证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2020-019
广东光华科技股份有限公司
关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况：
1、2015 年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]196 号文《关于核准广东光华科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）3000 万股，发行价格为每股 12.31 元，募集资金总额 369,300,000.00 元。截至 2015 年 02 月 12
日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）3000 万股，募集资金总额 369,300,000.00 元。扣除承销费和保荐费 33,000,000.00 元后的募集资金为人民币 336,300,000.00 元，已由广发证券股份有限
公司于 2015 年 02 月 12 日汇入光华科技募集资金专户。具体情况：中国银行汕头金平工业城支行、账
号 660064917192、金额人民币 166,000,000.00 元；中国银行汕头金平工业城支行、账号 671764914865、
金额人民币 140,300,000.00 元；中国民生银行汕头分行、账号 693358084、金额人民币 30,000,000.00 元。
减除前期已支付的承销保荐费和其他发行费用人民币 8,552,776.48 元，实计募集资金净额为人民币327,747,223.52 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第 410041 号验资报告。
2、2017 年非公开发行股票
根据公司股东大会决议、董事会决议，并经中国证券监督管理委员会核准批文《关于核准广东光华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]103 号）的核准，同意光华科技非公开发行不超过 28,376,844 股新股。本公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股 14,228,798 股，每股面
值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 17.57 元，共计募集人民币 249,999,980.86 元，已由广发
证券股份有限公司于2017年6月29日汇入光华科技募集资金专户。具体情况：中国银行汕头科技支行 、账号 656168917958、金额人民币 144,999,980.86 元；中国民生银行汕头分行、账号 699999573、金额人民币 100,000,000.00 元；扣除与发行有关的费用人民币 7,395,907.39 元，实际募集资金净额为人民币242,604,073.47 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第 ZC10583 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
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3、2018 年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东光华科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2018]1631 号）核准，向社会公开发行面值总额 24,930.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。
公司发行可转换公司债券应募集资金人民币249,300,000.00元，实际募集资金人民币249,300,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币6,700,000.00元后，实际收到可转换公司债券认购资金人民币242,600,000.00
元，已由东兴证券股份有限公司于 2018 年 12 月 20 日汇入光华科技募集资金专户。具体情况：中国银
行汕头科技支行、账号 739370906996、金额人民币 242,600,000.00 元。减除承销保荐费和其他发行费用人民币 8,744,890.43 元，实计募集资金净额为人民币 240,555,109.57 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2018]第 ZC10514 号《验资报告》。
（二）截止 2019 年 12 月 31 日募集资金使用情况及结余情况
1、2015 年首次公开发行股票
单位：万元
项目 募集资金发生额
实际募集资金净额 32,774.72
减：募投项目支出（注 1） 32,867.70
减：手续费支出 0.68
加：专户利息收入 93.66
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00
注 1: 募投项目支出包括募集资金投资项目的投入 19,682.85 万元（其中置换自筹资金预先投入募集资金项目 13,137.23 万元）和补
充流动资金及偿还银行贷款 13,184.85 万元。
2、2017 年非公开发行股票
单位：万元
项目 募集资金发生额
实际募集资金净额 24,260.41
减：募投项目支出（注 2） 24,298.12
减：手续费支出 0.15
加：专户利息收入 37.86
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00
注 2: 募投项目支出包括募集资金投资项目的投入 14,293.03 万元（其中置换自筹资金预先投入募集资金项目 8,149.29 万元）和补
充流动资金 10,005.09 万元。
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3、2018 年公开发行可转换公司债券
单位：万元
项目 募集资金发生额
实际募集资金净额 24,055.51
减：募投项目支出（注 3） 24,055.65
减：手续费支出 0.06
加：专户利息收入 0.20
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00
注 3: 募投项目支出均为募集资金投资项目的投入，其中置换自筹资金预先投入募集资金项目 24,055.51 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定，结合实际情况，本公司制定了《广东光华科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。按照《管理办法》要求，结合经营需要，公司对本次募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2015 年 2 月分别与中国银行汕头金平工业城支行、中
国民生银行汕头分行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2017 年 7 月 20 日分别与中国银行汕头科技
支行、中国民生银行汕头分行签订了《募集资金三方监管协议》，因公司于 2017 年 11 月 22 日变更保
荐机构为东兴证券股份有限公司，连同保荐机构东兴证券股份有限公司于 2017 年 12 月 12 日与中国银
行汕头科技支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，公司连同保荐机构东兴证券股份有限公司于
2018 年 12 月 25 日与中国银行汕头科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。公司各期均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金在各银行募集资金专户的存储情况如下（含存款利息收
入）：
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1、2015 年首次公开发行股票
金额单位：元
截止 2019 年 12 月 31 日
开户银行 银行账号 账户类别 备注
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