南京埃斯顿自动化股份有限公司
首次公开发行股票网下配售结果公告
主承销商：华林证券有限责任公司
重要提示
1、南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“发行人”、“埃斯顿”）首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]300号文核准。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”、“主承销商”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为6.80元/股，发行数量为3,000万股。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年3月12日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为248,400万股，网上有效申购数量为6,899,775,000股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为574.98倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《南京埃斯顿自动化股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《南京埃斯顿自动化股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年3月13日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为300万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,700万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为828倍；网上有效申购倍数为255.55倍。
4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。
5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由上海锦天城（深圳）律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2015年3月11日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：
经核查确认，75家网下投资者管理的138个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为248,400万股，有效申购资金为1,689,120万元。
二、回拨机制启动情况
本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年3月12日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为248,400万股，网上有效申购数量为6,899,775,000股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为574.98倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2015年3月13日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为300万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,700万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为828倍；网上有效申购倍数为255.55倍。
三、网下配售情况
本次网下发行有效申购配售对象为138家，有效申购数量为248,400万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：
有效申购股数 占总有效申 获配股数 占网下发行 各类投资者配
投资者类别 （万股） 购数量比例 （股） 总量的比重 售比例
公募基金和社 91,800 36.96% 1,214,973 40.50% 0.1323529412%
保基金（A类）
年金保险资金 81,000 32.61% 929,970 31.00% 0.1148148148%
（B类）
其他投资者 75,600 30.43% 855,057 28.50% 0.1130952381%
（C类）
总计 248,400 100% 3,000,000 100% --
本次网下发行中，A类投资者的配售比例不低于B类投资者，B类投资者的配售比例不低于C类投资者，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者的优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、20%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。
本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：
申购数量 获配股数
序号 投资者名称 配售对象名称 分类
（万股） （股）
广发基金管理有限 广发对冲套利定期开放混合型发起式
1 1,800 23,823 A
公司 证券投资基金
博时基金管理有限
2 全国社保基金一零三组合 1,800 23,823 A
公司
博时基金管理有限 博时产业新动力灵活配置混合型发起
3 1,800 23,823 A
公司 式证券投资基金
华夏基金管理有限 华夏永福养老理财混合型证券投资基
4 1,800 23,823 A
公司 金
兴业全球基金管理
5 兴全全球视野股票型证券投资基金 1,800 23,823 A
有限公司
华夏基金管理有限
6 华夏优势增长股票型证券投资基金 1,800 23,823 A
公司
国联安基金管理有 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资
7 1,800 23,823 A
限公司 基金
前海开源基金管理 前海开源事件驱动灵活配置混合型发
8 1,800 23,823 A
有限公司 起式证券投资基金
泰达宏利基金管理 泰达宏利风险预算混合型开放式证券
9 1,800 23,823 A
有限公司 投资基金
长城基金管理有限 长城新兴产业灵活配置混合型证券投
10 1,800 23,823 A
公司 资基金
长城基金管理有限
11 长城品牌优选股票型证券投资基金 1,800 23,823 A
公司
华泰柏瑞基金管理 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证
12 1,800 23,823 A
有限公司 券投资基金
申购数量 获配股数
序号 投资者名称 配售对象名称 分类
（万股） （股）
南方基金管理有限 南方中证500交易型开放式指数证券
13 1,800 23,823 A
公司 投资基金联接基金（LOF）
南方基金管理有限
14 南方避险增值基金 1,800 23,823 A
公司
南方基金管理有限
15 南方恒元保本混合型证券投资基金 1,800 23,823 A
公司
中欧基金管理有限 中欧新趋势股票型证券投资基金
16 1,800 23,823 A
公司 (LOF)
中欧基金管理有限 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资
17 1,800 23,823 A
公司
