002730 深市 电光科技

股票代码：002730          股票简称：电光科技      公告编号：2022-004
          电光防爆科技股份有限公司

              非公开发行股票

            新增股份变动报告

              及上市公告书

                （摘要）

            保荐机构（主承销商）

                二〇二二年一月


                      特别提示

一、发行股票数量及价格

  发行数量：39,405,880 股

  发行价格：9.51元/股

  募集资金总额：374,749,918.80元

  募集资金净额：369,110,856.65元
二、新增股票上市安排

  股票上市数量：39,405,880股

  股票上市时间：2022 年 1 月 19日

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司新增股份上市首日（2022年 1 月 19 日）股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排

  本次发行的 16 名发行对象认购的本次非公开发行股票限售期为自新增股份上市之日起 6 个月，在此之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况

  本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。


                        目  录


释 义......1
第一节 本次发行的基本情况 ......2
 一、公司基本情况 ......2
 二、本次发行履行的相关程序 ......2
 三、本次发行证券的情况 ......3
 四、本次发行的发行对象概况 ......5
 五、本次发行相关机构 ......14
第二节 发行前后相关情况对比 ......16
 一、本次发行前后前十名股东情况 ......16
 二、本次发行对公司的影响 ......17
第三节 本次新增股份上市情况 ......20
 一、新增股份上市批准情况 ......20
 二、新增股份的基本情况 ......20
 三、新增股份上市时间 ......20
 四、新增股份的限售安排 ......20
第四节  财务会计信息及管理层讨论与分析 ......21
 一、近三年及一期主要财务数据与财务指标 ......21
 二、管理层讨论与分析 ......22
第五节 中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......23
 一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......23
 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......24
第六节 保荐机构的上市推荐意见 ......25
第七节 备查文件......26

                      释 义

    本新增股份变动报告及上市报告书（摘要）中，除非另有说明，下列词语 具有如下特定含义：

        简 称                                  释 义

  发行人、电光科技、公司    电光防爆科技股份有限公司

        控股股东          电光科技有限公司

      实际控制人        石向才、石碎标、石志微、石晓霞、朱丹、施隆

      中国证监会        中国证券监督管理委员会

        深交所          深圳证券交易所

  中国结算深圳分公司      中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

                          电光防爆科技股份有限公司以非公开发行的方式，向不超过
        本次发行          35 名特定对象发行不超过 96,802,200 股（含）人民币普通股
                          （A股）且募集资金总额不超过 10亿元股票之行为

保荐机构、保荐机构（主承销  浙商证券股份有限公司
 商）、主承销商、浙商证券
发行人律师、律师、大成律所  北京大成律师事务所
审计机构、会计师、发行人会  天健会计师事务所（特殊普通合伙）

      计师、天健所

        股东大会          电光防爆科技股份有限公司股东大会

        董事会          电光防爆科技股份有限公司董事会

        监事会          电光防爆科技股份有限公司监事会

      《公司法》        《中华人民共和国公司法》

      《证券法》        《中华人民共和国证券法》

  《证券发行管理办法》    《上市公司证券发行管理办法》

  《发行与承销管理办法》    《证券发行与承销管理办法》

《非公开发行股票实施细则》  《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020年修订）

      《公司章程》        《电光防爆科技股份有限公司公司章程》

      《发行方案》        《电光防爆科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》

    《认购邀请书》      《电光防爆科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》

          元            人民币元


            第一节  本次发行的基本情况

一、公司基本情况
 中文名称  电光防爆科技股份有限公司

 英文名称  Dianguang Explosion-ProofTechnology Co.,Ltd.

 注册地址  浙江省乐清经济开发区纬五路 180号
 办公地址  浙江省乐清经济开发区纬五路 180号
 注册资本  32,267.40 万元（本次发行前）

            防爆电器、防爆开关、真空接触器、断路器、高低压电器及设备、机械配
            件、电子元件、电机、仪器仪表（不含计量器具）、检测设备、电线电缆、
            五金工具、高低压开关柜、防爆灯具、防爆通讯监控设备、矿用综合自动
 经营范围  化系统、煤电钻、矿井安全避险系统制造、销售，软件开发，钢材销售，
            货物进出口、技术进出口，防爆电器、防爆电气产品的安装、修理、维
            护、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
            动。）

 法定代表人  石晓霞
 股票上市地  深圳证券交易所
股票简称    电光科技
股票代码    002730
联系电话    0577-61666333
传真电话    0577-62666111
邮政编码    325600
股票简称    电光科技
二、本次发行履行的相关程序

  电光防爆科技股份有限公司本次非公开发行股票履行了以下程序：

（一）发行人内部审批程序

  2020 年 8 月 27 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于公司符
合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等本次非公开发行相关议
案。2020 年 9月 14 日，公司 2020年第一次临时股东大会审议通过上述议案。
  为了保证本次募投项目实际备案名称与公司前期公告文件的一致性，2020年 9 月 22 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案。
    鉴于公司非公开发行 A 股股票的决议有效期将要到期，为确保本次非公开
发行事宜的顺利推进，2021 年 8 月 12 日，公司第四届董事会第十七次会议审议
通过《关于公司 2020 年非公开发行 A股股票决议有效期延期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2020 年非公开发行 A股股票相关事项的议案》，同意将公司 2020 年非公开发行 A 股股票决议的有效期和授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期延长至自前次决议有效期届满之日起十二个月，除延长有效期外，公司关于本次发行的原方案及授权的其他内容保持不变。同日，公司第四届监事会第十三次会议审议通过前述议案，并
且公司独立董事对此发表了同意的独立意见。2021 年 8 月 31 日，公司 2021 年
第一次临时股东大会审议通过前述议案。
（二）中国证监会核准

  2020年 12月 28日，中国证监会发行审核委员会审核通过电光科技本次非公开发行股票项目。

  2021 年 1 月 13 日，公司收到中国证监会下发《关于核准电光防爆科技股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]107 号）。
三、本次发行证券的情况


  1、发行证券的类型：人民币普通股（A股）。

  2、发行数量：39,405,880股。

  3、发行证券面值：人民币 1.00 元。

  4、发行价格：本次发行价格为 9.51 元/股。本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2021年 12月 20日（T-2日），发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总
量）的 80%，即不低于 9.50 元/股。该发行价格相当于发行底价 9.50 元/ 股的
100.11%；相当于申购报价日（2021 年 12 月 22 日）前一交易日（2021 年 12 月
21 日）公司收盘价 11.97 元/股的 79.45%，相当于申购报价日（2021 年 12 月 22
日）前 20 个交易日公司均价 11.90 元/股的 79.92%，相当于申购报价日（2021年
12 月 22日）公司当日收盘价 12.12 元/股的 78.47%。

  5、募集资金总额：本次发行募集资金总额 374,749,918.80 元。

  6、发行费用总额及明细构成（不含税）

                                                                    单位：元

  项目      保荐承    审计费    律师费    证券登    资料制    发行费
            销费                              记费      作费      用总额

 发行费  4,716,981.13  471,698.11 377,358.50  37,175.36  35,849.05 5,639,062.15
 用明细

  7、募集资金净额：369,110,856.65 元。

  8、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况：

  （1）截至 2022 年 1月 4 日 14:00 止，各发行对象均按《缴款通知书》的规
定足额缴纳了认购款，共计 374,749,918.80 元。2022 年 1 月 4 日，天健所对上述
认购资金实收情况进行了审验，并于 2022 年 1月 5 日出具了天健验〔2022〕4号
《验证报告》。

  （2）2022 年 1 月 4 日，保荐机构（主承销商）已将上述认购款项扣除承销
费及保荐费用后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专项存储账户。2022
年 1 月 5 日，天健所出具了天健验〔2022〕3 号《验资报告》。经审验，截至
2022 年 1 月 4 日 止， 电光科 技本次 非公开