证券简称：东诚药业 证券代码：002675 股票上市地点：深圳证券交易所
烟台东诚药业集团股份有限公司
支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金
实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
（北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层）
二零一八年十月
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本公司全体董事、监事、高级管理人员持有的东诚药业股份。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、完整。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
中国证监会、其他政府机关对本次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本公司提醒广大投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《烟台东诚药业集团股份有限公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）。
特别提示
一、新增股份数量及价格
本次交易中，上市公司向通过询价最终确定的3名特定投资者合计发行人民币普通股股票26,715,685股，发行价格为人民币8.16元/股。募集配套资金总额为217,999,989.60元，募集资金净额为196,341,217.84元。
上市公司本次发行前股份共计775,498,641股，本次发行新增股份共计26,715,685股，本次发行后股份共计802,214,326股。
二、新增股份登记情况
2018年10月22日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，东诚药业本次交易中发行的26,715,685股人民币普通股股票已办理完毕股份登记手续。
三、新增股份上市安排
公司本次非公开发行股票上市已经获得深圳证券交易所批准。
本次发行完成后，本公司的股本将由775,498,641股变更为802,214,326股，社会公众股东合计持股比例不低于本次交易完成后上市公司总股本的10%，公司仍满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。
本次新增股份上市日为2018年11月1日。根据深交所相关业务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
四、新增股份的限售安排
本次交易中新增股份的性质为有限售条件流通股。
本次非公开发行募集配套资金中，投资者认购的股票限售期为12个月。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
特别提示....................................................................................................................... 3
目录............................................................................................................................. 4
释义............................................................................................................................... 6
第一节本次交易概述................................................................................................. 8
一、本次交易的基本情况.................................................................................. 8
二、标的资产的评估和作价情况...................................................................... 9
三、支付现金及发行股份购买资产情况........................................................ 10
四、发行股份募集配套资金情况.................................................................... 12
第二节本次交易实施情况....................................................................................... 14
一、本次交易履行的程序................................................................................ 14
二、本次交易的实施情况................................................................................ 17
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.................................... 19
四、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员变更情况........................ 20
五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他
关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情
形................................................................................................................. 20
六、相关协议及承诺的履行情况.................................................................... 20
七、相关后续事项............................................................................................ 21
第三节本次交易新增股份的上市情况................................................................... 22
一、新增股份登记上市情况............................................................................ 22
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点........................................ 22
三、新增股份的限售安排................................................................................ 22
第四节本次股份变动情况及其影响....................................................................... 23
一、股份变动情况............................................................................................ 23
二、管理层讨论与分析.................................................................................... 24
第五节本次交易相关机构....................................................................................... 25
一、发行人........................................................................................................ 25
二、独立财务顾问............................................................................................ 25
三、律师事务所................................................................................................ 25
四、会计师事务所............................................................................................ 25
五、资产评估机构............................................................................................ 26
第六节中介机构关于本次交易实施过程的结论意见........................................... 27
一、独立财务顾问的结论意见........................................................................ 27
二、律师的结论意见........................................................................................ 27
第七节声明与承诺................................................................................................... 29
一、全体董事声明......................................
