广东华声电器股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：广东华声电器股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：华声股份
股票代码：002670
收购主体 公司名称 股份变动性质 住所/通讯地址
深圳前海财智发展投资中心 增加（取得上市公司 深圳市前海深港合作区前
收购人 （有限合伙） 非公开发行的股份）湾一路1号A栋201室
深圳前海财智远大投资中心 增加（取得上市公司 深圳市前海深港合作区前
一致行动人（有限合伙） 非公开发行的股份）湾一路1号A栋201室
北京凤凰财鑫股权投资中心 增加（取得上市公司 北京市朝阳区三里屯西五
一致行动人 （有限合伙） 非公开发行的股份）街五号
北京凤凰财智创新投资中心 股份不变，持股比例 北京市朝阳区三里屯西五
一致行动人（有限合伙） 减少 街五号
签署日期：2016年5月18日
声 明
一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律和法规编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在广东华声电器股份有限公司拥有权益的股份；
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在广东华声电器股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人《合伙协议》中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购系因收购人及其一致行动人前海发展、前海远大认购上市公司收购国盛证券有限责任公司100%股权交易中的募集配套资金，导致收购人及其一致行动人持有的上市公司股份比例达到30%以上。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次收购可以免于向中国证监会提交豁免要约收购义务的申请。收购人免于以要约方式增持股份的情况已获公司股东大会批准。
本次交易已经获得上市公司股东大会的审议通过，且已获得中国证监会的核准。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
释 义......3
第一章 收购人及其一致行动人介绍......5
第二章 本次收购的决定及目的......28
第三章 收购方式......30
第四章 资金来源......36
第五章 后续计划......37
第六章 对上市公司的影响分析......40
第七章 收购人及其一致行动人与上市公司之间的重大交易......45
第八章 前6个月内买卖上市交易股份的情况......46
第九章 收购人及其一致行动人的财务资料......47
第十章 其他重大事项......50
收购人声明......57
一致行动人声明......58
一致行动人声明......59
一致行动人声明......60
第十一章 备查文件......61
释义
除非文意另有所指，下列简称在本报告书中具有如下含义：
本报告书 指 广东华声电器股份有限公司收购报告书
华声股份、上市公司 指 广东华声电器股份有限公司
收购人 指 深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）
深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）、深圳前海
收购人及其一致行动 财智远大投资中心（有限合伙）、北京凤凰财鑫股权
指
人 投资中心（有限合伙）及北京凤凰财智创新投资中心
（有限合伙）
前海发展 指 深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）
前海远大 指 深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）
凤凰财鑫 指 北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）
凤凰财智 指 北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）
凤凰资产管理 指 北京凤凰财富资产管理有限公司
凤凰产业投资、凤凰 北京凤凰财富产业投资有限公司，后更名为北京凤凰
指
财富集团 财富控股集团有限公司
凤凰投资管理 指 北京凤凰财富投资管理有限公司
凤凰成长投资 指 北京凤凰财富成长投资中心（有限合伙）
凤凰财鑫投资 指 北京凤凰财鑫投资管理有限公司
凤凰创新投资 指 北京凤凰财富创新投资有限公司
凤凰祥瑞 指 北京凤凰祥瑞互联投资基金（有限合伙）
凤凰咨询 指 北京凤凰财富投资咨询有限公司
乐丰投资 指 深圳乐丰投资管理有限公司
大连乾阳 指 大连乾阳科技有限公司
国盛证券 指 国盛证券有限责任公司
北京迅杰 指 北京迅杰新科科技有限公司
北京岫曦 指 北京岫曦股权投资中心（有限合伙）
华声股份发行股份及支付现金购买中江信托等国盛
本次交易、本次收购、 证券全体股东持有的国盛证券100%股权，并向前海
指
本次重组 发展、前海远大、凤凰财鑫、北京迅杰、北京岫曦发
行股份募集配套资金693,000.00万元
本次募集配套资金 指 华声股份非公开发行股份募集配套资金
2015年11月4日签署的《广东华声电器股份有限公
《股份认购协议》 指 司与深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）签署之
股份认购协议》、《广东华声电器股份有限公司与北
京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）签署之股份认
购协议》以及《广东华声电器股份有限公司与深圳前
海财智远大投资中心（有限合伙）签署之股份认购协
议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
证券登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元 指 人民币元
第一章 收购人及其一致行动人介绍
一、前海发展基本情况
截至本报告书签署日，前海发展基本情况如下：
项目 内容
企业名称 深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
注册地 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
执行事务合伙人 北京凤凰财富资产管理有限公司（委派叶强为代表）
认缴出资额 250,001万元
统一社会信用代码 9144030035912216XQ
成立日期 2015年10月21日
合伙期限 10年
投资兴办实业（具体项目另行申报）；受托资产管理、投资
管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他
限制项目）；股权投资；创业投资业务；参与设立创业投资
经营范围
企业与创业投资管理顾问；投资咨询、企业管理咨询（以上
不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院
决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
通讯地址 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
通讯方式 13126816918
（一）出资结构
截至本报告签署日，前海发展合伙人的出资结构如下：
前海发展的普通合伙人及执行事务合伙人均为凤凰资产管理，认缴出资额1万元；有限合伙人为2名自然人，分别为杜力和张巍，认缴出资额分别22亿元和3亿元。凤凰资产管理是凤凰财富集团100%全资拥有的子公司；凤凰财富集团股东为杜力、张巍2名自然人，持股比例分别为80%、20%。
（二）有限合伙人基本情况
姓名 身份证号码 通讯地址
杜力 32058219******8233 北京市朝阳区三里屯西五街五号
张巍 13060419******0936 北京市朝阳区三里屯西五街五号
（三）凤凰资产管理基本情况
截至本报告书签署日，前海发展之普通合伙人和执行事务合伙人凤凰资产管理的基本情况如下：
项目 内容
企业名称 北京凤凰财富资产管理有限公司
企业类型 有限责任公司
注册资本
