证券代码:002714 证券简称:牧原股份 公告编号:2022-031
优先股代码:140006 优先股简称:牧原 01
债券代码:127045 债券简称:牧原转债
牧原食品股份有限公司关于
调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)拟向控股股东牧原实业集团有
限公司(以下简称“牧原集团”)非公开发行 A 股股票(以下简称“本次非公开
发行股票”)。公司于 2021 年 10 月 18 日召开第四届董事会第二次会议、第四届
监事会第二次会议和 2021 年 11 月 3 日召开 2021 年第四次临时股东大会审议通
过了公司 2021 年度非公开发行 A 股股票(简称“本次发行”)的相关议案。具体
内容详见公司于 2021 年 10 月 19 日、2021 年 11 月 4 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求,并结合公司实际
情况,公司于 2022 年 2 月 25 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第
七次会议,审议通过了《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议
案》《关于<牧原食品股份有限公司2021年度非公开发行 A股股票预案(修订稿)>
的议案》等相关议案,根据公司 2021 年第四次临时股东大会对董事会的授权,
本次方案调整无需提交公司股东大会审议。
一、本次非公开发行方案调整的具体内容
(一)发行数量
调整前:
“本次非公开发行股票数量不超过 149,216,612 股(含本数),不超过发行前
公司总股本的 30%,并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准,全部由牧原
实业集团有限公司(以下简称“牧原集团”)以现金认购。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项,将相应调整本次股份发行数量的上限。”
调整后:
“本次非公开发行股票数量不低于 124,347,178 股(含本数)且不超过
149,216,612 股(含本数),不超过发行前公司总股本的 30%,并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准,全部由牧原集团以现金认购。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项,将相应调整本次股份发行数量的上限。”
(二)募集资金数额及用途
调整前:
“本次非公开发行募集资金总额不超过 600,000.00 万元(含本数),公司在
扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。”
调整后:
“本次非公开发行募集资金总额不低于 500,000.00 万元(含本数)且不超过
600,000.00 万元(含本数),公司在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。”
二、本次非公开发行方案调整需履行的相关程序
2022 年 2 月 25 日,公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第七
次会议,审议通过了《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于<牧原食品股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)>的议案》等相关议案,对本次非公开发行股票方案中的发行数量、募集资金数额及用途的修订进行逐条审议,独立董事发表了同意的独立意见。根据 2021 年第四次临时股东大会对董事会的授权,本次方案调整无需提交股东大会审议。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 26 日