股票简称：金一文化 股票代码：002721 公告编号：2016-031
北京金一文化发展股份有限公司
重大资产购买
之
实施情况报告书
独立财务顾问
签署日期：二零一六年三月
董事会声明
本公司及全体董事承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
钟葱 陈宝芳 陈宝康
李清飞 黄翠娥 盛波
杨似三 叶林 张玉明
北京金一文化发展股份有限公司
年 月 日
目录
董事会声明......2
目录......3
释义......5
一、上市公司基本情况......8
二、本次交易相关决策过程及批准过程......8
三、支付现金购买资产交易实施情况......9
（一）标的资产过户及增资情况......9
（二）验资情况......10
（三）本次交易价款支付情况......10
（四）卡尼小贷过渡期间损益归属......10
四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......10
五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 11
六、重组实施过程中是否存在资金占用和违规担保情形......12
七、相关协议和承诺的履行情况......12
（一）相关协议的履行情况......12
（二）相关承诺的履行情况......12
八、相关后续事项的合规性及风险......17
（一）后续现金对价支付事项......18
（二）过渡期间损益审计事项......18
（三）相关方需继续履行相关承诺事项......18
九、中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见......18
（一）独立财务顾问意见......18
（二）上市公司法律顾问意见......18
十、各中介机构声明......20
（一）独立财务顾问声明......20
（二）法律顾问声明......21
（三）财务验资机构声明......22
十一、备查文件......23
释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：
上市公司、本公司、公司、指 北京金一文化发展股份有限公司，股票代码：002721
金一文化
卡尼珠宝 指 深圳市卡尼珠宝首饰有限公司
卡尼小贷 指 深圳市卡尼小额贷款有限公司
卡尼集团 指 深圳市卡尼控股集团有限公司
金一有限 指 北京金一文化发展有限公司
碧空龙翔 指 上海碧空龙翔投资管理有限公司
越王珠宝 指 浙江越王珠宝有限公司
越王投资 指 绍兴越王投资发展有限公司
道宁投资 指 深圳市道宁投资有限公司
合赢投资 指 绍兴合赢投资合伙企业（有限合伙）
弘毅投资 指 北京弘毅贰零壹零股权投资中心（有限合伙）
九穗禾 指 上海九穗禾投资有限公司
天鑫洋实业 指 成都天鑫洋实业有限责任公司
江苏金一 指 江苏金一文化发展有限公司
深圳金一 指 深圳金一文化发展有限公司
金一投资 指 深圳金一投资发展有限公司
上海金一 指 上海金一黄金银楼有限公司
金一珠宝 指 江苏金一黄金珠宝有限公司
南京宝庆 指 南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司
金一艺术品 指 江苏金一艺术品投资有限公司
北京金一文化发展股份有限公司重大资产购买实施情况
本报告书 指 报告书
北京金一文化发展股份有限公司重大资产购买实施情况
摘要、报告书摘要 指 报告书（摘要）
本次交易、本次重大资产 公司第二届董事会第四十七次会议决议通过的支付现金
指
重组、本次重组 购买资产的交易行为
本次重组中支付现金购买资产及增资的交易对方，具体指
交易对方 指 卡尼珠宝、徐雪香
交易标的、标的资产 指 卡尼小贷60%的股权
本次支付现金购买资产指 本公司以支付现金的方式购买卡尼小贷60%股权并增资
评估基准日、审计基准日指 2015年6月30日
本次交易自评估基准日至标的股权工商变更完成之日间
过渡期 指 的期间
补偿期限、承诺年度 指 2015年度、2016年度、2017年度、2018年度
合并报表中归属于母公司股东的净利润数（以扣除非经常
承诺净利润 指 性损益前后较低者为准）
审议本次交易方案的董指 公司第二届董事会第四十七次会议
事会
监事会 指 本公司监事会
金一文化于2015年10月11日与卡尼珠宝签订的《北京
《资产购买协议》 指 金一文化发展股份有限公司与深圳市卡尼珠宝首饰有限
公司之资产购买协议》。
金一文化于2015年10月11日与卡尼珠宝签订的《北京
《盈利预测补偿协议》指 金一文化发展股份有限公司与深圳市卡尼珠宝首饰有限
公司之盈利预测补偿协议》
金一文化于2015年10月11日与卡尼珠宝、徐雪香、卡
《增资协议》 指 尼小贷签订的《深圳市卡尼小额贷款有限公司增资协议》
《公司章程》 指 《北京金一文化发展股份有限公司章程》
本公司根据中国证监会有关规定聘请的独立财务顾问招
独立财务顾问、招商证券指 商证券股份有限公司
律师事务所、律师、中伦指 北京市中伦律师事务所
事务所
审计机构、瑞华会计师指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构、轩逸会计师指 轩逸会计师事务所（普通合伙）
评估机构、中同华 指 北京中同华资产评估有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
商务部 指 中华人民共和国商务部
深交所 指 深圳证券交易所
中证登、登记机构、深圳指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
证登公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《重组若干规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《财务顾问业务管理办指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号
《准则第26号》 指 —上市公司重大资产重组申请文件》(2014年修订)（证监
会公告[2014]27号）
《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录第2号—上
《业务指引》 指 市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》
普通股、A股 指 本公司发行在外的人民币普通股
报告期、近三年及一期指 2012年、2013年、2014年、2015年1-6月
近两年及一期 指 2013年、2014年、2015年1-6月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
一、上市公司基本情况
公司名称：北京金一文化发展股份有限公司
英文名称：Beijing Kingee Culture Development Co., Ltd
成立日期：2007年11月26日
上市日期：2014年1月27日
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：金一文化
股票代码：002721
注册资本：64,803.60万元
法定代表人：钟葱
注册地址：北京市西城区榆树馆一巷4幢202号
办公地址：北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦5层515
邮政编码：100045
电话号码：010-68567301
传真号码：010-68567301
公司网址：www.e-kingee.com
电子信箱：jyzq@1king1.com
经营范围：一般经营项目：组织文化艺术交流活动（演出
