广州珠江钢琴集团股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行情况报告书
暨上市公告书
保荐机构
联席主承销商
二零一七年八月
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发行人全体董事声明
公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
广州珠江钢琴集团股份有限公司
年 月 日
李建宁 陈骞 聂铁良
周延风 王怀坚 刘涛
黄贤兴 麦俊桦
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特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量： 88,861,787 股
2、发行价格： 12.30 元/股
3、募集资金总额： 109,300.00 万元
4、募集资金净额： 106,120.27 万元
5、新增股份登记情况： 根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
上市公司非公开发行股票登记业务指南》的有关规定，公司本次发行新增股份于
2017 年 8 月 10 日取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《股份登记申请
受理确认书》
二、新增股份发行后的股本结构
股份登记完成日期 新增股份上市日期
新增股份前公司
股份数量（股）
新增股份总数量
（股）
新增股份后公司
股份数量（股）
2017 年 8 月 10 日 2017 年 8 月 22 日 956,000,000 88,861,787 1,044,861,787
本次发行完成后，公司注册资本和股本相应增加，公司将按照本次发行的实
际情况对《公司章程》中与注册资本、股本相关的条款进行修改，并完成工商变
更登记手续。
三、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份 88,861,787 股，预计将于 2017 年 8 月 22 日在深圳
证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。
本次发行对象认购的股份自上市之日起锁定 12 个月，预计可上市流通时间
为 2018 年 8 月 22 日（如遇非交易日则顺延）。 上述锁定期结束后，股份转让将
按中国证监会及深交所的有关规定执行。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》
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规定的上市条件。
本次发行对象全额以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
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目录
发行人全体董事声明 ...................................................................................................2
特别提示 .......................................................................................................................3
一、发行数量及价格...............................................................................................................3
二、新增股份发行后的股本结构...........................................................................................3
三、本次发行股票预计上市时间...........................................................................................3
目录 ...............................................................................................................................5
第一节 本次发行的基本情况 .....................................................................................8
一、发行人基本信息...............................................................................................................8
二、本次发行履行的相关程序...............................................................................................8
三、本次发行基本情况.........................................................................................................10
四、本次发行的发行对象情况.............................................................................................12
五、本次发行的相关机构情况.............................................................................................15
第二节 本次发行前后公司相关情况 .......................................................................17
一、本次发行前后公司相关情况.........................................................................................17
二、本次发行对公司的影响.................................................................................................18
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ...........................................................20
一、财务报告及相关财务资料.............................................................................................20
二、财务状况分析.................................................................................................................21
三、盈利能力分析.................................................................................................................23
四、现金流量分析.................................................................................................................24
第四节 本次募集资金运用 .......................................................................................25
一、本次募集资金使用计划.................................................................................................25
二、募集资金专项存储的相关情况.....................................................................................25
第五节 中介机构对本次发行的意见 .......................................................................26
一、合规性的结论意见.........................................................................................................26
二、上市推荐意见.................................................................................................................27
第六节 新增股份的数量及上市时间 .....................................................................28
第七节 中介机构声明 .............................................................................................29
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一、保荐机构.........................................................................................................................29
二、联席主承销商声明.........................................................................................................30
三、发行人律师声明.............................................................................................................31
四、审计机构声明.................................................................................................................32
五、验资机构声明.................................................................................................................33
第八节 备查文件 .....................................................................................................34
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释义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
公司、发行人、珠江钢琴 指 广州珠江钢琴集团股份有限公司
保荐人、保荐机构（联席
主承销商）、华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司、广州证券股份有限公司
发行人律师 指 北京国枫律师事务所
发行人会计师 指 立信
