证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2018-045
美盛文化创意股份有限公司
关于与控股股东签署真趣股权收购协议之补充协议
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2018年4月27日上午以现场表决的方式召开。本次会议审议通过了《关于与控股股东签署真趣网络股权收购协议之补充协议的议案》。
公司拟与公司控股股东美盛控股集团有限公司（以下简称“美盛控股”或“控股股东”）就原2017年3月1日签署关于转让杭州真趣网络科技有限公司（以下简称“真趣网络”）的《股权转让合同》签订补充协议，就付款方式条款进行变更。
2、关联关系
美盛控股系公司控股股东，本次交易构成了公司的关联交易。
3、董事会审议情况
本次会议应参加表决董事五人，实际参加表决董事五人，关联董事赵小强、石炜萍回避表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，此次交易须获得公司股东大会的批准。
二、关联方基本情况
1．关联方情况
关联方名称：美盛控股集团有限公司
住所：浙江省新昌县新昌大道西路376号1幢
企业性质：有限责任公司
法定代表人：赵小强
注册资本：人民币伍仟万元整
税务登记证号码：330624668325905
实际控制人：赵小强
交易关联方股权结构如下：
股东姓名或名称 股本（万元） 持股比例（%）
赵小强 4000 80%
石炜萍 1000 20%
合计 5000 100%
主营业务：实业投资；资产管理咨询，项目投资咨询；房地产开发；销售；日用百货、家用纺织品、服装用原辅材料、差别化纤维；旅游开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：截止2016年12月31日止，经审计的美盛控股营业收入为人民币 798,424,432.06元，净利润为人民币 -90,394,222.42元，净资产为人民币3,128,225,523.91元。截止2017年9月31日止，未经审计的美盛控股营业收入为人民币83551.44万元，净利润为人民币 28105.68万元，净资产为人民币338627.86 万元。
2．构成何种具体关联关系的说明
截止本公告日，美盛控股直接持有公司37.76%股份，为公司控股股东，故美盛控股属公司关联方。
三、标的公司基本情况
公司名称：杭州真趣网络科技有限公司
统一社会信用代码：91330105583231408G
主营业务：轻游戏服务平台和移动广告平台
住所：杭州市拱墅区祥园路99号1号楼7楼716室
法定代表人：潘晶
注册资本：人民币1818.1818万元
经营范围：计算机软硬件、通信设备、网络设备、自动化设备的技术开发、技术服务、成果转让；计算机系统集成；计算机软硬件的上门安装、上门维修（凡涉及许可证、资质证书的，凭有效许可证、资质证书经营）；计算机软硬件、通信设备、网络设备、办公自动化设备的批发、零售；第二类增值电信业务中信息服务业务（仅限互联网信息服务）；经营性互联网文化服务；展览展示服务；文化艺术交流活动策划。
主要财务指标：截止2017年12月31日，公司总资产683,098,580.26元，营业收入368110591.96元，净利润106344304.37元。
四、关联交易主要内容
1. 公司拟与美盛控股就原《股权转让合同》签署补充协议，就《股权收购
协议》中“3.2.2 2017 年度目标公司的专项审核报告出具后，并且审核报告的
结果是承诺净利润得以实现或者未实现承诺净利润但已经全部履行补偿义务后，美盛控股向美盛文化发出付款通知书，美盛文化在收到付款通知书 5 个工作日内，向美盛控股支付102,000,000元。3.2.3 2018年度目标公司的专项审核报告出具后，并且审核报告的结果是承诺净利润得以实现或者未实现承诺净利润但已经全部履行补偿义务后，美盛控股向美盛文化发出付款通知书，美盛文化在收到付款通知书5个工作日内，向美盛控股支付118,000,000元。3.2.4 2019年度目标公司的专项审核报告出具后，并且审核报告的结果是承诺净利润得以实现或者未实现承诺净利润但已经全部履行补偿义务后，美盛控股向美盛文化发出付款通知书，美盛文化在收到付款通知书 5个工作日内，向美盛控股支付137,000,000元。”
该条款做出如下变更：“自本补充协议签订后六个月内，乙方将全部款项支付给甲方。《股权收购协议》中所述之业绩补偿条款包括但不限于补偿的金额、方式等不变。”
2.原《股权转让合同》主要内容
该《股权转让协议》由股权转让方美盛控股集团有限公司与股权受让方美盛文化创意股份有限公司共同签订，协议主要内容如下：
a．转让方是交易关联方美盛控股，持有标的公司100%股权（“标的资产”）。
美盛文化受让标的资产后合计持有真趣网络 100%股权，真趣网络成为美盛文化
的全资子公司。
b．美盛控股承诺，2017年度-2019年度，真趣网络合并财务报表扣除非经
常性损益（依法取得的财政补贴除外）后归属于母公司的税后净利润分别不低于102,000,000元、118,000,000元和137,000,000元。否则，美盛控股应当负责按照本协议约定做出补偿。如果在业绩承诺期间真趣网络的实际净利润低于承诺净利润，则美盛控股应负责向美盛文化补足。如果美盛控股须向美盛文化进行补偿，则在审计机构出具专项审核报告之日起10个工作日内兑现全部补偿。如美盛控股没有及时足额补偿美盛文化，则每逾期一日应按未补偿的金额向美盛文化支付每日万分之五的违约金。如果逾期超过30个工作日仍未能将应支付的补偿金足额支付给美盛文化的，则美盛文化有权单方解除本协议，并有权要求原股东方返还全部已经支付的收购价款并赔偿损失，但应从返还的收购价款中扣除美盛控股已经支付的业绩补偿金。当发生美盛控股没有支付补偿金时，美盛文化有权以美盛文化应付未付给美盛控股的债务冲抵的方式取得业绩补偿，包括但不限于美盛控股在本次交易中可获支付的现金对价。
c．本协议于2017年3月1日由交易各方签署、生效。
d.自本协议签订之日起 10日内，美盛文化向美盛控股支付转让价款
754,000,000元。2017年度目标公司的专项审核报告出具后，并且审核报告的结
果是承诺净利润得以实现或者未实现承诺净利润但已经全部履行补偿义务后，美盛控股向美盛文化发出付款通知书，美盛文化在收到付款通知书5个工作日内，向美盛控股支付102,000,000元。2018年度目标公司的专项审核报告出具后，并且审核报告的结果是承诺净利润得以实现或者未实现承诺净利润但已经全部履行补偿义务后，美盛控股向美盛文化发出付款通知书，美盛文化在收到付款通知书5个工作日内，向美盛控股支付118,000,000元。2019年度目标公司的专项审核报告出具后，并且审核报告的结果是承诺净利润得以实现或者未实现承诺净利润但已经全部履行补偿义务后，美盛控股向美盛文化发出付款通知书，美盛文化在收到付款通知书5个工作日内，向美盛控股支付137,000,000元。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易事项不涉及人员安置、土地租赁等情况，没有与关联人产生同业竞争情形。
六、关联交易对上市公司的影响
本次交易符合公司实际情况，符合长远不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事进行了的沟通，经公司独立董事认可后，将上述关联交易的议案提交公司第三届董事会第二十五次会议予以审议。
经审议，全体独立董事认为：本次关联交易的表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定，关联董事回避了对此议案的表决；方案合理，条件公平、合理，定价公允；交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，体现了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，同意将议案提交股东大会审议。特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2018年4月27日
