万联证券股份有限公司
关于
广东顺威精密塑料股份有限公司
详式权益变动报告书
之
财务顾问核查意见
财务顾问
（广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层）
二〇二一年十月
声 明
本部分所述的词语或简称与本财务顾问核查意见“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《格式准则第15 号》及《格式准则第 16 号》等法律法规和规范性文件的规定，本财务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范、本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人及出具的详式权益变动报告书所披露的内容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。
为此，本财务顾问作出以下声明：
1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的详式权益变动报告书进行了核查，确信披露文件内容与格式符合规定，并有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务人披露的文件内容不存在实质性差异；
2、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律、行政法规的规定，有充分理由确信信息披露义务人披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；
3、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已经承诺所提供的相关文件、资料的复印件与原件完全一致；所提供的相关文件、资料的原件是真实、合法、有效的；所提供的相关文件、资料的原件均是具有合法授权或权限机构或人士签发或签署的；作出的说明、陈述以及签署文件资料所记载的内容及包含的信息均是真实、准确及完整的，不存在虚假陈述及记载、不存在误导性陈述及记载、不存在重大遗漏；
4、本财务顾问出具的有关本次权益变动事项的财务顾问核查意见已提交本财务顾问公司内部核查机构审查，并同意出具此专业意见；
5、本财务顾问在与信息披露义务人接触后到担任财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场
和证券欺诈行为；
6、本财务顾问与信息披露义务人就权益变动后的持续督导事宜，双方已签署财务顾问协议，约定了财务顾问的持续督导义务；
7、本财务顾问特别提醒投资者注意，本核查意见不构成对本次权益变动相关各方及其关联公司的任何投资建议，投资者根据本核查意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任；
8、本财务顾问特别提醒投资者认真阅读《广东顺威精密塑料股份有限公司详式权益变动报告书》以及相关的上市公司公告全文和备查文件。
目 录
声 明...... 1
目 录...... 3
释 义...... 4
财务顾问意见 ...... 6
一、对信息披露义务人本次详式益变动报告书所披露内容的核查...... 6
二、对信息披露义务人相关情况的核查...... 6
三、对本次权益变动目的及决策程序的核查 ...... 14
四、对本次权益变动方式的核查...... 15
五、对信息披露义务人资金来源的核查...... 27
六、对信息披露义务人后续计划的核查...... 27
七、对本次权益变动对上市公司的影响的核查...... 29
八、对与上市公司之间的重大交易的核查 ...... 31
九、对前 6 个月买卖上市股份的情况的核查...... 32
十、对其他重大事项的核查 ...... 32
十一、财务顾问关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中
聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的核查意见...... 33
十二、财务顾问结论意见 ...... 33
释 义
在本财务顾问核查意见中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
《万联证券股份有限公司关于广东顺威精密塑料股份有
本核查意见 指
限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》
本财务顾问、万联证券 指 万联证券股份有限公司
详式权益变动报告书/报 《广东顺威精密塑料股份有限公司详式权益变动报告
指
告书 书》
顺威股份/上市公司 指 广东顺威精密塑料股份有限公司
信息披露义务人/广开产 指 广州开发区智造产业投资有限公司
投
广州开发区投资集团有限公司，系信息披露义务人广开
开发区投资集团 指
产投的控股股东
本次权益变动 指 广开产投本次拟通过协议受让方式取得顺威股份8%的股
份。
西部利得 指 西部利得基金管理有限公司
增盈 1 号 指 西部利得基金-建设银行-西部利得增盈1号资产管理计划
广州开发区智造产业投资有限公司与西部利得基金管理
有限公司于 2021 年 10 月 15 日签署的《广州开发区智造
《股份转让协议》 指 产业投资有限公司与西部利得基金管理有限公司关于广
东顺威精密塑料股份有限公司之股份转让协议》
广州开发区智造产业投资有限公司与西部利得基金管理
《股份转让协议之补充协 指 有限公司于 2021 年 10 月 15 日签署的《<关于广东顺威
议》 精密塑料股份有限公司之股份转让协议>之补充协议》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
公司章程 指 《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《格式准则第 15 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号
——权益变动报告书》
《格式准则第 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号
——上市公司收购报告书》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所/交易所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限公司
元/万元 指 人民币元/人民币万元
注：本核查意见中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
财务顾问意见
一、对信息披露义务人本次详式权益变动报告书所披露内容的核查
本财务顾问基于诚实信用、勤勉尽责的原则，已按照执业规则规定的工作程序，对信息披露义务人提交的《详式权益变动报告书》所涉及的内容进行了尽职调查，并对《详式权益变动报告书》进行了审阅及必要核查。
《详式权益变动报告书》共分为十三个部分，分别为：信息披露义务人声明、释义、信息披露义务人相关情况、本次权益变动目的及决策程序、权益变动方式、资金来源、后续计划、对上市公司的影响分析、与上市公司之间的重大交易、前六个月买卖上市公司股份的情况、信息披露义务人的财务资料、其他重大事项及备查文件。
经核查，本财务顾问认为：信息披露义务人编制的详式权益变动报告书所披露的内容真实、准确、完整，符合《证券法》、《收购办法》、《格式准则第15号》、《格式准则第16号》等法律、法规及规范性文件对上市公司详式权益变动报告书的信息披露要求。
二、对信息披露义务人相关情况的核查
（一）信息披露义务人基本情况
公司名称 广州开发区智造产业投资有限公司
注册地址 广州市黄埔区科学大道48号3202房
法定代表人 张放
注册资本 47,000万元
统一社会信用代码 91440101MA9UR0CJX5
企业类型 有限责任公司（法人独资）
经营范围 企业总部管理；以自有资金从事投资活动；
成立日期 2020-08-14
经营期限 2020-08-14至无固定期限
股东名称 广州开发区投资集团有限公司
通讯地址 广州市黄埔区科学大道 48 号 3202 房
邮政编码 510700
联系电话 020-31603361
（二）信息披露义务人股权结构及控股股东、实际控制人情况
（三）信息披露义务人控股股东的基本情况
1、广开产投的控股股东
截至本核查意见出具日，广州开发区投资集团有限公司持有广开产投 100%
股权，为广开产投的控股股东，其基本情况如下：
企业名称 广州开发区投资集团有限公司
注册地址 广州市黄埔区科学大道48号3318房
法定代表人 张晓中
注册资本 707,800万元
统一社会信用代码 914401161906755263
企业类型 有限责任公司（国有独资）
企业财务咨询服务；仓储咨询服务；投资咨询服务；企业管理咨询服
务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业总部管理；企业
自有资金投资；房地产开发经营；物业管理；其他仓储业（不含原油、
成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；货物进出口（专营专控商品除
经营范围 外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审
批类商品除外）；煤炭及制品批发；金属及金属矿批发（国家专营专控
类除外）；钢材批发；钢材零售；石油制品批发（成品油、危险化学品
除外）；信息技术咨询服务；通用机械设备销售；机械配件批发；汽车
销售；
成立日期 1992-01-28
经营期限 1992-01-28至无固定期限
股东名称 广州开发区国有资产监督管理局
通讯地址 广州市黄埔区科学大道48号3318房
邮政编码 510700
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