深圳市易尚展示股份有限公司
非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
签署日期：二〇一八年三月
全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
全体董事签名：
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刘梦龙 向开兵 王玉政
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彭康鑫 招瑞远 钟添华
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王俊 赵晋琳 王晓玲
深圳市易尚展示股份有限公司
年月日
特别提示
一、 发行股票数量及价格
1、发行数量：11,755,613股
2、发行价格：37.70元/股
3、募集资金总额：443,186,610.10元
4、募集资金净额：428,790,383.67元
二、新增股票上市安排
股票上市首日：新增股份于2018年3月23日在深圳证券交易所上市，上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
在本次非公开发行中，刘梦龙认购的7,768,876股股票限售期为36个月，华富基金管理有限公司认购的1,336,870股股票和民生加银基金管理有限公司认购的2,649,867股股票限售期均为12个月，自上市首日起计算，此后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
全体董事声明......1
释义......3
第一节 公司基本情况......4
第二节 本次股票发行情况......4
一、发行类型......5
二、本次发行履行的相关程序和过程......5
三、本次发行的基本情况......6
四、本次发行对象情况......8
五、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......10
六、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......14
七、本次发行上市的相关机构......15
第三节 新增股份上市情况......17
第四节 本次发行前后公司的基本情况......18
一、本次发行前后前十名股东情况比较......18
二、公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况......19
三、本次发行对公司的影响......19
四、本次非公开发行前后对上市公司 2016 年度和 2017 年三季度每股收益
和每股净资产的影响......19
五、财务会计信息及管理层讨论与分析......20
第五节 保荐机构的上市推荐意见......28
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......28
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......28
三、发行人及保荐机构其他需要说明的事项......28
第六节 有关中介机构声明......29
第七节 备查文件......33
释义
易尚展示、公司、上市公指 深圳市易尚展示股份有限公司
司、发行人
本发行情况报告、发行情指 《深圳市易尚展示股份有限公司非公开发行A股股票发行情
况报告 况报告暨上市公告书》
本次发行、本次非公开发指 深圳市易尚展示股份有限公司以非公开发行的方式向特定对
行 象发行A股股票
公司股东大会 指 深圳市易尚展示股份有限公司股东大会
公司董事会 指 深圳市易尚展示股份有限公司董事会
公司章程 指 深圳市易尚展示股份有限公司章程
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2013年修订）
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2014年修订）
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》（2006年修订）
《认购邀请书》 指 《深圳市易尚展示股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》
《追加认购邀请书》 指 《深圳市易尚展示股份有限公司非公开发行股票追加认购邀
请书》
《追加申购报价单》 指 《易尚展示本次非公开发行股票追加申购报价单》
尽职调查报告 指 《民生证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司
非公开发行A股股票之尽职调查报告》
发行保荐书 指 《民生证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司
非公开发行A股股票之发行保荐书》
发行保荐工作报告 指 《民生证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司
非公开发行A股股票之发行保荐工作报告》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
报告期 指 2014年、2015年、2016年、2017年1-9月
保荐机构、主承销商、民指 民生证券股份有限公司
生证券
发行人律师 指 北京国枫律师事务所
审计机构 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注:本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 公司基本情况
中文名称：深圳市易尚展示股份有限公司
英文名称：ShenzhenESUNDisplayCo.,Ltd.
企业性质：股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福强路4001号（深圳文化创意园）AB座三层B301
办公地址：深圳市福田区福强路4001号（深圳文化创意园）AB座三层B301
法定代表人：刘梦龙
注册资本（发行前）：142,845,000元
注册资本（发行后）：154,600,613元
所属行业：家具制造业
经营范围：品牌展示策划、设计、推广服务；商业空间展示设计及建设；工程装饰、装修及工程施工；承办展览展示；数字多媒体的研发与应用；展览展示新材料的研发、推广应用；从事广告业务；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）；创意产品设计、开发、销售；三维体验服务；3D打印服务；3D打印产品销售；信息系统集成服务；信息技术咨询、技术服务；计算机软件设计、应用、销售、技术开发、技术咨询、技术服务；集成电路设计、制造、应用、销售、技术服务；网络技术的研究、开发；3D数据处理和存储服务；3D数字内容服务（不含限制项目）；虚拟现实技术研发、应用；数字动漫制作；游戏软件设计制作；展览展示道具的研发加工；展示及显示设备研发生产、数字多媒体的研发与应用、光电仪器研发生产；普通货运。数字化扫描成像服务以及相关设备研发、生产、销售。
股票上市地：深圳证券交易所
董事会秘书：王震强
联系方式：0755-36676600
传真：0755-83830798
成立日期：2004年4月28日
统一社会信用代码：91440300761957587B
第二节 本次股票发行情况
一、发行类型
本次发行是非公开发行股票。
二、本次发行履行的相关程序和过程
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、2016年7月21日，发行人召开第三届董事会2016年第四次会议，会议
审议通过了关于本次非公开发行股票的种类和面值、发行方式、发行数量、发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格、锁定期安排、上市地点、募集资金总额及用途、本次发行前的滚存未分配利润处置等事宜的议案；并于2016年8月24日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了与本次发行相关的议案，授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜。
2、2016年9月7日，发行人召开第三届董事会2016年第七次会议，审议
通过了调整募集资金总额、发行数量等事项的议案；并于2016年9月23日召开
2016年第四次临时股东大会，审议通过了与本次发行调整相关事宜的议案。
3、2017年2月11日，发行人召开第三届董事会2017年第一次会议，审议
通过了非公开发行修订募集资金总额、定价基准日等事项的议案；并于2017年
2月28日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了与本次发行再次调整相
关事宜的议案，授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜。
4、2017年8月15日，发行人召开第三届董事会2017年第十次会议，审议
通过了与本次非公开发行股票修订募集资金总额、发行数量等事项的议案。
5、2018年2月
