福建腾新食品股份有限公司
首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告
保荐人(主承销商): 国金证券股份有限公司
特别提示
福建腾新食品股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2012年5
月18日修订)、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深
化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增了
回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、
估值与报价信息披露等方面的内容,请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、福建腾新食品股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超
过1,770万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国
证券监督管理委员会证监许可[2012]925号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网
上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。根
据初步询价情况,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为29.00
元/股,发行数量为1,770万股,其中,网下发行数量为713万股,占本次发行总
量的40.28%。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行初步中签率为
15.151515151%,网上发行初步中签率为7.3475692488%,网下发行初步中签率
为网上发行初步中签率的2.06倍。发行人和保荐人(主承销商)根据总体申购
情况于2012年9月25日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模
进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量10%的股票177万股,网下最终发行
数量为713万股,占本次发行数量的40.28%,网上最终发行数量为1057万股,
占本次发行数量的59.72%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐人(主承
销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(89万股)
配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配
一个编号,最终摇出8个号码(每个号码可获配89万股股票)和1个特殊号码
(获配1万股股票)。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年9月25日结束。立信会
计师事务所(特殊普通合伙)对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合
法性进行了验证,并出具了验证报告。网下发行过程已经上海东方华银律师事务
所见证,并出具了专项法律意见书。
6、根据2012年9月24日公布的《福建腾新食品股份有限公司首次公开发
行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同向参
与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2012年5月18日修订)的要求,保荐
人(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申
购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金
有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价时提交有效申报的14个股票配售对象均按《发行
公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为170,346万元,有效申购
数量为5,874万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购,网下发行初步中签率为
15.151515151%,网上发行初步中签率为7.3475692488%,网下发行初步中签率
为网上发行初步中签率的2.06倍。发行人和保荐人(主承销商)根据总体申购
情况于2012年9月25日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模
进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量10%的股票177万股,网下最终发行
数量为713万股,占本次发行数量的40.28%,网上最终发行数量为1057万股,
占本次发行数量的59.72%。
三、网下配号及摇号中签情况
本次共配号66个,起始号码为01,截止号码为66。发行人和保荐人(主承
销商)于2012年9月26日(T+1日)在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主
持摇号抽签,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表
的监督下进行并公证。根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出9个号码,中
签号码为:
中签89万股号码:66,59,52,44,37,30,22,08
中签1万股号码:15
四、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为713万股,获配的配售对象家
数为8家,有效申购获得配售的比例为12.138236295%,认购倍数为8.24倍,最
终向配售对象配售股数为713万股。
根据网下摇号抽签结果,股票配售对象的最终获配情况如下:
序号 配售对象名称 有效申购股数(万股) 配售股数(万股)
东吴证券东吴财富1号集合资产
1 管理计划(网下配售资格截至 534 89
2013年2月11日)
国泰君安君得益优选基金集合资
2 356 89
产管理计划
信达证券股份有限公司自营投资
3 890 89
账户
宝盈增强收益债券型证券投资基