天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2014-079
广州天赐高新材料股份有限公司
关于拟使用部分非公开发行股票募集资金收购东莞市凯欣
电池材料有限公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）交易的基本情况
2014年9月29日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股
票方案的议案》、《关于公司收购东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权并与相
关股权转让方签订附条件生效之股权转让协议的议案》等非公开发行股票事项。
公司拟使用不超过20,000万元（含20,000万元）的非公开发行股票募集资金向
宁波海量和晏荦、张艳、乐丽华、刘文增4名自然人收购其持有的东莞市凯欣电
池材料有限公司（以下简称“东莞凯欣”、“目标公司”）100%股权。最终交易对
价将以具有证券业务资格的资产评估机构（北京中企华资产评估有限责任公司）
出具的《资产评估报告书》所反映的目标公司全部股权价值为定价依据。
如果届时经评估后的目标公司全部股权价值高于上述初步确定的转让价款
总额（即高于20,000万元），则本次股权转让不再调整交易对价，确定以20,000
万元为交易对价；如果届时经评估后的目标公司全部股权价值低于上述暂定之转
让价款总额（即低于20,000万元），则各方同意根据评估结果对交易对价进行相
应调整（调整为不高于经评估的全部股权价值），具体由各方另行签署补充协议
约定。
2014年9月29日，公司与东莞凯欣之股东宁波海量投资管理合伙企业（有
限合伙）（以下简称“宁波海量”）、晏荦、张艳、刘文增、乐丽华签署了《广州天
天赐材料（002709）
赐高新材料股份有限公司与宁波海量投资管理合伙企业（有限合伙）、晏荦、张
艳、刘文增、乐丽华关于购买东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权之附条件
生效的股权转让协议》。
（二）本次收购不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组条件。
（三）根据《深圳交易所股票上市规则》、《上市公司非公开发行股票实施
细则》、《公司章程》和《投资决策管理制度》等相关规定，本次拟使用部分非
公开发行股票募集资金收购东莞凯欣100%股权事宜尚需经公司股东大会审议批
准和中国证监会核准。
二、交易对方的基本情况
交易对方 出资额 出资比例 营业执照/ 执行事务合伙人
（东莞凯欣股东） （万元） （%） 身份证信息
上海毅扬投资管理
宁波海量 1,748 87.4 330206000227079 有限公司（委派代
表：邵晓梅）
晏荦 200 10 43020319680112**** --
张艳 40 2 43020219830331**** --
乐丽华 6 0.3 43062619720302**** --
刘文增 6 0.3 44142619810308**** --
合计 2,000 100.00 -- --
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
公司名称 东莞市凯欣电池材料有限公司
公司类型 有限责任公司
法定代表人 陈卫
成立日期 2012年3月26日
注册资本 2,000万
实收资本 2,000万
注册地 东莞市生态产业园兴业路旁
天赐材料（002709）
研发、加工、产销：锂离子电池、锂离子电池材料（不含化学危险品）；技
经营范围 术及货物进出口。
截至本公告日，东莞凯欣股权权属清晰，不存在质押、冻结等限制股权转让
的情形，股东出资协议及章程中没有对本次非公开发行及股权交易产生重大不利
影响的条款。
（二）东莞凯欣的主要财务数据
截至本公告日，东莞凯欣的审计相关工作正在开展中，在上述工作完成后，
公司将另行召开董事会审议相关事项。东莞凯欣经审计的历史财务数据将在公司
修订后的非公开发行股票预案中补充披露，并提交公司股东大会审议。
（三）东莞凯欣主要资产的权属状况、对外担保情况和主要负债情况
截至本公告日，东莞凯欣重大资产权属清晰，无对外担保。
截至本公告日，东莞凯欣的审计相关工作正在开展中。其公司主要负债情况
在审计工作完成后，在公司修订后的非公开发行股票预案中补充披露。
（四）东莞凯欣的评估情况
截至本公告日，东莞凯欣的资产评估相关工作正在开展中。在上述工作完成
后，公司将另行召开董事会审议相关事项。东莞凯欣的资产评估结果将公司在修
订后的非公开发行股票预案中补充披露，并提交公司股东大会审议。
四、交易协议的主要内容
2014年9月29日，公司与东莞凯欣全体股东签署了《广州天赐高新材料股
份有限公司与宁波海量投资管理合伙企业
