烟台东诚药业集团股份有限公司
截至 2020 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
〔2007〕500 号）的规定，将本公司最近五年截至 2020 年 12 月 31 日的前次募集资金使用
情况报告如下。
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、2016 年发行股份购买资产并募集配套资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向辛德芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（“证监许可【2016】2017号”）核准，同意公司向辛德芳发行 15,462,841 股股份、向辛立坤发行 2,764,167 股股份、向浙江星鹏铜材集团有限公司发行 1,841,756股股份购买中泰生物制品有限公司（以下简称“中泰生物”）70%的股权和上海益泰医药科技有限公司（以下简称“益泰药业”）83.5%的股权。同意公司非公开发行不超过 31,483,015 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司向符合相关规定条件的投资者非公开发行人民币普通股（A 股）21,714,285 股，发行价格为人民币 17.50 元/股，募集资金总额为人民币 379,999,987.50 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 362,675,751.55 元。上述资金到位情况已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2016]验字第 90108 号《验资报告》审验确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、2018 年发行股份购买资产并募集配套资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由守谊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（“证监许可【2018】558 号”）核准，同意公司向由守谊等 16名对象发行股份购买南京江原安迪科正电子研究发展有限公司（以下简称“安迪科”）51.4503%的股权。同意公司非公开发行募集配套资金不超过 28,244 万元。公司向符合相关规定条件的投资者非公开发行人民币普通股（A股）26,715,685股，发行价格为人民币 8.16 元/股，募集资金总额为人民币 217,999,989.60 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 196,341,217.84 元。上述资金到位情况已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2018]验字第90064号《验资报告》审验确认。公司对募集资金采取了专户存储
管理。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放和管理情况
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、2016 年发行股份购买资产募集配套资金专户存放情况
截止 2020 年12 月 31 日，发行股份购买资产并募集配套资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账户 初始存放金额 2020年12月31日余额 备注
中国工商银行烟台 2017年12月
开发区支行 1606020829200411724 170,899,987.50 - 29日已注销
中国银行烟台开发 2019年1月9
区支行 207831450616 197,100,000.00 - 日已注销
中国工商银行上海 2020年8月12
梅川路支行 1001115619000009824 - - 日已注销
合 计 367,999,987.50 -
注：初始存放金额包括部分发行费用 5,324,235.95 元。
2、2018 年发行股份购买资产并募集配套资金专户存放情况
截止 2020 年12 月 31 日，发行股份购买资产并募集配套资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账户 初始存放金额 2020年12月31日余额 备注
中国银行烟台开发 2020年9月
区支行 227337431700 202,639,989.60 - 11日已注销
中国银行南京中南
大厦支行 528772512418 - 2,929,130.93
合 计 202,639,989.60 2,929,130.93
注：初始存放金额包括部分发行费用 6,298,771.76 元（扣除税费后）。截至 2020 年 12
月 31 日，公司募集资金专户余额 2,929,130.93 元，另外加上公司暂时补充流动资金的80,000,000.00元，公司尚未使用的募集资金共计82,929,130.93元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1、2016 年发行股份购买资产并募集配套资金
（1）终止使用募集资金实施“中泰生物生产线建设及改造项目”的原因
该项目建设地点位于泰国，由控股子公司中泰生物实施。近年来，国家加强了外汇管理，一定程度提高了境外投资的审批难度和审批周期，造成募集资金未能及时投入，在此情况下，中泰生物已通过自筹资金进行了建设和改造。
为提高资金使用效率，维护股东利益，同时鉴于当时宏观经济形势，为降低负债，增加公司流动性，公司拟终止使用募集资金实施中泰生物生产线建设及改造项目，变更募集资金用途为永久补充流动资金。“中泰生物生产线建设及改造项目”改由公司控股子公司中泰生物根据实际情况继续以自有或自筹资金建设。
（2）终止使用募集资金实施“中泰生物生产线建设及改造项目”的审批程序
2018 年 12 月 7 日，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，同意公司终止使用募集
资金投资“中泰生物生产线建设及改造”项目，控股子公司中泰生物根据实际情况以自有资金或自筹资金继续实施“中泰生物生产线建设及改造”项目，并将该项目剩余募集资金用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会和独立财务顾问均发表了明确同意的意见。2018
年 12 月 25 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了该议案。详见公司于 2018
年 12 月 8 日披露的《关于部分募投项目结项和终止并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》。
2、2018 年发行股份购买资产并募集配套资金
（1）募投项目资金投入和变更募投项目投资规模调整的情况及原因
因资本市场融资环境、发行时机等多种因素影响，公司重组实际募集配套资金 21,800万元，低于原计划募集资金金额 28,244 万元。公司本着轻重缓急的原则，对原计划的各投资项目及募集资金投资金额进行了调整，具体如下：
①核药房建设项目
核药房是经营短半衰期核素药物的生产配送基地，是销售区域扩张的立足点，也是核素药物市场竞争的战略资源。东诚药业子公司安迪科将建成一个覆盖全国主要区域的核药配送网络，满足市场对核素药物尤其是短半衰期核素药物的需求，公司根据核药配送网络的情况，对核药房区域布局进行一定的优化调整，决定位于厦门的核药房不再建设；并在湖南长沙市及福建漳州地区投资新建两个核药房，因此，调增了核药房建设项目的投资规模和拟使用的募集资金。
安迪科核药房建设项目由安迪科当地的子公司实施，该部分资金原计划建设 4 个核药房，分别位于青岛、厦门、湖北和福州。因公司核药房区域布局的调整，位于厦门的核药房不再建设；并在湖南长沙市及福建漳州地区投资新建两个核药房，实施主体为安迪科在当地成立的全资子公司。因此，核药房建设项目的投资规模调整为 22,400 万元，拟使用的募集资金调整为 19,300 万元（募集资金扣除中介机构等交易费用 2,500万元后的募集资金净额全部投入核药房建设项目）。
②购置厂房和办公楼
购置厂房和办公楼原计划总投资额为 8,000 万元，拟使用募集资金 8,000 万元，因本次
非公开发行股份募集配套资金金额不足，根据公司发展规划和项目实施的轻重缓急，拟取消实施该项目，待时机成熟、条件具备时再行实施，将原计划的使用募集资金投入 8,000 万元调整为 0万元。
③支付中介机构费用等交易费用
根据公司与承销商的协议，发行承销费用与募集资金金额相关，经公司与各中介机构协商，本次交易的相关中介机构费用低于预估的 4,000 万元，拟使用募集资金调整为 2,500 万元。
（2）募投项目资金投入和变更募投项目投资规模调整的审批程序
公司于 2018 年 12 月 7日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项
目资金投入和变更募投项目投资规模的议案》，根据该议案，核药房建设项目的募集资金投资规模由 16,244 万元调整为 19,300 万元，取消购置厂房办公楼项目实施，使用募集资金支付相关中介机构费用项目由 4,000 万元调整为 2,500 万元。公司独立董事、监事会和独立财务顾问均发表了明确同意的意见。2018 年 12 月 25日，公司召开2018年第三次临时股东大
会，审议通过了该议案。详见公司于 2018 年12 月 8 日披露的《关于调整募投项目资金投入
和变更募投项目投资规模的公告》。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异原因说明如下：
1、2016 年发行股份购买资产并募集配套资金
公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异主要系：1、“益泰医药铼[188-Re]临床研究项目”产生差额的原因是募集资金专户的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额用于项目投资；2、“支付本次交易相关的中介机构费用和其他税费项目”产生差额的原因是项目完成后的募集资金结余，募集资金结余及利息已永久补充流动资金。
2、2018
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