江西世龙实业股份有限公司
首次公开发行股票网下配售结果公告
保荐机构（主承销商）：
重要提示
1、江西世龙实业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]321号文核准。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构（主承销商）”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为15.38元/股，发行数量为3,000万股。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年3月11日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为50,400万股，网上有效申购数量为4,459,193,000股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为372倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《江西世龙实业股份有限公司首次公开发行股票初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）和《江西世龙实业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年3月12日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为300万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,700万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为168倍；网上有效申购倍数为165倍。
4、根据《初步询价公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐机构（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。
5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市通商律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2015年3月10日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
经核查确认，17家网下投资者管理的28个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为50,400万股，有效申购资金为775,152万元。
二、回拨机制启动情况
本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年3月11日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为50,400万股，网上有效申购数量为4,459,193,000股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为372倍，超过150倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况以及《初步询价公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2015年3月12日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为300万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,700万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为168倍；网上有效申购倍数为165倍。
三、网下配售情况
本次网下发行有效申购配售对象为28家，有效申购数量为50,400万股。根据《初步询价公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐机构(主承销商)及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：
有效申购股 占有效申购 获配股数 占网下最终
投资者类别 配售比例
数（万股） 数量比例 （股） 发行量比例
公募基金和社保 1,800 3.5714% 6.666667% 1,200,018 40.0006%
基金（A类）
年金保险资金 28,800 57.1429% 0.370370% 1,066,656 35.5552%
（B类）
其他投资者 19,800 39.2857% 0.370370% 733,326 24.4442%
（C类）
总计 50,400 100% - 3,000,000 100%
A类投资者的配售比例不低于B类投资者，B类投资者的配售比例不低于C类投资者，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者的优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、10%。配售结果符合《初步询价公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。
本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：
投资者 申购数量 获配数量
投资者名称 配售对象名称 类型 （万股） （股）
安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资
安信基金管理有限责任公司 A类 1,800 1,200,018
基金
平安资产管理有限责任公司 平安人寿-传统-普通保险产品 B类 1,800 66,666
平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-团险分红 B类 1,800 66,666
中国平安人寿保险股份有限公司—自有
平安资产管理有限责任公司 B类 1,800 66,666
资金
平安资产管理有限责任公司 平安人寿-万能-个险万能 B类 1,800 66,666
中国平安人寿保险股份有限公司—传统
平安资产管理有限责任公司 B类 1,800 66,666
—高利率保单产品
平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-个险分红 B类 1,800 66,666
泰康资产管理有限责任公司 长江金色晚晴（集合型）企业年金计划 B类 1,800 66,666
泰康资产管理有限责任公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 B类 1,800 66,666
泰康资产管理有限责任公司 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 B类 1,800 66,666
中国建设银行股份有限公司企业年金计
泰康资产管理有限责任公司 B类 1,800 66,666
划
中国再保险（集团）股份有限公司-传统-
中再资产管理股份有限公司 B类 1,800 66,666
普通保险产品
太平洋资产管理有限责任公 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传 B类 1,800 66,666
司 统—普通保险产品
太平洋资产管理有限责任公 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分 B类 1,800 66,666
司 红—个人分红
中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 B类 1,800 66,666
中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 B类 1,800 66,666
投资者 申购数量 获配数量
投资者名称 配售对象名称 类型 （万股） （股）
中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险（集团）公司传统普保产品 B类 1,800 66,666
东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 C类 1,800 66,666
上海浦东发展集团财务有限 上海浦东发展集团财务有限责任公司自 C类 1,800 66,666
责任公司 营账户
海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 C类 1,800 66,666
中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 C类 1,800 66,666
兵器装备集团财务有限责任 兵器装备集团财务有限责任公司自营投 C类 1,800 66,666
公司 资账户
广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 C类 1,800 66,666
万向财务有限公司 万向财务有限公司自营账户
