证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2020-013
木林森股份有限公司
关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 15 日召开的第四届
董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》，同意公司此次使用部分募集资金及自有资金对全资子公司中山市木林森电子有限公司（以下简称“木林森电子”）、中山市木林森光电有限公司（以下简称“木林森光电”）及和谐明芯（义乌）光电科技有限公司（以下简称“明芯光电”）的增资。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2019 年 12 月 4 日出具的《关于核准木林森股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2286 号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额为 266,001.77 万元可转换公司债券。本次可转换公司债券募集资金总额为人民币 2,660,017,700.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 41,900,000.00 元（其中不含税承销及保荐费用 39,528,301.89 元，该部分属于发行费用；税款为 2,371,698.11 元，该部分不属于发行费用）后，本公司实际
收到募集资金共计人民币 2,618,117,700.00 元，上述资金于 2019 年 12 月 20 日到
位，且经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具瑞华验字[2019]48510008 号《木林森股份有限公司发行“木森转债”募集资金验证报告》。本公司实际收到的募集资金扣除与发行可转换公司债券相关的除承销及保荐费用以外的其他发行费用（不含税）人民币 2,783,018.86 元后，募集资金净额为人民币 2,617,706,379.25 元。
公司已对募集资金采取专户存储管理，以对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
二、募集资金投资项目情况
本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 所属公司 总投资额 拟用本次本次募集
号 资金投入
1 小榄高性能 LED 封装产 中山市木林森电子有 82,750.27 71,068.74
品生产项目 限公司
2 小榄 LED 电源生产项目 中山市木林森光电有 32,255.36 26,771.79
限公司
3 义乌 LED 照明应用产品 和谐明芯（义乌）光电 134,719.97 90,161.24
自动化生产项目 科技有限公司
4 偿还有息债务 木林森股份有限公司 78,000.00 78,000.00
合计 327,725.60 266,001.77
三、本次增资的基本情况
2020 年 1 月 15 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于
使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》。为推进公司募集资金投资项目“小榄高性能 LED 封装产品生产项目”、“小榄 LED 电源生产项目”和“义乌LED 照明应用产品自动化生产项目”的顺利实施，公司拟使用募集资金及自有资金以增资方式向全资子公司木林森电子、木林森光电及明芯光电分别增资，用于募集资金投资项目的实施和建设。本次增资的增资金额、出资方式和资金来源情况如下：
1、木林森电子
木林森电子注册资本为 180,000 万元人民币。公司拟出资 68,000 万元人民币
增加其注册资本，其中包含募集资金 66,837.61 万元，自有资金 1,162.39 万元。增资完成后，木林森电子注册资本将由 180,000 万元增加至 248,000 万元，出资方式为货币资金，增资后木林森电子仍为公司全资子公司。木林森电子在获得上述增资后，将用于募集资金投资项目“小榄高性能 LED 封装产品生产项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。
2、木林森光电
木林森光电注册资本为 33,000 万元人民币。公司拟出资 26,880 万元人民币
增加其注册资本，其中包含募集资金 26,771.79 万元，自有资金 108.21 万元。增资完成后，木林森光电注册资本将由 33,000 万元增加至 59,880 万元，出资方式为货币资金，增资后木林森光电仍为公司全资子公司。木林森光电在获得上述增资后，将用于募集资金投资项目“小榄 LED 电源生产项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。
3、明芯光电
明芯光电注册资本为 492,304.86 万元人民币。公司拟出资 90,295.14 万元人
民币增加其注册资本，其中包含募集资金 90,161.24 万元，自有资金 133.90 万元。增资完成后，明芯光电注册资本将由 492,304.86 万元增加至 582,600.00 万元，出资方式为货币资金。增资后明芯光电仍为公司全资子公司，明芯光电在获得上述增资后，将用于募集资金投资项目“义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。
四、本次增资对象的基本情况
1、中山市木林森电子有限公司
统一社会信用代码：91442000084545904G
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定地址：中山市小榄镇木林森大道 1 号 1-10 幢/11 幢一楼/12-15 幢（增设
2 处经营场所:小榄镇裕成三街 6 号；小榄镇南泰街 1 号）
法定代表人：皮保清
注册资本：人民币 180,000 万元
成立日期：2013 年 12 月 01 日
经营范围：进出口贸易；生产、销售：发光二极管、液晶显示器、LED 系
列产品及其材料、电子产品、灯饰、包装材料、铝合金、不锈钢制品、照明器具；承接城市及道路照明工程施工；食品经营；烟草专卖零售；销售：日用百货、水果、文体用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权架构：
单位：万元
股东 出资额 持股比例
木林森股份有限公司 180,000 100.00%
合计 180,000 100.00%
近一年一期财务情况：
单位：万元
项 目 2019年9月30日 2018年12月31日
（未经审计）
资产总额 294,182.99 256,355.27
负债总额 187,839.43 247,690.22
所有者权益总额 106,343.55 8,665.06
项 目 2019年9月30日 2018年12月31日
（未经审计）
营业收入 234,647.33 441,345.05
净利润 5,678.50 4,008.18
2、中山市木林森光电有限公司
统一社会信用代码：91442000058580191G
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定地址：中山市小榄镇木林森工业大道 1 号办公大楼三楼 A 区
法定代表人：刘天明
注册资本：33,000 万元
成立日期：2012 年 12 月 05 日
经营范围：研发、设计、生产、销售：液晶显示器、显示屏、电子产品、发光二极管系列产品、灯饰、照明产品、发光二极管驱动电源及控制系统、电子标签；销售：五金材料；承接铝合金、不锈钢、显示屏安装工程；承接、设计、施工：城市及道路照明工程、夜景灯光工程、城市绿化工程；节能技术研发服务；合同能源管理；照明工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权架构：
单位：万元
股东 出资额 持股比例
木林森股份有限公司 33,000 100.00%
合计 33,000 100.00%
近一年一期财务情况：
单位：万元
项 目 2019年9月30日 2018年12月31日
（未经审计）
资产总额 6,200.47
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