002745 深市 木林森

 证券代码：002745          证券简称：木林森      公告编号：2022-069
              木 林森股份有限公司

  关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）于 2022 年 11 月 8
日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，根据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化，公司拟变更募投项目部分募集资金用途，将原计划用于“义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目”、“小榄 LED 电源生产项目”的剩余募集资金（包含银行利息，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、变更募投项目部分募集资金用途的概述

    （一）募集资金的基本情况

    1、发行股份购买资产并募集配套资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员证监许可［2018］211 号文《关于核准木林森股
份有限公司向义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司获准通过询价发行方式非公开发行人民币普通股 25,206,872 股，每股发行价格为人民币 15.71 元，股款以人民币缴足，募集资金总额人民币 395,999,959.12 元，扣除发行相关费用 7,500 万元后，本次募集资金用于募投建设项目的净额为 320,999,959.12 元。上述募集资金于 2018 年8 月 2 日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字[2018]第 48510003 号验资报告。

    公司对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构/独立财务顾问以及募集

      2、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2286 号文核准，公司获准公开

  发行面值总额为 266,001.77 万元可转换公司债券，扣除承销及保荐费用人民币

  4,190.00 万元、其他发行费用（不含税）人民币 278.30 万元后，募集资金净额

  为人民币 261,770.64 万元。上述资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

  出具的瑞华验字[2019]48510008 号《验证报告》验证。

      （二）募集资金使用情况

      1、发行股份购买资产并募集配套资金投资项目情况

      截至 2022 年 10 月 31 日，公司发行股份购买资产并募集配套资金投资项目

  及募集资金使用情况如下：

                                                                    单位：万元

序号              项目名称              计划募集资金  已累计投入  募集资金余额
                                            投资净额    募集资金  （含利息收入）

 1  义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目  32,100.00    29,029.62      3,197.35

                    合计                  32,100.00    29,029.62    3,197.35

      2、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况

      截至 2022 年 10 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目

  及募集资金使用情况如下：

                                                                    单位：万元

序号              项目名称              计划募集资金  已累计投入  募集资金余额
                                            投资净额    募集资金  （含利息收入）

 1    小榄高性能 LED 封装产品生产项目    66,837.61    8,911.48      57,926.13

 2          小榄 LED 电源生产项目          26,771.79      758.99      26,012.80

 3  义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目  90,161.24    4,019.72      86,141.52
      （注 1）

 4              偿还有息债务              78,000.00    78,000.00        0.00

                    合计                261,770.64    91,690.19    170,080.45

      注 1：根据公司业务发展的需要及市场环境的变化，公司变更前次发行股份购买资产配套资金的募集资金

  投资项目“义乌 LED 照明应用产品项目”，将其尚未使用的募集资金 32,100 万元及相应利息变更用于本项

  目;

      注 2：合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均系计算中四舍五入造成。

      二、拟变更募集资金投资项目的原因


    （一）原募投项目计划和实际投资情况

    公司本次拟变更的募集资金投资项目“义乌 LED 照明应用产品自动化生产项
目”的实施主体是公司全资子公司—全资子公司和谐明芯（义乌）光电科技有限公司（以下简称“和谐明芯”），计划利用其浙江省义乌市工业园区的现有厂房建
设 LED 照明应用产品（包括 LED 灯丝灯、LED 灯泡、LED 灯管、LED 面板灯等）
自动化生产基地。公司拟变更的募集资金投资项目“小榄 LED 电源生产项目”的实施主体是公司全资子公司-中山市木林森电源有限公司（原名为中山市木林森光电有限公司，以下简称“木林森电源”），计划利用中山市小榄镇木林森大道 1号的厂房建设 LED 驱动电源产品生产线及配套设施等，投资计划如下：

    1、义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目计划

                                                                  单位：万元

          项目                投资总额    自有或前次募集资  本次募集资金
                                              金投入（注）        投入

 1、建筑工程费用                  37,698.85                -      37,698.85

    1.1 生产厂房                  28,762.40                -      28,762.40

    1.2 办公楼                      1,541.44                -      1,541.44

    1.3 辅助用房                      280.69                -        280.69

    1.4 宿舍                        7,114.32                -      7,114.32

 2、装修工程费用                  24,175.39                -      24,175.39

    2.1 生产厂房                  18,806.19                -      18,806.19

    2.2 办公楼                      1,067.15                -      1,067.15

    2.3 辅助用房                      152.04                -        152.04

    2.4 宿舍                        4,150.02                -      4,150.02

 3、设备购置及安装费用            56,023.80        27,736.80      28,287.00

 4、土地使用权费                    3,600.00          3,600.00              -

 5、预备费                          2,405.98          2,405.98              -

 6、铺底流动资金                  10,815.96        10,815.96              -

          合计                  134,719.97        44,558.74      90,161.24

    截至 2022 年 10 月 31 日，该项目已累计使用募集资金 4,019.72 万元，剩余
募集资金（包含银行利息、扣除银行手续费）为 86,141.52 元，全部存放于公司
募集资金专户（开户行：广东华兴银行股份有限公司江门分行，银行账户：808880100009569）。

    2、小榄 LED 电源生产项目计划

                                                                  单位：万元

            项目                投资总额      自有资金投入    募集资金投入

1、工程、设备投入                  27,231.93        460.14      26,771.79

  1.1 房屋装修费用                1,995.79              -        1,995.79

  1.2 设备购置及安装费          24,776.00              -      24,776.00

  1.3 建设期租金                    460.14          460.14              -

2、预备费                            803.15          803.15              -

3、铺底流动资金                    4,220.28        4,220.28              -

            合计                  32,255.36      5,483.57      26,771.79

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