002702 深市 海欣食品

股票简称：海欣食品                                  股票代码：002702
      海欣食品股份有限公司

                        HaiXin Foods Co.,Ltd

              （福州市仓山区建新镇建新北路 150 号 1#楼）

        向特定对象发行股票

                之

            上市公告书

                保荐人（主承销商）

                  （成都市青羊区东城根上街 95 号）

                          二〇二三年八月


                    发行人全体董事声明

  本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

  全体董事：

滕用庄              滕用伟              滕用严              吴迪年
刘微芳              吴丹                吴飞美

                                                海欣食品股份有限公司
                                                    2023 年 8 月 23 日

                      特别提示

    一、发行股票数量及价格

  1、发行股票数量：75,000,000 股

  2、发行股票价格：5.01 元/股

  3、募集资金总额：375,750,000.00 元

  4、募集资金净额：365,045,807.55 元

    二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量：75,000,000 股

  2、股票上市时间：2023 年 8 月 25 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

    三、发行对象限售期安排

  本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次新增股份上市之日起六个月
内不得转让，自 2023 年 8 月 25 日（上市首日）起开始计算。发行对象基于本次
交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                      目 录


  发行人全体董事声明 ...... 1

  特别提示 ...... 2

  一、发行股票数量及价格 ...... 2

  二、新增股票上市安排 ...... 2

  三、发行对象限售期安排 ...... 2
  四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会

  导致不符合股票上市条件的情形发生。 ...... 2

  目 录 ...... 3

  释  义 ...... 5

  一、公司基本情况 ...... 6

  二、本次新增股份发行情况 ...... 6

      （一）发行类型...... 6

      （二）本次发行履行的相关程序...... 6

      （三）发行方式...... 13

      （四）发行数量...... 13

      （五）发行价格...... 13

      （六）募集资金和发行费用...... 13

      （七）募集资金到账及验资情况...... 14

      （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 14

      （九）新增股份登记情况...... 15

      （十）发行对象...... 15

      （十一）保荐人（主承销商）的合规性结论意见...... 20

      （十二）发行人律师的合规性结论意见...... 21

  三、本次新增股份上市情况 ...... 22

      （一）新增股份上市批准情况...... 22

      （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 22

      （三）新增股份的上市时间...... 22

      （四）新增股份的限售安排...... 22


  四、股份变动及其影响 ...... 22

      （一）本次发行前后前十大股东情况对比...... 22

      （二）股本结构变动情况...... 24
      （三）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 24

      （四）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 24

  五、财务会计信息分析 ...... 24

      （一）公司主要财务数据及指标...... 24

      （二）管理层讨论与分析...... 27

  六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 28

      （一）保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司...... 28

      （二）发行人律师：福建至理律师事务所...... 28

      （三）发行人会计师：大华会计师事务所（特殊普通合伙）...... 28

  七、保荐人的上市推荐意见 ...... 29

      （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 29

      （二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 29

  八、其他重要事项 ...... 29

  九、备查文件 ...... 30

                      释  义

  在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

 发行人/公司/海欣食品  指  海欣食品股份有限公司

 本上市公告书        指  海欣食品股份有限公司向特定对象发行股票之上市公告书

 本次发行、本次向特定  指  海欣食品向特定对象发行股票的行为

 对象发行

 国金证券、保荐人、保  指  国金证券股份有限公司

 荐人（主承销商）

 发行人律师          指  福建至理律师事务所

 审计机构            指  大华会计师事务所（特殊普通合伙）

 中国证监会          指  中国证券监督管理委员会

 深交所              指  深圳证券交易所

 股东大会            指  海欣食品股份有限公司股东大会

 董事会              指  海欣食品股份有限公司董事会

 监事会              指  海欣食品股份有限公司监事会

 A股                指  在境内上市的人民币普通股

 《公司法》          指  《中华人民共和国公司法》

 《证券法》          指  《中华人民共和国证券法》

 《认购邀请书》      指  《海欣食品股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》

 《发行方案》        指  《海欣食品股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》

 元、万元            指  人民币元、人民币万元

  本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


  一、公司基本情况

 公司全称      海欣食品股份有限公司

 英文名称      HaiXin Foods Co.,Ltd

 股票简称      海欣食品

 股票代码      002702

 股票上市地    深圳证券交易所

 成立日期      1996 年 8 月 12 日（有限公司设立时间）

                2005 年 4 月 22 日（股份公司设立时间）

 上市时间      2012 年 10 月 11 日

 注册地址      福州市仓山区建新镇建新北路 150 号 1#楼

 法定代表人    滕用庄

 注册资本      人民币 48,076.00 万元

 办公地址      福州市仓山区建新镇建新北路 150 号 1#楼

 联系电话      0591-88202235

 互联网网址    http://www.haixinfoods.com

 电子信箱      zhengming@tengxinfoods.com.cn

                许可项目：食品经营；食品生产；食品互联网销售；货物进出口（依法
                须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
 经营范围      以相关部门批准文件或许可证件为准） 。一般项目：国内贸易代理；
                销售代理；以自有资金从事投资活动；企业总部管理；大数据服务；互
                联网数据服务；供应链管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执
                照依法自主开展经营活动）

  二、本次新增股份发行情况

    （一）发行类型

  本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00 元/股。

    （二）本次发行履行的相关程序

    1、本次发行履行的内部决策程序

  发行人于 2022 年 10 月 20 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年非公开
发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议
案》《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》《关于公司本次非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》等与本次向特定对象发行 A 股股票相关的方案。

  鉴于中国证监会、深交所于 2023 年 2 月 17 日发布了全面实行股票发行注册
制的相关制度规则，公司于2023年3月1日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于调整公
司 2022 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年向特定对
象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行 A
股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大