证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2017-064
浙江世宝股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）于 2017年 8
月21日经董事书面签字后形成第五届董事会第二十七次会议书面决议。该书面
决议相关的议案于2017年8月18日以电子邮件方式送达。该书面决议应签字董
事9名，实际签字董事9名。该书面决议的形成符合相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会书面决议审议情况
（一）逐项审议通过了《关于再次调整非公开发行A股股票方案的议案》。
本次发行相关事项已经公司2016年10月21日召开的第五届董事会第十七
次会议和第五届监事会第九次会议，及2016年12月12日召开的2016年第二次
临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会和2016年第一次H股类别股东
大会审议通过。2017年3月17日，公司第五届董事会第二十二次会议、第五届
监事会第十三次会议以书面决议方式审议通过了《关于调整非公开发行A股股票
方案的议案》等议案,并经2017年5月8日召开的2017年第一次临时股东大会、
2017年第一次A股类别股东大会和2017年第一次H股类别股东大会审议通过。
2017年8月1日，公司公开披露了《浙江世宝股份有限公司关于实施2016年年
度利润分配方案后调整 2016 年非公开发行 A 股股票发行底价和发行数量的公
告》，根据2016年度利润分配实施情况对本次非公开发行A股股票的发行底价和
发行数量进行了调整。
结合公司实际情况，现对本次非公开发行股票方案中的发行数量、募集资金投向进行调整。涉及本次非公开发行股票方案有关内容调整的具体情况如下： 1、发行数量
原方案：本次发行的股票数量拟不超过 108,958,837 股（含 108,958,837
股），具体发行数量由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行数量上限将作相应调整。
调整后方案：本次发行的股票数量拟不超过62,146,892股（含62,146,892
股），具体发行数量由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行数量上限将作相应调整。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、募集资金投向
原方案：本次非公开发行股票募集资金总额不超过 135,000.00 万元（含
135,000.00万元），在扣除发行费用后拟投入下列项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金
1 新增年产120万台套汽车智能转向总成 81,141.67 69,500.00
技术改造项目
2 年产10万套中重型商用车智能转向产业 16,096.00 13,400.00
化建设项目
3 年产50万套乘用车智能制动助力器产业 27,893.83 23,900.00
化项目
4 汽车智能控制单元产业化项目 16,338.00 14,000.00
5 汽车智能技术研发中心项目 15,002.56 14,200.00
合计 156,472.06 135,000.00
注：上述募集资金拟投入的金额不包括该项目的铺底流动资金、基本预备费及其他费用。
调整后方案：本次非公开发行股票募集资金总额不超过77,000.00万元（含
77,000.00万元），在扣除发行费用后拟投入下列项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金
1 新增年产120万台套汽车智能转向总成 81,141.67 40,000.00
技术改造项目
2 年产10万套中重型商用车智能转向产业 16,096.00 13,400.00
化建设项目
3 汽车智能控制单元产业化项目 16,338.00 9,400.00
4 汽车智能技术研发中心项目 15,002.56 14,200.00
合计 128,578.23 77,000.00
注：上述募集资金拟投入的金额不包括该项目的铺底流动资金、基本预备费及其他费用。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
调整后的发行方案尚需经中国证监会等监管机构核准后方可实施，并最终以前述监管机构核准的方案为准。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关意见于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于2016年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）
的议案》。
同意《浙江世宝股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（二次修
订稿）》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司根据相关法律法规、本次提交审议的关于再次调整非公开发行股票方案的议案等，编制了《浙江世宝股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关意见于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性
报告（二次修订稿）的议案》。
同意《浙江世宝股份有限公司关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的
可行性报告（二次修订稿）》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
鉴于公司调整了本次非公开发行方案，减少了本次非公开发行的募集资金总额，其中，“年产50万套乘用车智能制动助力器产业化项目”不再以本次募集资金投入。公司编制了《浙江世宝股份有限公司关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告（二次修订稿）》，于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报
的风险提示及填补措施（二次修订稿）的议案》。
同意《浙江世宝股份有限公司2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报
的风险提示及填补措施（二次修订稿）》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
鉴于非公开发行股票方案发生调整，经公司审慎测算，公司编制了《关于公司2016年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）》，于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关意见于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十七次会议书面决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会
2017年8月22日
