岭南生态文旅股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［2007］500 号）的有关规定，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 1 月 5 日止的《前次募集资金使
用情况的专项报告》。现报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户中的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1062 号核准，公司向社会公开
发行面值总额 660,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，扣除相关发行费用12,080,000.00 元，本次实际募集资金净额 647,920,000.00 元。
截至 2018 年 8 月 20 日止，公开发行可转换公司债券募集资金已全部到达本
公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2018]G18000770290 号”验证报告验证。
2、2020 年非公开发行股票并募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2406 号核准，公司对 11 名特
定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）155,601,655 股，每股发行价为人民币 2.41 元，募集资金总额为人民币 374,999,988.55 元，扣除发行费用5,448,680.80 元，实际募集资金净额为人民币 369,551,307.75 元。
截至 2021 年 9 月 9 日止，非公开发行股票募集资金已全部到达本公司并入
账，业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“华兴验字[2021]21001070045号”验资报告验证。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规制
定了《岭南园林股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反该制度规定的情况。
公司及其子公司乳山市岭南生态文化旅游有限公司、子公司邻水县岭南生态工程有限公司聘请东莞农村商业银行南城支行、上海浦东发展银行东莞分行、东莞银行股份有限公司东莞分行、长沙银行股份有限公司广州分行和中国农业银行股份有限公司东莞东城支行作为公开发行可转换公司债券募集资金的监管银行，在监管银行开立了专项募集资金账户，并签署了《募集资金三方监管协议》。
公司聘请中国农业银行东莞东城支行、交通银行宿迁分行、交通银行东莞分行大朗支行、东莞银行东城支行、渤海银行东莞分行、广发银行东莞分行茶山支行、长沙银行广州分行粤能支行作为非公开发行股票募集资金的监管银行，在监管银行开立了专项募集资金账户，并签署了《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司均严格按照该协议的规定，存放、使用、管理募集资金，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
截至 2024 年 1 月 5 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
货币单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
东莞农村商业 公开发行可转换
银行南城支行 110010190010079486 0.00 公司债券募集资
金
东莞农村商业 公开发行可转换
银行南城支行 110010190010079785 0.00 公司债券募集资
金
上海浦东发展 公开发行可转换
银行东莞分行 54010078801000000324 0.00 公司债券募集资
金
上海浦东发展 公开发行可转换
银行东莞分行 54010078801400000335 0.00 公司债券募集资
金
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
东莞银行东莞 公开发行可转换
分行（注 1） 550009901000892 12,165,025.85 公司债券募集资
金
东莞银行东莞 公开发行可转换
分行 520009901000898 0.00 公司债券募集资
金
长沙银行广州 公开发行可转换
分行（注 2） 800253967212026 14,370,915.71 公司债券募集资
金
长沙银行广州 公开发行可转换
分行 800319974302013 250,826.06 公司债券募集资
金
农业银行御园 公开发行可转换
支行 44274101040015682 1,084.44 公司债券募集资
金
2018 年公开发行可转换公司债券募集资 26,787,852.06
金账户小计
农业银行东莞 44274801040031403 0.00 非公开发行股票
东城支行 募集资金
交通银行宿迁 398899991013000157833 0.00 非公开发行股票
分行 募集资金
交通银行东莞 483007617013000196936 0.00 非公开发行股票
分行大朗支行 募集资金
东莞银行东城 548000000333666 0.00 非公开发行股票
支行 募集资金
渤海银行东莞 2000572819002098 0.00 非公开发行股票
分行 募集资金
广发银行东莞 非公开发行股票
分行茶山支行 9550880077844400361 720,324.18 募集资金
（注 3）
长沙银行广州 800000196201000004 0.00 非公开发行股票
分行粤能支行 募集资金
2020 年非公开发行股票募集资金账户小 720,324.18
计
合计 27,508,176.24
注 1：东莞银行东莞分行550009901000892 账号被司法冻结存款金额 12,165,025.85 元。注 2：长沙银行广州分行800253967212026 账号被司法冻结存款金额 14,000,000.00 元。注3：广发银行东莞分行茶山支行9550880077844400361账号被司法冻结存款金额720,324.18元。
注 4：截至 2024 年 1 月 5 日，上述期末零余额的银行账户已销户。
二、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-1、1-2。
三、前次募集资金用途变更情况
公司公开发行可转债募投项目变更用途的募集资金总额 18,400.00 万元，变
更用途的募集资金总额比例 27.88%。
公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议、2023 年第四
次临时股东大会及“岭南转债”2024 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》，因公司公开发行可转债募投项目之一的“邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治工程 PPP 项目” （以下简称“邻水项目”）总投资规模调减，公司拟将 10,258.14 万元募集资金继续用于邻水项目建设，拟将该项目部分剩余募集资金 18,400 万元进行永久性补充流动资金。
截至 2024 年 1 月 5 日，公司将永久性补充流动资金的募集资金 10,000 万元用于
归还中国农业银行流动资金贷款。
邻水项目总投资规模调减原因详见“四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明”所述。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
由本公司投资建设的邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治工程
PPP 项目，于 2017 年 5 月 22 日签订《邻水县御临河关门石至曹家滩及其支
流综合整治工程项目 PPP 协议》，投资建设费约 8 亿元。邻水项目自 2017 年
立项以来，受到多方客观因素影响，实施进度缓慢，远低于预期，且短期内无法克服客观因素带来的不利影响。截至目前，邻水项目已累计完成产值约 2.8 亿元，因国防光缆及市政设施迁改、城市
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