电光防爆科技股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
石晓霞 曹汉君 石向才
叶忠松 何成锋 施鹏
黄乐晓 孙乐和 王裕康
电光防爆科技股份有限公司
年 月 日
I
释 义
本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
简称 释义
发行人、电光科技、公司 电光防爆科技股份有限公司
控股股东 电光科技有限公司
实际控制人 石向才、石碎标、石志微、石晓霞、朱丹、施隆
中国证监会 中国证券监督管理委员会
深交所 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
电光防爆科技股份有限公司以非公开发行的方式，向不超过 35 名
本次发行 特定对象发行不超过 96,802,200股（含）人民币普通股（A股）且
募集资金总额不超过 10亿元股票之行为
保荐机构、保荐机构（主承销商）、 浙商证券股份有限公司
主承销商、浙商证券
发行人律师、律师、大成律所 北京大成律师事务所
审计机构、会计师、发行人会计师、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
天健所
股东大会 电光防爆科技股份有限公司股东大会
董事会 电光防爆科技股份有限公司董事会
监事会 电光防爆科技股份有限公司监事会
《公司法》 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 《中华人民共和国证券法》
《证券发行管理办法》 《上市公司证券发行管理办法》（2020年修订）
《发行与承销管理办法》 《证券发行与承销管理办法》（2018 年修订）
《非公开发行股票实施细则》 《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）
《公司章程》 《电光防爆科技股份有限公司公司章程》
《发行方案》 《电光防爆科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》
《认购邀请书》 《电光防爆科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》
元 人民币元
II
目 录
发行人全体董事声明...... I
释 义......II
目 录......III
第一节 本次发行的基本情况......1
一、公司基本情况......1
二、本次发行履行的相关程序......1
三、本次发行概要......3
四、本次发行的发行对象情况......8
五、本次发行相关机构......13
第二节 发行前后相关情况对比......15
一、本次发行前后前十名股东情况......15
二、本次发行对公司的影响 ......16
第三节 中介机构关于本次发行的结论性意见......18
一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的意见......18
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......19
第四节 有关中介机构声明......20
第五节 备查文件......24
III
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
中文名称 电光防爆科技股份有限公司
英文名称 Dianguang Explosion-ProofTechnology Co.,Ltd.
注册地址 浙江省乐清经济开发区纬五路 180 号
办公地址 浙江省乐清经济开发区纬五路 180 号
注册资本 32,267.40 万元
防爆电器、防爆开关、真空接触器、断路器、高低压电器及设备、机械配件、电子
元件、电机、仪器仪表（不含计量器具）、检测设备、电线电缆、五金工具、高低
经营范围 压开关柜、防爆灯具、防爆通讯监控设备、矿用综合自动化系统、煤电钻、矿井安
全避险系统制造、销售，软件开发，钢材销售，货物进出口、技术进出口，防爆电
器、防爆电气产品的安装、修理、维护、技术服务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动。）
法定代表人 石晓霞
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 电光科技
股票代码 002730
联系电话 0577-61666333
传真电话 0577-62666111
邮政编码 325600
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2020 年 8 月 27 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于公司符合非公
开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关
于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等本次非公开发行相关议案。
为了保证本次募投项目实际备案名称与公司前期公告文件的一致性，2020 年 9 月
22 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案。
2020 年 9 月 14 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。
公司于 2021 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第十七次会议及 2021 年 8 月 31 日召
开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票决
议有效期延期的议案》，同意将公司 2020 年非公开发行 A 股股票决议的有效期和授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期延长至自前次决议有效期届满之日起十二个月。
（二）本次发行的监管部门核准过程
2020 年 12 月 28 日，中国证监会发行审核委员会审核通过电光科技本次非公开发行
股票项目。
2021 年 1 月 13 日，公司收到中国证监会下发《关于核准电光防爆科技股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]107 号）。
（三）募集资金到账及验资情况
截至 2022 年 1 月 4 日，16 名发行对象已将本次发行认购获配的全额资金汇入浙商
证券指定的本次发行缴款专用账户。根据天健所出具的天健验〔2022〕4 号《验证报告》，
截至 2022 年 1 月 4 日 14:00，浙商证券累计收到电光科技非公开发行股票认购资金总额
人民币 374,749,918.80 元。
2022 年 1 月 4 日，浙商证券在按规定扣除相关费用以后将募集资金余额划付至发行
人账户。2022 年 1 月 5 日，天健所出具了天健验〔2022〕3 号《验资报告》，根据该报
告，截至 2022 年 1 月 4 日止，电光科技实际非公开发行人民币 A 股股票 39,405,880 股，
每股发行价人民币 9.51 元，募集资金总额为 374,749,918.80 元，扣除发行费用人民币5,639,062.15 元（不含税），募集资金净额为 369,110,856.65 元，其中计入实收股本39,405,880.00 元，计入资本公积（股本溢价）329,704,976.65 元。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
（四）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
三、本次发行概要
（一）发行股票的种类及面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股）股票，面值为1.00元/股。
（二）发行数量
本次发行的发行数量为39,405,880股，不超过公司股东大会审议通过及中国证监会核准的发行上限。
（三）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即2021年12月20日（T-2日），发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日 股 票交 易均 价= 定价 基准 日前 20个 交易 日股 票 交易 总额/ 定价 基准 日前 20个 交易 日 股票交易总量）的80%，即不低于9.50元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为9.51元/股。
该发行价格相当于发行底价9.50元/股的100.11%；相当于申购报价日（2021年12月22日）前一交易日（2021年12月21日）公司收盘价11.97元/股的79.45%，相当于申购报价日（2021年12月22日）前20个交易日公司均价11.90元/股的79.92%，相当于申购报价日（2021年12月22日）公司当日收盘价12.12元/股的78.47%。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为374,749,918.80元，扣除各项发行费用5,639,062.15元（不
含增值税）后，实际募集资金净额为369,110,856.65元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及
获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格9.51元/股，发行股票数量39,405,880股，
募集资金总额374,749,918.80元。
本次发行对象最终确定为16家，本
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