证券代码：002734 证券简称：利民股份 公告编号：2022-011
利民控股集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣减回购专用证
券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 利民股份 股票代码 002734
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 李新生（代行董秘职责） 陶旭玮
办公地址 江苏省新沂经济开发区经九路 69 号 江苏省新沂经济开发区经九路 69 号
传真 0516-88984525 0516-88984525
电话 0516-88984524 0516-88984525
电子信箱 lixinsheng@chinalimin.com taoxuwei@chinalimin.com
2、报告期主要业务或产品简介
（一）行业总体情况
1、农药行业：近年来，随着世界人口的增加、病虫害持续发生，特别是新冠肺炎疫情的爆发与持续蔓延，全球对粮食安全供给的关注度提高，使得包含农药产品在内的全球作物保护品市场规模不断增加。国际农药巨头兼并重组完成后，形成了美国（陶氏-杜邦）、欧盟（拜耳-孟山都）、中国（中化-先正达）“三足鼎立”的格局，能够与国际农药巨头长期合作的优秀供应商数量将进一步减少，必将带动原药龙头企业获得更多农药巨头订单，市场份额也将获得进一步提升。
我国是全球最大的农药出口国，技术力量不断提升，品种不断增加，已形成了完善的研、产、销体系。国内百强收入逐年提高，行业整合日渐加剧，行业资源向有实力的企业聚集，原料制剂一体化企业话语权
和竞争力进一步增强，具有研发创制能力的企业可持续发展能力日益显现。2021年，受全球农药市场的需求增加，以及国内“能耗双控”“双碳”政策的影响，导致原材料和能源价格上涨，推高了农药销售价格。2021年，国内持续加码的供给侧结构性改革和安全环保治理，高毒农药淘汰提速，绿色农药需求旺盛，促使我国农药行业进入了变革调整期，农药行业向更加绿色、安全的方向发展，竞争将更加规范、更加充分，具有核心竞争力、规模大、符合安全环保标准的企业将迎来更好的发展机遇。
2021年，国际国内疫情持续反复削弱了农药行业产业链配套能力，成本压力增大，原材料不能正常供应，产品销售渠道受阻、物流渠道不畅通，迫使行业内企业筹划短期业务应对措施的同时，积极在战略层面思考新的经营环境和竞争态势下，应如何制定企业中长期目标、业务布局以及能力建设规划，部分头部企业已加速提升生产运营体系的数字化和智能化水平，此举不但顺应了当今中国人力成本逐年增长的大趋势，也有利于提升企业在突发疫情下的抗冲击能力。未来，行业市场份额与利润将向上述企业转移。
《“十四五”全国农药产业发展规划》已发布，提出了“生产集约化、经营规范化、使用专业化、管理现代化”的发展目标，将推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强，培育一批竞争力强的大中型生产企业。到2025年，农药产业体系更趋完善，产业结构更趋合理，对农业生产的支撑作用持续增强，绿色发展和高质量发展水平不断提升。
2、兽药行业：随着全球畜牧业养殖规模化的提升和加速，畜群密度不断加大，流动频繁，为动物疾病的流行创造了条件，造成动物发病率、死亡率提高以及生产性能下降。兽药行业是促进畜牧业和养殖业健康发展的基础性产业，在保障动物源性食品安全和公共卫生安全等方面具有重要作用。预计，全球兽药行业规模将不断扩大，至2025年将超过450亿美元。
中国兽药市场规模已超过500亿元，但行业内企业众多，规模小，产业集中度低，产品结构不合理，同质化竞争严重。近年来，在非洲猪瘟、国家宏观经济波动的影响下，兽药的下游行业畜牧业整体出现了较大的波动。国家出台多项政策来规范和引导兽药行业发展，在加强行业引导的同时加大监管和产品抽检力度。新版兽药GMP的全面实施，提高了行业准入标准，全面自动化、数字化带来了行业的转型升级，未来我国兽药行业将稳步发展，行业内企业生产设施更好、管理体系更严、人才素质更高、生产管理更细，最终实现行业整体提质增效。在行业的发展与转型升级期，如何为用户提供科学、合理的用药产品方案，如何搭建资源平台、提高产品研发实力已成为优势企业未来发展的关注焦点和关键战略任务。
（二）公司行业地位
公司是集农兽药原料药及制剂的研发、生产和销售于一体的现代化集团企业。自成立以来，始终致力于充分利用自己的核心技术，并通过持续技术工艺改进，不断扩大在农兽药行业的领先优势，相关产品在规模、价格和质量方面稳步提升。旗下五家生产型子公司均为高新技术企业，市场覆盖130多个国家和地区。经过多年发展，公司已成为国际领先的绿色生物及化学合成农兽药原药及制剂生产制造商。
1、农药方面，公司是国内重点农药生产企业之一，在保护性杀菌剂、生物农药和除草剂等品类上具有独特优势，能够为客户提供整套作物解决方案。拥有国内最大的代森锰锌、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺和威百亩产能。除草剂产品草铵膦、硝磺草酮等，布局已初具规模。公司是国内最早从事阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、草胺膦、除虫脲、噻虫胺工业化开发的企业之一，销量居国内、国际前列。参股公司新河公司具有全球最大的百菌清产能。2021年，公司获评CAC“2020中国农药出口TOP20”，公司和子公司威远生化双双获评“2021年度CAC推荐供应商”。在2021中国农药行业销售百强榜位列第十一名。
2、兽药方面，威远药业是国内集研发、生产、销售于一体的原料药、制剂和饲用添加剂大型兽药GMP企业，是中国兽用原料药十强企业、中国兽药协会常务理事单位、中国畜牧兽医学会兽医寄生虫学分会副理事长单位。威远药业坚持“原药-制剂”一体化发展战略，主导产品已通过美国FDA、欧盟CEP、澳大利亚APVMA、GMP等认证，公司建立了覆盖全国的营销渠道和面向终端用户的技术服务网络，并依托伊维菌素、乙酰氨基阿维菌素、泰妙菌素等兽用原料药及相关产品优势，与众多国际知名动保企业建立了合作关系，逐步确立了国内及全球知名兽用驱虫、肠道健康、呼吸道保健药品制造商的市场地位。
（三）公司基本情况
1、主要业务
公司主要从事农药、兽药原药、制剂的研发、生产和销售。产品包括农用杀菌剂、杀虫剂、除草剂以及兽药原料药、粉剂、预混剂和水针剂等系列制剂。
2、产品种类
杀菌剂产品主要包括代森类、百菌清、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺、威百亩、嘧菌酯等原药及制剂；杀虫剂产品包括阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫啉、吡蚜酮、噻虫胺、噻唑膦、呋虫胺、除虫脲、多杀霉素及其他复配制剂；除草剂产品主要包括草铵膦、硝磺草酮等原药及制剂；兽药产品主要包括伊维菌素、乙酰氨基阿维菌素、泰妙菌素、沃尼妙林等。
3、主要产品及用途
分类 主要产品 用途
农药原药 代森锰锌 加工成杀菌剂、除草剂或杀虫剂
三乙膦酸铝
霜脲氰
嘧霉胺
丙森锌
苯醚甲环唑
噻虫啉
硝磺草酮
草铵膦
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐
吡蚜酮
呋虫胺
嘧菌酯
阿维菌素
硫磺
噻唑膦
多杀霉素
除虫脲
农药制剂 80%代森锰锌可湿性粉剂 直接田间终端使用
90%三乙膦酸铝可溶粉剂
72%霜脲·锰锌可湿性粉剂
10%苯醚甲环唑水分散粒剂
40%百菌清悬浮剂
200克/升草铵膦水剂
5%阿维菌素乳油
1.8%阿维菌素乳油
5.7%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐可溶
粒剂
15%甲氨基阿维菌素·茚虫威悬浮剂
50%吡蚜酮水分散粒剂
60%吡蚜·呋虫胺水分散粒剂
10%噻唑膦颗粒剂
20%噻虫胺悬浮剂
24%烟嘧 硝磺 莠可分散油悬浮剂
250克/升嘧菌酯悬浮剂
45%石硫合剂结晶
29%石硫合剂水剂
50%硫磺悬浮剂
70%代森锰锌可湿性粉剂
80%代森锰锌可湿性粉剂
75%代森锰锌水分散粒剂
兽药 伊维菌素 用于预防、治疗畜禽疾病或者有目的地调
泰妙菌素 节畜禽生理机能
乙酰氨基阿维菌素
（四）主要产品生产工艺流程
1、农药原药主要产品生产工艺流程
（1）代森锰锌
代森铵合成→代森锰合成→抽滤→代森锰锌合成→干燥→络合态代森锰锌
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