证券简称：东诚药业 证券代码：002675 股票上市地点：深圳证券交易所
烟台东诚药业集团股份有限公司
支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金
实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）
独立财务顾问
（北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层）
二零一八年六月
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本公司全体董事、监事、高级管理人员持有的东诚药业股份。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、完整。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
中国证监会、其他政府机关对本次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本公司提醒广大投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《烟台东诚药业集团股份有限公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）。
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特别提示
一、新增股份数量及价格
本次支付现金及发行股份购买的标的资产交易价格合计为 160,000 万元，
其中 82,320.48万元对价以发行股份的方式支付。上市公司向由守谊发行
12,762,270股、向南京世嘉融发行8,976,628股、向天津玲华发行7,464,803
股、向耿书瀛发行7,464,803股、向天津诚正发行6,986,899股、向李毅志发行
5,971,842股、向罗志刚发行4,913,606股、向天津壹维发行4,771,772股、向
鲁鼎志诚发行 3,056,768股、向温昊发行 2,620,087 股、向陆晓诚安发行
2,125,973股、向李泽超发行1,492,960股、向中融鼎新发行1,397,379股、向
戴文慧发行944,908股、向瑞禾吉亚发行472,454股、向钱伟佳发行472,454
股股份购买相关资产，合计发行71,895,606股人民币普通股，发行价格为人民
币11.45元/股。
二、新增股份登记情况
2018年5月30日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份
登记申请受理确认书》，东诚药业本次交易中发行的71,895,606股人民币普通
股股票已办理完毕股份登记手续。
三、新增股份上市安排
公司本次非公开发行股票上市已经获得深圳证券交易所批准。
本次交易完成后，本公司的股本将由 703,603,035 股变更为 775,498,641
股，社会公众股东合计持股比例不低于本次交易完成后上市公司总股本的
10%，公司仍满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。
本次新增股份上市日为2018年6月14日。根据深交所相关业务规则，公司
股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
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四、新增股份的限售安排
本次交易中新增股份的性质为有限售条件流通股。
根据《发行股份购买资产协议》及其补充协议与相关方的承诺，本次交易中交易对方的股份锁定期安排情况如下所示：
（1）由守谊、鲁鼎志诚取得的东诚药业股份的限售期为36个月，自东诚药
业向其发行股份上市之日起算。如本次交易完成后6个月内公司股票连续20个
交易日的收盘价低于认购股份发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末公司股
票收盘价低于认购股份发行价的，由守谊、鲁鼎志诚持有的因本次交易认购的股份的锁定期自动延长至少6个月。
（2）耿书瀛、罗志刚、李毅志、李泽超、戴文慧、钱伟佳、南京世嘉融、天津玲华、天津诚正、天津壹维、陆晓诚安、瑞禾吉亚、温昊和中融鼎新等取得的东诚药业股份的限售期为 36 个月，自东诚药业向其发行股份上市之日起算。
五、资产过户情况
安迪科股权的变更登记手续已经完成，本次交易的标的资产已过户至东诚药业名下。
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释义
本公告书中，除非文义另有所指，下列简称、名称或术语具有如下涵义：
发行人、公司、本公司、 指 烟台东诚药业集团股份有限公司
东诚药业、上市公司
安迪科、交易标的、标的公司指 南京江原安迪科正电子研究发展有限公司
交易标的、标的资产 指 安迪科100%的股权
本次交易/本次资产重组/本次重指 烟台东诚药业集团股份有限公司支付现金及发行股份购买
大资产重组 资产并募集配套资金事项
支付现金购买资产 指 东诚药业支付现金购买安迪科48.5497%的股权
发行股份购买资产 指 东诚药业发行股份购买由守谊等16名发行股份购买资产的
交易对方持有的安迪科51.4503%的股权
安迪科医药集团 指安迪科医药集团有限公司(Advance Medical Systems
Limited)，本次交易中支付现金购买资产的交易对方
由守谊、耿书瀛、罗志刚、李毅志、李泽超、戴文慧、钱伟
佳、温昊、南京世嘉融企业管理合伙企业（有限合伙）、天
津玲华企业管理合伙企业（有限合伙）、天津诚正企业管理
发行对方/发行股份购买资产的指 合伙企业（有限合伙）、天津壹维企业管理合伙企业（有限
交易对方 合伙）、厦门鲁鼎志诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）、
南京陆晓诚安企业管理合伙企业（有限合伙）、北京中融鼎
新投资管理有限公司、南京瑞禾吉亚企业管理合伙企业（有
限合伙）
天津玲华 指 天津玲华企业管理合伙企业（有限合伙）
南京玲华 指 南京玲华企业管理合伙企业（有限合伙）
天津壹维 指 天津壹维企业管理合伙企业（有限合伙）
南京壹维 指 南京壹维企业管理合伙企业（有限合伙）
瑞禾吉亚 指 南京瑞禾吉亚企业管理合伙企业（有限合伙）
南京世嘉融 指 南京世嘉融企业管理合伙企业（有限合伙）
陆晓诚安 指 南京陆晓诚安企业管理合伙企业（有限合伙）
鲁鼎志诚 指 厦门鲁鼎志诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）
北京中融鼎新投资管理有限公司，中融鼎新为“鼎融利丰
中融鼎新 指 39号私募基金”管理人，其代表该基金并以该基金的募集
资金受让安迪科1%股权，作为本次发行股份购买资产的交
易对方
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天津诚正企业管理合伙企业（有限合伙），2017年9月更名
天津诚正 指 前为南京诚正企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“南京
诚正）”
《发行股份购买资产协议》及其 烟台东诚药业集团股份有限公司与由守谊等16名发行对方
补充协议 指 签署的《烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买资产
的协议书》及其补充协议
《〈发行股份购买资产协议〉之指 《关于〈烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买资产
补充协议》 的协议书〉之补充协议》
《〈业绩补偿协议〉之补充协议》指 《关于〈烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买资产
之业绩补偿协议〉之补充协议》
《〈业绩补偿协议〉之补充协议指 《关于〈烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买资产
二》 之业绩补偿协议〉之补充协议二》
《烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买资产之业
《业绩补偿协议》及其补充协议指 绩补偿协议》、《〈业绩补偿协议〉之补充协议》及《〈业绩补
偿协议〉之补充协议二》
《关于转让安迪科100%股权的指 《关于转让南京江原安迪科正电
