烟台东诚生化股份有限公司
Yantai Dongcheng Biochemicals Co.,Ltd.
(股票代码：002675)
首次公开发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
（北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层）
2012 年 5 月 22 日
第一节 重要声明与提示
烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“东诚生化”、“公司”或“本公司”）
及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承
诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律
责任。
证券交易所、其他政府机关对公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对公
司的任何保证。
公司已承诺将在公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规
定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入
代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺
如下：
本公司控股股东烟台东益生物工程有限公司承诺：（1）自公司本次发行的股份
上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公
司回购该股份。（2）上述股份锁定期满后，每年转让公司的股份不超过其所持有公
司股份总数的 25%。
本公司股东烟台华益投资有限公司承诺：（1）自公司本次发行的股份上市交易
之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该
股份。（2）上述股份锁定期满后，每年转让公司的股份不超过其所持有公司股份总
数的 25%。
本公司股东烟台金业投资有限公司、PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL, INC.、
青岛戴维森国际贸易有限公司、青岛赢伟进出口有限公司均承诺：自公司本次发行
的股份上市交易之日起 12 个月内，将不转让或委托他人管理所持有的公司股份，
也不由公司回购该股份。
实际控制人、董事长兼总经理由守谊先生承诺：自公司股票上市之日起 36 个
月内，不转让或者委托他人管理其所持烟台东益生物工程有限公司的股权，也不由
该公司回购其所持股权；不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由
公司回购其间接持有的股份。上述承诺锁定期届满后，在其任职期间内，每年转让
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其所持烟台东益的股权不超过其所持该公司股权的 25%，每年转让其间接持有公司
的股份不超过其间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持烟
台东益的股权及其间接持有的公司股份。
实际控制人由守谊先生的关联自然人宋淑玲、由赛承诺：自公司股票上市之日
起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其所持烟台东益的股权，也不由该公司回
购其所持股权；不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购
其间接持有的股份。
本公司其他董事、监事和高级管理人员齐东绮、石涛、吕春祥、徐传良、易琼、
朱春萍、宋天峰承诺：自公司股票上市交易之日起一年内，不转让其所持有的华益
投资的股权；上述承诺锁定期届满后，在其任职期间内，每年转让其持有华益投资
的股权不超过其所持该公司股权的 25%，每年转让其间接持有公司的股份不超过其
间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持华益投资的股权及
其间接持有的公司股份。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股
票招股说明书中的相同。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查
阅刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
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第二节 股票上市情况
一、股票上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和
《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年
修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内
容与格式指引》（2012 年 2 月修订）编制，旨在向投资者提供有关公司首次公开发
行股票并上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]355 号”文批准，本公司公开发
行人民币普通股 2,700 万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网
下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式，其中，网下配售 810 万股，网上发行 1,890 万股，发行价格为 26.00 元/股。
经深圳证券交易所《关于烟台东诚生化股份有限公司人民币普通股股票上市的
通知》（深证上[2012]133 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券
交易所上市，股票简称“东诚生化”，股票代码“002675”，本次公开发行的 2,700
万股股票将于 2012 年 5 月 25 日起上市交易。
公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）查询。公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一
个月，故与其重复的内容不再重复，敬请投资者查询上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2012 年 5 月 25 日
3、股票简称：东诚生化
4、股票代码：002675
5、首次公开发行后总股本：10,800 万股
6、首次公开发行股票增加的股份：2,700 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公
司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个
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月内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：具体情况详见本上市公告书“第
一节 重要声明与提示“。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行的 2,700 万股股
票无流通限制及锁定安排。
10、公司股份可上市交易日期：
占发行后 可上市交易日期
项目 股东名称 持股数（股）
总股本比例 （非交易日顺延）
烟台东益生物
28,755,000.00 26.63% 2015 年 5 月 25 日
工程有限公司
烟台金业投资
21,532,500.00 19.94% 2013 年 5 月 25 日
有限公司
PACIFIC
RAINBOW
首次公开 17,550,000.00 16.25% 2013 年 5 月 25 日
INTERNATIONAL,
发行股票
INC.
前已发行
烟台华益投资
股份 10,125,000.00 9.38% 2013 年 5 月 25 日
有限公司
青岛戴维森国际
2,362,500.00 2.19% 2013 年 5 月 25 日
贸易有限公司
青岛赢伟进出口
675,000.00 0.63% 2013 年 5 月 25 日
有限公司
小计 81,000,000.00 75.00% --
网下配售的股份 8,100,000.00 7.50% 2012 年 5 月 25 日
首次公开
网上发行的股份 18,900,000.00 17.50% 2012 年 5 月 25 日
发行股份
小计 27,000,000.00 25.00% --
合计 108,000,000.00 100.00% --
11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、上市保荐机构：民生证券有限责任公司
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第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、 中文名称： 烟台东诚生化股份有限公司
2、 英文名称： Yantai Dongcheng Biochemicals Co.,Ltd.
3、 注册资本： 8,100 万元（本次发行前）；10,800 万元（本次发行后）
4、 法定代表人： 由守谊
5、 住 所： 烟台经济技术开发区长白山路 7 号
6、 经营范围： 原料药（肝素钠、肝素钙、低分子量肝素钠、硫酸软骨素、
硫酸软骨素（供注射用）、卡络磺钠、多西他赛、依诺肝素
钠、达肝素钠）的生产、加工和销售；透明质酸、胶原蛋白、
氨基葡萄糖盐酸盐、细胞色素 C（冻干）的生产、加工和销
售（需取得许可生产经营的，取得许可证后方可生产经营）。
7、 主营业务： 肝素钠原料药、硫酸软骨素的研发、生产和销售。
8、 所属行业： C81（医药制
