烟台东诚生化股份有限公司
首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构(主承销商)：
特别提示
烟台东诚生化股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2010 年
10 月 11 日修订)、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进
一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。
本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对
象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认
真阅读。
重要提示
1、烟台东诚生化股份有限公司(以下简称“东诚生化”或“发行人”)
首次公开发行不超过 2,700 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发
行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]355 号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和
网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。
根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构(主承销商)民生证券有限责任
公司确定本次发行价格为 26.00 元/股，发行数量 2,700 万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为
35.29%，网上发行初步中签率为 0.9261072727%，网下发行初步中签率高于
网上初步中签率 38 倍。发行人和保荐机构(主承销商)根据总体申购情况于
2012 年 5 月 15 日(T 日)决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行
调节，从网下向网上回拨本次发行数量 20%的股票 540 万股，网下最终发行
数量为 810 万股，占本次发行数量的 30%，网上最终发行数量为 1,890 万股，
占本次发行数量的 70%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构
(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(75
万股)为一个中签号码的原则、按配售对象的有效报价对应的申购量进行配
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号，每一申购单位获配一个编号，先摇出 10 个号码，剩余不足一个申购单
位的 60 万股作为一个特殊中签号码，在未中签的号码中摇出，由获得该特
殊中签号码的网下投资者认购。本次网下申购最终一共摇出 11 个号码。
5、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次
发行定价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、主承销商提供的发行人
研究报告的估值结论及对应的估值水平、同行业上市公司平均市盈率水平、
发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计
数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
6、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2012 年 5 月 15 日结束。参
与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所
有限公司验资并出具了验资报告，本次网下发行过程由北京市颐合律师事
务所见证并对此出具了专项法律意见书。
7、根据 2012 年 5 月 14 日公布的《烟台东诚生化股份有限公司首次公
开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出即
视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2010 年修订)的要求，本次发行的
保荐机构(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对
参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平
台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构(主承销商)做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的 11 个股票配售对象均按《发
行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为 99,450.00 万元,
有效申购数量为 3,825 万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为 35.29%，
网上发行初步中签率为 0.9261072727%，网下发行初步中签率高于网上初步
中签率 38 倍。发行人和保荐机构(主承销商)根据总体申购情况于 2012 年 5
月 15 日(T 日)决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从
网下向网上回拨本次发行数量 20%的股票 540 万股，网下最终发行数量为
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810 万股，占本次发行数量的 30%，网上最终发行数量为 1,890 万股，占本
次发行数量的 70%。
三、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行配号总量为 51 个，起始号码为 01，截止号码为 51。发
行人和保荐机构(主承销商)于 2012 年 5 月 16 日上午在深圳市红荔路上步
工业区 10 栋 2 楼主持了东诚生化首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇
号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下
进行并公证。现将中签结果公告如下：
中签号码
中签 75 万股号码：
40,45,50,04,10,15,20,25,30,35
中签 60 万股号码：
22
凡参与网下发行申购烟台东诚生化股份有限公司股票的配售对象持有
的申购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 11 个,其中
10 个中签号码可分别配售 75 万股东诚生化股票，1 个特殊中签号码配售 60
万股东诚生化股票。
四、网下配售结果
本次网下最终发行量为 810 万股，获配的配售对象家数为 6 家，有效
申购获得配售的最终比例为 21.18%，认购倍数为 4.72 倍，最终向股票配售
对象配售股数为 810 万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：
有效申购数量 获配数量
序号 配售对象名称
(万股) (万股)
1 浙商汇金 1 号集合资产管理计划(网下配售资格截至 2017 年 4 300 75
月 30 日)
2 中信证券股份有限公司自营账户 675 150
3 信达证券股份有限公司自营投资账户 225 75
4 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 1,350 300
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有效申购数量 获配数量
序号 配售对象名称
(万股) (万股)
5 山东省国际信托有限公司-鲁信汇鑫 1 号新股申购集合资金信托 375 75
计划
6 兴业国际信托有限公司自营账户 450 135
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理
后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售
对象及时与保荐机构(主承销商)联系。
五、网下发行的报价情况
1、配售对象的报价明细
在 2012 年 5 月 7 日至 2012 年 5 月 10 日的初步询价期间，发行人和主
承销商对所有询价对象发出邀请。截至 2012 年 5 月 10 日 15:00 时，主承
销商通过深交所网下发行电子平台共收到由 37 家询价对象统一申报的 54
家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：
申报价格 拟申购数量
序号 询价对象名称 配售对象名称
(元) (万股)
一、证券公司
1 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 22.50 450
方正金泉友 1 号集合资产管理计划
2 方正证券股份有限公司 (网下配售资格截至 2015 年 5 月 21 20.00 75
日)
3 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 25.00 75
4 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 23.60 75
浙商汇金 1 号集合资产管理计划(网
27.20 300
下配售资格截至 2017 年 4 月 30 日)
5 浙商证券有限责任公司 浙商汇金大消费集合资产管理计划
