002734 深市 利民股份

股票代码：002734                          股票简称：利民股份                      公告编号：2021-033

    利民控股集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

    未亲自出席董事姓名        未亲自出席董事职务        未亲自出席会议原因          被委托人姓名

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 372,514,441 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含
税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称                        利民股份                股票代码                002734

股票上市交易所                  深圳证券交易所

        联系人和联系方式                    董事会秘书                          证券事务代表

姓名                            林青                                刘永

办公地址                        江苏省新沂经济开发区经九路 69 号    江苏省新沂经济开发区经九路 69 号

电话                            0516-88984524                        0516-88984525

电子信箱                        linqing@chinalimin.com                liuyong@chinalimin.com

2、报告期主要业务或产品简介

  （一）行业状况

  1、全球农药行业发展状况

  （1）市场进入成熟期，前景依然看好

  世界农药行业经过数十年的发展已经进入比较成熟的阶段，根据PhillipsMcDougall发布的数据，2016年至2018年全球农药市场规模分别为500亿美元、543亿美元和575亿美元，逐年提升。从长期来看，世界人口的新增、经济发展和生活水平的提高以及消费结构的变化，将会刺激农业的发展，间接带动农药行业的发展。根据世界农化网报道，PhillipsMcDougall预计2023年作物用农药市场可达667.03亿美元，2018—2023年复合年均增长率达3%。


  （2）区域发展不均衡，亚太地区、拉丁美洲的部分国家将是农药需求增长的主要市场

  世界银行统计数据显示，世界四大主要粮食产地是中国、美国、印度、巴西，从区域分布来看，亚洲为全球第一大市场，2018年作物保护用农药的销售额占全球的30%，其他依次为拉丁美洲、欧洲、北美和其他地区。与发达国家相比，我国单位耕地面积农药消费低于欧美发达国家，未来仍有较大的上升空间。
  （3）农药产能逐步向中国、印度等发展中国家转移

  跨国农药公司为了降低生产成本，正逐步将农药的产能向发展中国家转移。由于发展农药工业需要较强的化工基础，对配套的基础设施也有相应的要求，目前能够承担这一任务的主要集中在中国和印度两个发展中大国。经过多年的发展，中国已形成了包括原药开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套等较为完整的农药工业体系，成为全球农药的主要生产基地和世界主要农药出口国之一。

  （4）高效、低毒、低残留新型农药具有巨大的市场空间

  农药在推动农业发展的同时，传统的高毒、高残留农药也造成了严重的环境污染。随着人们环保意识的增强和科技水平的提高，高毒、高残留农药将逐渐退出市场，为高效、低毒、低残留新型农药腾出巨大的市场空间。

  2、国内农药行业总体情况

  （1）我国已经发展成为世界农药生产大国

  近年来我国农业行业发展迅猛，技术不断升级，农药开发向高效、低毒、低残留方向发展，在整体技术水平不断提升的同时，我国农药行业产销规模不断扩大，保持良好的发展态势。以产量计，我国从2006年起就已经超过美国成为世界上第一大农药生产国。

  （2）行业集中度偏低

  虽然我国早已发展为农药使用和生产大国，但农药工业仍呈现出“大而不强”的特点。根据国家工信部数据，我国获得农药生产资质的企业共有一千多家，行业集中度较低。《农药工业“十三五”发展规划》指出，到2020年，我国农药原药企业数量减少30%，其中年销售额在50亿元以上的农药生产企业达到5个以上，年销售额在20亿元以上的企业达到30个以上，着力培育2～3个年销售额超过100亿元、具有国际竞争力的大型企业集团。国内排名前20位的农药企业累计销售额达到全国总销售额的70%以上。建成3～5个生产企业集中的农药生产专业园区，到2020年力争进入化工集中区的农药原药企业达到总数的80%以上。国家大力支持农药行业企业做大做强，提升行业集中度，行业内一批落后的产能将被淘汰，未来行业内龙头企业将受益明显，农药行业也将进入良性发展的循环。

  （3）环保监管趋严，农药行业正进入新一轮整合期

  由于农药原药生产环节、农药施用过程涉及对环境的影响问题，一方面，国家环保政策趋严使得部分环保不达标的中小农药企业关停或整改；另一方面，国家提倡农药企业研发、生产环境友好型产品，并对部分高毒、高残留农药作出了禁止生产销售和使用或限制使用的决定。因此，环保趋严大形势下，部分环保不达标、产品结构老化的中小农药企业将逐步退出市场，农药行业集中度将持续提升。从行业发展来看，集约化、规模化是农药企业做大做强的必由之路，随着行业竞争的加剧以及环保压力加大，我国农药行业正进入新一轮整合期。技术领先、机制合理、经营灵活的企业将成为行业整合的主导力量，通过行业整合有利于提高企业的国际竞争力，促进行业健康快速发展。

  （4）出口数量增长，贸易顺差明显

  近年来，得益于跨国企业原药生产向我国转移，我国农药出口呈总体增长态势。2020年，我国农药出口创下了近十年来出口记录，根据中国化工报2021年2月报道，2020年我国农药出口数量239.5万吨，同比增长29.3%，出口金额为116.8亿美元，同比增长14.6%，在国际市场所占份额进一步提升。预计未来几年，跨国企业最主要的原药生产仍将继续向我国转移，我国农药生产企业已成为跨国农药企业的重要原药供应商，为我国农药行业未来几年继续保持较快增长提供良好的外部条件。

  3、公司行业地位

  公司是国内重点农药生产企业之一，在保护性杀菌剂、生物农药和除草剂草铵膦方面具有独特优势。具有国内最大的代森锰锌、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺和威百亩产能，同时是国内最早从事阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、草胺膦、除虫脲、噻虫胺工业化开发的企业之一，销量居国内、国际前列。参股公司新河公司具有全球最大的百菌清产能。兽药方面，子公司威远药业是一家集研发、生产、销售兽用原料药、制剂为一体的国内大型兽药GMP企业，并已通过美国FDA、欧盟CEP、澳大利亚APVMAGMP等认证。公司掌握核心技术，拥有领先工艺，是部分产品国际标准和国家标准制定者，市场覆盖80多个国家和地区。

  （二）公司基本情况

  1、主要业务


  公司主要从事农药（兽药）原药、制剂的研发、生产和销售。产品包括农用杀菌剂、杀虫剂、除草剂以及兽药原料药、粉剂、预混剂和水针剂等系列制剂。

  2、产品种类

  杀菌剂产品主要包括代森类、百菌清、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺、威百亩、嘧菌酯等原药及制剂；杀虫剂产品包括阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫啉、吡蚜酮、噻虫胺、噻唑膦、呋虫胺、除虫脲及其他复配制剂；除草剂产品主要包括草铵膦、硝磺草酮等原药及制剂；兽药产品主要包括伊维菌素、乙酰氨基阿维菌素、泰妙菌素、沃尼妙林等。

  3、主要产品及用途

    分类            主要产品                              用途

              代森锰锌

              三乙膦酸铝

              霜脲氰

              嘧霉胺

              丙森锌

              苯醚甲环唑

              噻虫啉

  农药原药  硝磺草酮                加工成杀菌剂、除草剂或杀虫剂

              草铵膦

              甲氨基阿维菌素苯甲酸盐

              吡蚜酮

              呋虫胺

              嘧菌酯

              阿维菌素

              硫磺原药

              80%代森锰锌可湿性粉剂

              90%三乙膦酸铝可溶粉剂

              72%霜脲·锰锌可湿性粉剂

              10%苯醚甲环唑水分散粒剂

              40%百菌清悬浮剂

              200克/升草铵膦水剂

              5%阿维菌素乳油

              15%甲氨基阿维菌素·茚虫

  农药制剂  威悬浮剂                直接田间终端使用

              50%吡蚜酮水分散粒剂

              250克/升嘧菌酯悬浮剂

              45%石硫合剂结晶

              29%石硫合剂水剂

              50%硫磺悬浮剂

              70%代森锰锌可湿性粉剂

              80%代森锰锌可湿性粉剂

              75%代森锰锌水分散粒剂

              伊维菌素                用于预防、治疗畜禽疾病或者有目的地调节畜禽生理机
    兽药    泰妙菌素                能

              奥来可


              鼎爵

              妙立素

              威远金伊维

              乙酰氨基阿维菌素

（三）主要产品生产工艺流程

  1、农药原药主要产品生产工艺流程

  （1）代森锰锌

          代森铵合成→代森锰合成→抽滤→代森锰锌合成→干燥→络合态代森锰锌

  （2）霜脲氰

              乙基脲合成→氰乙酰乙基脲合成→霜脲氰合成→干燥→霜脲氰

  （3）三乙膦酸铝

            二乙基亚磷酸酯合成→氨解→乙膦铝→水洗、离心→干燥→乙膦铝

  （4）嘧霉胺

              苯基胍合成→离心→嘧霉胺合成→分离、水洗→干燥→嘧霉胺

  （5）硝磺草酮

              酰化→硝磺草酮合成→水洗脱溶→结晶→抽滤干燥→硝磺草酮

  （6）阿维菌素

  ①阿维菌素发酵工艺流程图

  ②阿维菌素提取工艺流程图

  （7）草铵膦

  （8）甲氨基阿维菌素苯甲酸盐

  2、农药制剂主要产品生产工艺流程

  （1）水分散性粒剂


  （2）可湿性粉剂

  （3）悬浮剂