思美传媒股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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股票代码： 002712 股票简称： 思美传媒 上市地点：深圳证券交易所
思美传媒股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
标的公司 交易对方 住所/通讯地址
杭州掌维科
技股份有限
公司
张子钢 杭州市滨江区南环路 4028 号 3 号楼 C 座 101 室
张瑾 杭州市滨江区南环路 4028 号 3 号楼 C 座 101 室
张萍 杭州市滨江区南环路 4028 号 3 号楼 C 座 101 室
张琦 杭州市滨江区南环路 4028 号 3 号楼 C 座 101 室
杭州鼎维投资管理
合伙企业（有限合伙）
杭州市滨江区长河街道山一社区陈家村 131 号一层
杭州萌皓投资管理
合伙企业（有限合伙）
杭州市上城区白云路 22 号 153 室
诸暨华睿文华股权投资
合伙企业（有限合伙）
诸暨市暨阳街道人民中路 356 号财税大楼 13 楼
诸暨华睿新锐投资
合伙企业（有限合伙）
诸暨市暨阳街道人民南路 81 号
宁波高新区上哲永晖投资
管理合伙企业（有限合伙）
宁波高新区扬帆路 999 弄 5 号 435 室
上海观达影
视文化有限
公司
上海鹿捷企业管理咨询
合伙企业（有限合伙）
上海市崇明县横沙乡富民支路 58 号 A1-5245 室
（上海横泰经济开发区）
芒果文创（上海）股权投资
基金合伙企业（有限合伙）
上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 800 号
F1601 室
上海骅伟股权投资基金
合伙企业（有限合伙）
中国（上海）自由贸易试验区张江高科园区松涛路
489 号 1 幢 C 座 319 室
舟山青春旋风股权投资
合伙企业（有限合伙）
舟山港综合保税区企业服务中心 301-875 室
上海科翼文
化传播有限
公司
陆慧斐 闵行区沪闵路 6088 号 32-13/14/15/16 室
邓翀 闵行区沪闵路 6088 号 32-13/14/15/16 室
独立财务顾问
签署日期：二〇一六年八月
思美传媒股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
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声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘
要中财务会计资料真实、完整。
本报告书及其摘要所述的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于
本次交易的相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或
投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引
致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、
会计师或其他专业顾问。
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2
交易对方承诺
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方均已出具承诺函，承诺为本次
交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。承诺人承诺向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为
真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料
或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。承诺人承诺愿对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律
责任。
将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、
完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或
者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明
确之前，承诺人将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
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3
中介机构承诺
本次交易的独立财务顾问国信证券股份有限公司、法律顾问浙江天册律师事
务所、审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）、资产评估机构北京中企华
资产评估有限责任公司承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，独立财务顾问、法律顾问、审计机构、资产评估机构未能勤勉尽责的，
将承担连带赔偿责任。
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目录
声明 .......................................................................................................................................................... 1
交易对方承诺 .......................................................................................................................................... 2
中介机构承诺 .......................................................................................................................................... 3
目录 .......................................................................................................................................................... 4
释义 .......................................................................................................................................................... 9
一、普通术语 ...................................................................................................................................... 9
二、专业术语 .................................................................................................................................... 12
重大事项提示 ........................................................................................................................................ 16
一、本次交易方案概述 .................................................................................................................... 16
二、本次发行股份的价格和数量 .................................................................................................... 18
三、股份锁定安排 ............................................................................................................................ 20
四、业绩补偿及奖励 ........................................................................................................................ 23
五、交易标的评估情况 .................................................................................................................... 23
六、本次交易构成重大资产重组 .................................................................................................... 24
七、本次交易构成关联交易 ............................................................................................................ 24
八、本次交易不构成借壳上市 ........................................................................................................ 24
九、本次交易对上市公司的影响 .................................................................................................... 25
十、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序 .................................................................... 27
十一、本次交易相关各方作出的重要承诺 .................................................................................... 28
十二、本次交易对中小投资者权益保护的安排 ............................................................................ 31
十三、独立财务顾问的保荐机构资格 ............................................................................................ 31
重大风险提示 .......................................................................
