证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2022-003
债券代码：128076 债券简称：金轮转债
金轮蓝海股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人、实际控制人签署
《股份转让意向协议》暨控股股东、实际控制人
拟发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、《股份转让意向协议》仅为各方就股份转让事宜的意向性约定，具体事宜尚需各方在进一步洽谈协商基础上达成一致并最终签署正式的股份转让协议。
2、2022年1月4日，金轮蓝海股份有限公司（以下简称“金轮股份”或“公司”、“上市公司”“本公司”）控股股东南通金轮控股有限公司（以下简称“金轮控股”）及其一致行动人安富国际（香港）投资有限公司（以下简称“安富国际”）、公司实际控制人陆挺先生与物产中大元通实业集团有限公司（以下简称“元通实业”）签署《股份转让意向协议》，元通实业及/或其关联方拟通过支付现金方式受让金轮股份29.00%股份，交易金额暂定为人民币99,950万元（以下简称“本次股份转让”或“本次交易”）；元通实业可以将其于《股份转让意向协议》项下权利及义务全部或部分转让予其关联方、由其指定关联方履行其于本协议项下义务并行使有关权利，而无需取得其他方事先同意。
3、本次股份转让涉及上市公司控股股东及实际控制人的变更。本次交易完成后，元通实业将成为上市公司的控股股东，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“浙江省国资委”）将成为上市公司的实际控制人。
4、本次股份转让涉及控股股东及其一致行动人权益变动，不触及要约收购，亦不构成关联交易。
5、本次股份转让事项尚需受让方对上市公司进行进一步尽职调查，并视尽职调查结果决定是否签署正式交易协议；本次交易尚需取得国有资产监督管理单
位对本次交易价值估值报告的核准/备案及对本次交易的批准、国家市场监督管理总局关于经营者集中的审查；且需经深圳证券交易所的合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。上述审批、确认手续是否可以通过尚存在一定不确定性具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
6、《股份转让意向协议》的签署不会对公司的正常生产经营产生影响。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、本次股份转让的基本情况
公司控股股东金轮控股及其一致行动人安富国际、公司实际控制人陆挺先生与元通实业于2022年1月4日签署了《股份转让意向书》，具体情况如下：
金轮控股及安富国际拟通过协议转让的方式合计向元通实业及/或其关联方（以下简称“受让方”）转让其持有的上市公司50,888,417股股份（以下简称“标的股份”），占公司总股本的29.00%，其中，金轮控股拟向受让方转让33,682,513股股份，安富国际拟向受让方转让17,205,904股股份，元通实业拟受让标的股份。标的股份的转让价款暂定为人民币9.995亿元，即19.64元/股。
本次交易前，金轮控股及其一致行动人安富国际合计持有上市公司71,733,047股股份，占上市公司股份总数的40.88%，其中金轮控股持有上市公司54,527,143股股份，占上市公司股份总数的31.07%；安富国际持有上市公司17,205,904股股份，占上市公司股份总数的9.81%。金轮控股为上市公司控股股东，金轮控股和安富国际为陆挺先生控制的企业，陆挺先生系上市公司实际控制人。
本次股份转让完成后，金轮控股将不再为上市公司控股股东，元通实业将成为上市公司控股股东，浙江省国资委将成为上市公司的实际控制人。
本次股份转让完成交割后，上市公司第一、第二大股东持股比例如下：
股东 持股比例 持股数量
元通实业/或其关联方 29.00% 50,888,417
金轮控股 11.88% 20,844,630
二、交易的背景和目的
公司控股股东金轮控股及其一致行动人安富国际、实际控制人陆挺先生为更有效地支持公司不锈钢装饰板及纺织梳理器材的制造和销售主营业务发展，加快产业和资本的融合，进一步提升公司的竞争力，拓宽公司业务空间，同时基于公司长远发展需要，拟转让公司控制权，为公司引入具备较强产业协同能力和资金实力的控股股东，进一步完善公司治理结构，全力支持公司的长远发展。
交易对手方元通实业是上市公司物产中大集团股份有限公司（股票代码：600704，以下简称“物产中大”）一级成员企业。物产中大是中国供应链集成服务引领者，是浙江省省属特大型国有控股企业集团。2018年9月，物产中大通过商务部、工信部等八部委联合评选，入选“全国供应链创新与应用试点企业”。元通实业经营领域涉及实业制造、贸易服务、产业投资等，其核心产品包括电线电缆和不锈钢。元通实业聚焦国际贸易、现期结合两类服务，通过纵向“贸工一体、内外贸一体”的全产业链布局和横向“产融结合、期现结合”的创新驱动，不断在产品创新与产业链的延伸中寻找新的成长空间。元通实业与公司具有较高的产业关联度和良好的资源互补性，能与公司形成高度战略协同关系。
公司引入国有资本控股，可以优化公司股东结构，增强公司的金融信用和资金实力，提高公司抗风险能力，同时有利于完善公司不锈钢产业链，公司与股东优势资源协同发展，提高公司综合盈利能力。
三、股份转让意向书各签署方的基本情况
公司于2022年1月4日收到公司控股股东金轮控股及其一致行动人安富国际的通知，公司控股股东金轮控股及其一致行动人安富国际、公司实际控制人陆挺先生与元通实业于2022年1月4日签署了《股份转让意向书》。
交易双方的基本情况
1、股份转让方的基本情况
名称 南通金轮控股有限公司
类型 有限责任公司
住所 南通市海门区海门街道丝绸路 949 附 2 号
法定代表人 陆挺
注册资本 25,300 万人民币
统一社会信用代码 913206846944828599
经营范围 控股公司服务；企业管理咨询；商务信息咨询。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期 2009 年 9 月 7 日
经营期限 无固定期限
主要股东名称 南通金轮企业投资有限公司持股 100%
实际控制人 陆挺
名称 安富国际（香港）投资有限公司
类型 有限责任公司
住所 香港新界荃湾西楼角路 1-17 号新领域广场 17 楼 1701 室
执行董事 陆挺
注册资本 1 亿港元
注册号 34846191
经营范围 实业投资
成立日期 2004 年 8 月 9 日
经营期限 无固定期限
主要股东名称 ROCK JET INTERNATIONAL LIMITED 持股 100%
实际控制人 陆挺
2、股份受让方的基本情况
名称 物产中大元通实业集团有限公司
类型 有限责任公司
住所 杭州市中大广场 1 号楼 10 楼
法定代表人 朱清波
注册资本 54,500 万人民币
统一社会信用代码 91330000051318043B
经营范围 自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询等
成立日期 2012 年 7 月 26 日
经营期限 至 2042 年 7 月 25 日
主要股东名称 物产中大集团股份有限公司持股 100%
实际控制人 浙江省国资委
截至本公告披露日，元通实业未持有公司股份。
四、股份转让意向书的主要内容
公司控股股东金轮控股及其一致行动人安富国际、公司实际控制人陆挺先生与元通实业签署的《股份转让意向书》主要内容如下：
转让方：南通金轮控股有限公司、安富国际（香港）投资有限公司
转让方实际控制人：陆挺
受让方：物产中大元通实业集团有限公司
金轮控股和安富国际分别及统称转让方，转让方、转让方实际控制人和受让方在本协议中合称为各方，一方视情况可指其中任何一方，具体视文意要求而定。
根据《股份转让意向协议》，元通实业及/或其关联方将作为受让方，受让转让方合计持有的金轮股份29.00%股份。
鉴于：
1.截至本协议签署日，转让方合计持有上市公司71,733,047股股份，占上市公司股份总数的40.88%，其中金轮控股持有上市公司54,527,143股股份，占上市公司股份总数的31.07%；安富国际持有上市公司17,205,904股股份，占上市公司股份总数的9.81%。金轮控股为上市公司控股股东；金轮控股和安富国际为陆挺先生控制的企业，陆挺先生系上市公司实际控制人。
2.转让方有意转让其合计持有的上市公司50,888,417股股份，占上市公司股份总数的29.00%（以下分别或统称标的股份），受让方有意购买该等标的股份，其中，金轮控股拟向受让方转让33,682,513股股份，安富国际拟向受让方转让17,205,904股股份（以下简称拟议转让）。为此，各方达成标的股份的转让意向及相关安排。
第一条 拟议转让及交易价款安排
1.受限于本协议及各方签署的正式交易协议的条款和条件，转让方同意向受让方转让其合计持有的上市公司50,888,417股股份，占上市公司股份总数的
29.00%，其中金轮控股拟向受让方转让33,682,513股股份，安富国际拟向受让方转让17,205,904股股份；受让方同意受让转让方持有的标的股份，其中元通实业及/或其关联方各自受让股份数量及比例，以各相关方签署的正式交易协议为准。
2.基于上市公司现时经营情况及发展规划，且受限于上市公司信息披露相关要求，参照本协议签署日的前一交易日上市公司二级市场收盘价16.19元/股，各方同意，标的股份的转让价款暂定为人民币99,950万元，即19.64元/股。
3.各方同意，受让方按照正式交易协议生效、标的股份交割、上市公司完成董事与监事改选等阶段或节点向转让方分期支付拟议转让的交易价款，具体以各相关方签署的正式交易协议为准。
4.各方确认，拟议转让为上市公司控股权转让，拟议转让完成后，受让方将持有上市公司50,888,417股股份，占上市公司股份总数的29.00%；金轮控股将持有20,844,630股股份，占上市公司股份总数的11.88%；安富国际不再持有上市公司任何股份。金轮控股将不再为上市公司控股股东，陆挺先生将不再为上市公司实际控制人；受让方将成为上市公司控股股东。
第二条 尽职调查安排
1.各方同意，自本协议签署之日起至2022年4月30日或受让方主管国资监管机构明确否决拟议转让事项之日（以孰早为准）止，除
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