广州天赐高新材料股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2022-01-07 发布）及其他相关规定要求，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
1、2020 年度非公开发行股票募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕930 号文核准，2020 年度非公开发行 24,489,816 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为每股人民币 68.00元，募集资金总额为人民币 1,665,307,488.00 元。扣除发行费后，募集资金净额为人民币 1,640,835,044.78 元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2021)第 110C000293 号《验资报告》验证。
2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1883 号文核准，公司获准向社
会公开发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张，每张面值 100 元，发行总额
341,050.00 万元，募集资金总额为人民币 3,410,500,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 3,395,079,452.82 元
上述可转换公司债券募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 110C000572 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2020 年度非公开发行股票募集资金使用和结余情况
2023 年半年度，2020 年度非公开发行股票募集资金投入募投项目
49,143,749.86 元。截至 2023 年 6 月 30 日，累计投入募投项目 1,649,402,686.60 元
（含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金 384,665,830.04 元、补充流动资金 475,794,123.71 元），募集资金余额为 0 元。
2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况
2023 年半年度，2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投入募投项目
327,977,137.53 元。截至 2023 年 6 月 30 日，累计投入募投项目 1,876,962,269.45 元
（含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金 504,887,100.23 元、补充流动资金 774,248,652.82 元），临时补充流动资金 8.2 亿元，自募集资金账户转入保证金账户 1,560 万元（拟到期支付募投项目设备款），募集资金专户余额为692,491,255.69 元（包含净利息收入 9,974,072.32 元）。
二、募集资金的管理情况
（一）管理制度建设和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。
募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，公司审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。
（二）募集资金专户开设情况
1、2020 年度非公开发行股票募集资金专户开设情况
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相
关规定，结合公司本次非公开发行股票的工作进度，公司于 2021 年 5 月 26 日召
开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议
案》，同意公司及子公司九江天赐高新材料有限公司、九江天赐新动力材料科技
有限公司、福鼎市凯欣电池材料有限公司、池州天赐高新材料有限公司、清远天
赐高新材料有限公司分别在中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区东
区支行、上海浦东发展银行股份有限公司九江分行及中国民生银行股份有限公司
广州东风支行、招商银行股份有限公司广州环市东路支行、汇丰银行（中国）有限公司广
州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州海珠支行、中国工商银行股份有限
公司广州经济技术开发区东区支行开立募集资金专项账户，用于存放本次非公开
发行股票项目募集资金，具体情况如下：
序 开户单位 开户行 账号 募投项目
号
广州天赐高新材 中国工商银行股份有限
1 料股份有限公司 公司广州经济技术开发 3602004929200357446 -
区东区支行
九江天赐高新材 上海浦东发展银行股份 年产 2 万吨电解质基
2 料有限公司 有限公司九江分行 46010078801400001186 础材料及5800吨新型
锂电解质项目
3 九江天赐高新材 中国民生银行股份有限 632969915 年产 15 万吨锂电材
料有限公司 公司广州东风支行 料项目
九江天赐新动力 招商银行股份有限公司 年产 40 万吨硫磺制
4 材料科技有限公 广州环市东路支行 120919330510106 酸项目
司
5 福鼎市凯欣电池 汇丰银行（中国）有限 629220211050 年产 10 万吨锂电池
材料有限公司 公司广州分行 电解液项目
年产 5 万吨氟化氢、
6 池州天赐高新材 上海浦东发展银行股份 82150078801700001758 年产 2.5 万吨电子级
料有限公司 有限公司广州海珠支行 氢氟酸（折百）新建
项目
清远天赐高新材 中国工商银行股份有限 年产 18.5 万吨日用化
7 料有限公司 公司广州经济技术开发 3602004929200357570 工新材料项目
区东区支行
详情见公司于 2021 年 5 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于开立募集资金专
项账户的公告》（公告编号：2021-061）。
2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金专户开设情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，结合公司本次公开
发行可转换公司债券的工作进度，公司于 2022 年 9 月 20 日召开的第五届董事
会第三十九次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于开立募集资
金专项账户的议案》，同意公司及子公司开立募集资金专项账户，用于存放本次
公开发行可转换公司债券项目募集资金，具体情况如下：
序 开户单位 开户行 账号 项目名称
号
广州天赐高新材 中国工商银行股份有限公
1 料股份有限公司 司广州经济技术开发区东 3602004929200384582 -
区支行
2 池州天赐高新材 中信银行股份有限公司广 8110901012901501180 年产 15.2 万吨锂电新材
料有限公司 州开发区支行 料项目
九江天赐新动力 招商银行股份有限公司广 年产 2 万吨双氟磺酰亚
3 材料科技有限公 州环市东路支行 120919330510902 胺锂项目
司
九江天赐新动力 汇丰银行（中国）有限公司 年产 6.2 万吨电解质基
4 材料科技有限公 广州分行 629-289224-050 础材料项目
司
5 浙江天赐高新材 花旗银行（中国）有限公司 1817438225 年产 4.1 万吨锂离子电
料有限公司 广州分行 池材料项目（一期）
九江天祺氟硅新 年产 6 万吨日化基础材
6 材料科技有限公 兴业银行广州分行营业部 394880100101538705 料项目（一期）
司
详情见公司于 2022 年 9 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于开立募集资金专
项账户的公告》（公告编号：2022-151）。
（三）募集资金监管协议签订情况
1、2020 年度非公开发行股票募集资金监管协议签订情况
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相
关规定，结合公司本次非公开发行股票的工作进度，2021 年 6 月 11 日，公司已
限公司（以下简称“保荐机构”）共同签订了《募集资金三方监管协议》。
2021 年 6 月 17 日，公司召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关
于使用募集资金对子公司增资的议案》，根据公司《2020 年度非公开发行股票预案 （修订案）》，公司通过向九江天赐、清远天赐、宁德市凯欣电池材料有限公司（以下简称“宁德凯欣”）现金增资，以及
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