证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-118
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
关于部分募投项目变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金概述
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1883 号文核准，公司获准向社
会公开发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张，每张面值 100 元，发行总额
341,050.00 万元，募集资金总额为 3,410,500,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 3,395,079,452.82 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 110C000572 号《验资报告》验证。公司已经对募集资金采取了专户存储。
公司 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及投资金额如下：
序号 项目名称 投入募集资金（万元）
1 年产 15.2 万吨锂电新材料项目 81,856.23
2 年产 2 万吨双氟磺酰亚胺锂项目 23,093.01
3 年产 6.2 万吨电解质基础材料项目 40,065.07
4 年产 4.1 万吨锂离子电池材料项目（一期） 83,444.28
5 年产 6 万吨日化基础材料项目（一期） 33,624.49
6 补充流动资金 77,424.87
合计 339,507.95
二、募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情
况如下：
序号 项目名称 拟投入募集资金 已投入募集资金
（万元） （万元）
1 年产 15.2 万吨锂电新材料项目 81,856.23 49,177.87
2 年产 2 万吨双氟磺酰亚胺锂项目 23,093.01 10,405.41
3 年产 6.2 万吨电解质基础材料项目 40,065.07 29,013.33
4 年产 4.1 万吨锂离子电池材料项目 83,444.28 1,682.95
（一期）
5 年产 6 万吨日化基础材料项目（一 33,624.49 19,991.81
期）
三、募投项目历次调整情况
1、年产 15.2 万吨锂电新材料项目
（1）2023 年 5 月 24 号，公司召开第六届董事会第二次会议及第六届监事
会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，由于原有项目建 设场地受限，同时也为了更好的规划集团原料的配套供应及产能布局，降低厂区 间原材料运输风险，经过公司的谨慎评估，公司将该项目中六氟磷酸锂产品的部 分配套原材料产线通过自有资金投入的方式调整至其他基地进行建设，并取消该
项目中子项年产 2,000 吨二氟磷酸锂产线建设，将建设投资额由 90,065.23 万元
调整为 82,025.83 万元，铺底流动资金由 36,287.01 万元调整为 7,684.61 万元，总
投资由 126,352.23 万元调整为 89,710.44 万元。计划投入募集资金保持不变，仍
为 81,856.23 万元。
上述议案已经公司股东大会、债券持有人会议表决通过。详情见公司于 2023
年 5 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：
2023-071）
四、本次募投项目变更情况
（一）年产 15.2 万吨锂电新材料项目
1、本次调整前项目基本情况
项目名称 项目总投资额（万元） 计划投入募集资金（万元） 建设周期
年产 15.2 万吨锂电 89,710.44 81,856.23 18 个月
新材料项目
2、项目调整的原因及具体情况
1）项目调整原因
为了更好的利用厂区现有条件，合理规划厂区原材料供应布局，经过公司的 谨慎评估，公司拟将该项目中六氟磷酸锂产品的配套原材料五氟化磷产线的建设 地点调整至公司附近生产五氟化磷原材料的厂区，以减少五氟化磷原材料运输的 风险，同时，公司计划通过管道运输方式向六氟磷酸锂产线输送五氟化磷，以更 加合理的规划布局来保障前端原材料的有效供应。另外，为了满足未来集团的产 品生产需求，公司将在该产线调整时同步提升五氟化磷的产能。
2）项目投资金额调整情况
序号 项目 变更前投资额 变更后投资额 本次调整金额 调整后投资额占总
（万元） （万元） （万元） 投资比例
1 建设投资 82,025.83 101,715.13 19,689.30 92.03%
1.1 建筑工程 8,769.00 10,853.51 2,084.51 9.82%
1.2 工程建设其他费用 7,968.48 9,714.83 1,746.35 8.79%
1.3 设备费用 55,730.00 67,750.40 12,020.40 61.30%
1.4 安装费用 7,950.00 10,849.62 2,899.62 9.82%
1.5 工程预备费用 1,608.35 2,546.77 938.42 2.30%
2 铺底流动资金 7,684.61 8,813.19 1,128.58 7.97%
3 总投资 89,710.44 110,528.32 20,817.88 100.00%
3）其他变更说明
本次调整后，预计项目可实现达产年平均营业收入 616,543.27 万元，年
均净利润 38,807.98 万元，调整原因主要系六氟磷酸锂市场价格有所变
化，同时增加了核心原材料的自供利润贡献。
建设投资额的增加主要系增加了六氟磷酸锂原材料五氟化磷的产线产
能，相关设备费用、安装费用等均有所增加。
除前述变更外, 项目其他事项未发生变化。本次变更完成后，项目具体情况
如下：
项目名称 项目总投资额（万元） 计划投入募集资金（万元） 建设周期
年产 15.2 万吨锂电 110,528.32 81,856.23 18 个月
新材料项目
（二）年产 6.2 万吨电解质基础材料项目
1、本次调整前项目基本情况
项目名称 项目总投资额（万元） 计划投入募集资金（万元） 建设周期
年产 6.2 万吨电解 60,689.46 40,065.07 15 个月
质基础材料项目
2、项目调整的原因及具体情况
1）项目调整原因
该项目目前主体工程建设已经完成，已进入试生产阶段并且已有稳定合格产 品产出，为进一步提高该项目所在基地的污水处理能力，同时加强公司环保治理 能力，公司拟在本项目中增加建设内容：污水综合处理装置。
2）项目投资金额调整情况
序号 项目 变更前投资额 变更后投资额 本次调整金额 调整后投资额占总
（万元） （万元） （万元） 投资比例
1 建设投资 43,185.31 52,696.55 9,511.24 86.83%
1.1 建筑工程 7,145.00 7,145.00 - 11.77%
1.2 工程建设其他费用 1,754.59 1,754.59 - 2.89%
1.3 设备费用 19,160.00 28,671.24
1.4 安装费用 12,538.50 12,538.50 9,511.24 67.90%
1.5 工程预备费用 2,587.22 2,587.22 - 4.27%
2 铺底流动资金 17,504.15 7,992.91 -9,511.24 13.17%
3 总投资 60,689.46 60,689.46 - 100.00%
3）其他变更说明
本次调整后，预计项目可实现达产年平均营业收入为 230,734.51 万元，
达产年平均净利润 26,657.21 万元，调整原因是增加了部分污水处理等
环保费用，同时产品售价有所降低。
建设投资额的增加主要是增加了污水处理装置 EPC 工程，此次增加装
置后，本项目产线的污水可实现单独全部处理，达到国家工业污水排放
标准，不会增加公司其他产线的污水处理压力。
本次追加的污水处理装置建设不会影响原项目主体的正常投产，新增的
污水处理装置预计于 2023 年 12 月 31 日完成安装并投入使用。
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