山东龙泉管道工程股份有限公司
首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构（主承销商）：太平洋证券股份有限公司
重要提示
1、山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过
2,360万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管
理委员会证监许可[2012]362号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社
会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申
报结果，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为21元/股，发
行数量为2,360万股，其中，网下配售数量为468万股，占本次发行数量的19.83%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主
承销商）通过摇号抽签的方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（78万股）
配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配
一个编号，最终摇出6个号码，每个号码可获配78万股股票。
4、本次发行的网下配售工作已于2012年4月18日（T日）结束。中审国际会
计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进
行验证，并出具了验资报告。北京天银律师事务所对本次网下发行过程进行见证，
并对此出具了专项法律意见书。
5、根据2012年4月17日（T-1日）公布的《山东龙泉管道工程股份有限公司
首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出即视
同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
1
根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商按照在中国证券业协会
登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确
认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统
计如下：
经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售
对象共有 6 家，该 6 家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申
购款，有效申购资金为 36,036.00 万元，有效申购数量为 1,716 万股。
二、网下配号及摇号中签结果
本次网下发行配号总量为22 个，配号起始号码为01，截止号码为22。发行
人和主承销商于2012年4月19日（T＋1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋
2楼主持了山东龙泉管道工程股份有限公司首次公开发行股票网下摇号抽签仪
式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监
督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出6个号码，中签号
码为：02；06；10；13；17；21。
三、网下配售结果
本次网下发行向配售对象配售的股票数量为 468 万股，有效申购获得配售的
网下中签率为 27.27%，认购倍数为 3.67 倍，最终向配售对象配售股数为 468 万
股。
根据网下摇号中签结果，配售对象的最终获配数量如下：
有效申购股数 获配股数
序号 询价对象名称 配售对象名称
（万股） （万股）
西部证券股份有限公 西部证券股份有限公
1 468
司 司自营账户 156
东兴证券股份有限公 东兴证券股份有限公
2 78
司 司自营投资账户 0
博时基金管理有限公 全国社保基金五零一
3 468
司 组合 156
国金证券股份有限公 国金证券股份有限公
4 78
司 司自营账户 0
江苏瑞华投资控股集 江苏瑞华投资控股集
5 团有限公司 团有限公司自有资金
投资账户 468 156
2
有效申购股数 获配股数
序号 询价对象名称 配售对象名称
（万股） （万股）
山西太钢投资有限公 山西太钢投资有限公
6 156
司 司自有资金投资账户 0
合计 1716 468
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最
终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保
荐机构（主承销商）联系。
四、网下发行的报价情况
1、初步询价期间配售对象的报价明细
在 2012 年 4 月 11 日（T-5 日）至 2012 年 4 月 13 日（T-3 日）的初步询价期
间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至 2012 年 4 月 13 日（T-3
日）15:00 时，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由 27 家询价对象统
一申报的 42 家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：
询价对象名称 配售对象名称 报价（元） 数量（万股）
一、基金管理公司
博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 22 468
富国汇利分级债券型证券投资基金 12 78
富国天成红利灵活配置混合型证券投资
17 78
基金
富国基金管理有限公司
富国天丰强化收益债券型证券投资基金 19 78
18 234
富国天利增长债券投资基金
19 234
国泰基金管理有限公司 国泰金鹰增长证券投资基金 18.4 78
安顺证券投资基金 16.2 234
华安基金管理有限公司
华安宏利股票型证券投资基金 16.2 468
嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 17.6 78
嘉实基金管理有限公司
嘉实稳固收益债券型证券投资基金 17.6 78
全国社保基金五零四组合 17.6 468
建信基金管理有限责任公司 建信收益增强债券型证券投资基金 16 234
3
询价对象名称 配售对象名称 报价（元） 数量（万股）
建信稳定增利债券型证券投资基金 16 468
南方避险增值基金 17 156
南方基金管理有
