股票的种类和面值、发行方式、发行数量、发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格、锁定期安排、上市地点、募集资金总额及用途、本次发行前的滚存未分配利润处置等内容的议案；并于2016年8月24日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了与本次发行相关的议案，授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜。
2、2016年9月7日，易尚展示召开第三届董事会2016年第七次会议，审议通过了
调整募集资金总额、发行数量等内容的议案；并于2016年9月23日召开2016年第四
次临时股东大会，审议通过了与本次发行调整相关事宜的议案。
3、2017年2月11日，易尚展示召开第三届董事会2017年第一次会议，审议通过
了非公开发行修订募集资金总额、定价基准日等内容的议案；并于2017年2月28日召
开2017年第一次临时股东大会，审议通过了与本次发行再次调整相关事宜的议案，授
权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜。
4、2017年8月15日，易尚展示召开第三届董事会2017年第十次会议，审议通过
了与本次非公开发行股票修订募集资金总额、发行数量等内容的议案。
5、2018年2月12日，公司召开第三届董事会2018年第一次会议，审议通过了《关
于延长2016年度非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》等议案。
6、2018年2月28日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
延长2016年度非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》，有效期延长至自公
司2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案之日起12个月。
第三节 收购方式
一、本次
