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腾新食品:首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告

公告日期:2012-09-27

                                       福建腾新食品股份有限公司             

                         首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告                        

                              保荐人(主承销商):          国金证券股份有限公司       

                                                    特别提示  

                      福建腾新食品股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2012年5                

                 月18日修订)、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深                  

                 化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增了             

                 回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、                

                 估值与报价信息披露等方面的内容,请广大投资者认真阅读。           

                                                    重要提示  

                      1、福建腾新食品股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超                

                 过1,770万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国                   

                 证券监督管理委员会证监许可[2012]925号文核准。        

                       2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网               

                 上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。根                

                 据初步询价情况,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为29.00               

                 元/股,发行数量为1,770万股,其中,网下发行数量为713万股,占本次发行总                

                 量的40.28%。   

                       3、本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行初步中签率为                     

                 15.151515151%,网上发行初步中签率为7.3475692488%,网下发行初步中签率               

                 为网上发行初步中签率的2.06倍。发行人和保荐人(主承销商)根据总体申购                

                 情况于2012年9月25日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模                   

                 进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量10%的股票177万股,网下最终发行               

                 数量为713万股,占本次发行数量的40.28%,网上最终发行数量为1057万股,                 

                 占本次发行数量的59.72%。      

                       4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐人(主承             

                 销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(89万股)                

                 配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配             

                 一个编号,最终摇出8个号码(每个号码可获配89万股股票)和1个特殊号码                  

                 (获配1万股股票)。       

                       5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年9月25日结束。立信会               

                 计师事务所(特殊普通合伙)对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合             

                 法性进行了验证,并出具了验证报告。网下发行过程已经上海东方华银律师事务             

                 所见证,并出具了专项法律意见书。       

                       6、根据2012年9月24日公布的《福建腾新食品股份有限公司首次公开发               

                 行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同向参                   

                 与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。         

                      一、网下申购情况   

                      根据《证券发行与承销管理办法》(2012年5月18日修订)的要求,保荐                  

                 人(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申              

                 购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金            

                 有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:         

                      经核查确认,在初步询价时提交有效申报的14个股票配售对象均按《发行              

                 公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为170,346万元,有效申购               

                 数量为5,874万股。    

                      二、回拨机制启动情况    

                      本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行初步中签率为                         

                 15.151515151%,网上发行初步中签率为7.3475692488%,网下发行初步中签率               

                 为网上发行初步中签率的2.06倍。发行人和保荐人(主承销商)根据总体申购                

                 情况于2012年9月25日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模                   

                 进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量10%的股票177万股,网下最终发行               

                 数量为713万股,占本次发行数量的40.28%,网上最终发行数量为1057万股,                 

                 占本次发行数量的59.72%。      

                      三、网下配号及摇号中签情况     

                      本次共配号66个,起始号码为01,截止号码为66。发行人和保荐人(主承                

                 销商)于2012年9月26日(T+1日)在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主                    

                 持摇号抽签,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表              

                 的监督下进行并公证。根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出9个号码,中                 

                 签号码为:  

                      中签89万股号码:66,59,52,44,37,30,22,08                 

                      中签1万股号码:15     

                      四、网下申购获配情况    

                      本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为713万股,获配的配售对象家            

                 数为8家,有效申购获得配售的比例为12.138236295%,认购倍数为8.24倍,最                

                 终向配售对象配售股数为713万股。       

                      根据网下摇号抽签结果,股票配售对象的最终获配情况如下:           

                  序号           配售对象名称           有效申购股数(万股)     配售股数(万股)  

                          东吴证券东吴财富1号集合资产 

                    1      管理计划(网下配售资格截至             534                   89

                               2013年2月11日)   

                          国泰君安君得益优选基金集合资

                    2                                             356                   89

                                   产管理计划

                          信达证券股份有限公司自营投资

                    3                                             890                   89

                                      账户

                          宝盈增强收益债券型证券投资基