鞍山重型矿山机器股份有限公司招股说明书（申报稿）
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鞍山重型矿山机器股份有限公司
AnShanHeavyDutyMiningMachineryCo.,Ltd.
（鞍山市立山区胜利北路900号）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
（上海市淮海中路98号）
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声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报
稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式
公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
发行概况
一、发行股票类型：人民币普通股（A股）
二、发行股数：1,700万股
三、每股面值：1.00元
四、每股发行价格：【】元
五、预计发行日期：【】年【】月【】日
六、拟上市的证券交易所：深圳证券交易所
七、发行后总股本：6,798万股
八、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺
发行人实际控制人杨永柱、温萍承诺：“本人将严格按照国家有关法律、法
规及政策的规定，依法行使股东权利、履行股东义务。自鞍山重型矿山机器股份
有限公司（简称“鞍重股份”）本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日
起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本公司所持有的鞍重股份的股
份，也不由鞍重股份回购该股份”。
发行人股东杨琪、高永春、高庆书、杨永伟、王铁、张宝田、吴刚、梁晓东、
王大明、张笑男、顾宪广、石运昌、封海霞、李秀艳、王琦玮、安殿伟、徐文彬
已就其持有的发行人的全部股份锁定事项出具如下承诺：“本人将严格按照国家
有关法律、法规及政策的规定，依法行使股东权利、履行股东义务。自鞍山重型
矿山机器股份有限公司（简称“鞍重股份”）本次发行的股票在深圳证券交易所
上市交易之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人所持有的鞍重
股份的股份，也不由鞍重股份回购该股份”。
上述出具承诺人员中，担任发行人董事、监事以及高级管理人员的股东同时
承诺“本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有鞍山重型矿山机
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器股份有限公司（简称“鞍重股份”）股份总数的25%，不对本人持有的公司股
份进行质押，亦不通过托管等方式变相转移所持公司股份的控制权；本人从公司
离职后一年内，不转让本人持有的公司股份；本人在申报离任一年后的十二个月
内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的
比例不超过50%”。
发行人股东中比基金、芜湖瑞业、上海金涣已就其持有的发行人的全部股份
锁定事项出具如下承诺：“本企业将严格按照国家有关法律、法规及政策的规定，
依法行使股东权利、履行股东义务。自鞍山重型矿山机器股份有限公司（简称“鞍
重股份”）本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内，本企
业将不转让或委托他人管理本企业所持有的鞍重股份的股份，也不由鞍重股份回
购该股份”。
阮春娟、甘霖自愿出具承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或
委托他人管理其所持发行人的股份，也不会要求发行人收购其所持股份。
九、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
十、签署日期：【】年【】月【】日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大
事项提示：
一、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺
发行人实际控制人杨永柱、温萍承诺：“本人将严格按照国家有关法律、法
规及政策的规定，依法行使股东权利、履行股东义务。自鞍山重型矿山机器股份
有限公司（简称“鞍重股份”）本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日
起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本公司所持有的鞍重股份的股
份，也不由鞍重股份回购该股份”。
发行人股东杨琪、高永春、高庆书、杨永伟、王铁、张宝田、吴刚、梁晓东、
王大明、张笑男、顾宪广、石运昌、封海霞、李秀艳、王琦玮、安殿伟、徐文彬
已就其持有的发行人的全部股份锁定事项出具如下承诺：“本人将严格按照国家
有关法律、法规及政策的规定，依法行使股东权利、履行股东义务。自鞍山重型
矿山机器股份有限公司（简称“鞍重股份”）本次发行的股票在深圳证券交易所
上市交易之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人所持有的鞍重
股份的股份，也不由鞍重股份回购该股份”。
上述出具承诺人员中，担任发行人董事、监事以及高级管理人员的股东同时
承诺“本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有鞍山重型矿山机
器股份有限公司（简称“鞍重股份”）股份总数的25%，不对本人持有的公司股
份进行质押，亦不通过托管等方式变相转移所持公司股份的控制权；本人从公司
离职后一年内，不转让本人持有的公司股份；本人在申报离任一年后的十二个月
内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的
比例不超过50%”。
发行人股东中比基金、芜湖瑞业、上海金涣已就其持有的发行人的全部股份
锁定事项出具如下承诺：“本企业将严格按照国家有关法律、法规及政策的规定，
依法行使股东权利、履行股东义务。自鞍山重型矿山机器股份有限公司（简称“鞍
重股份”）本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内，本企
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业将不转让或委托他人管理本企业所持有的鞍重股份的股份，也不由鞍重股份回
购该股份”。
阮春娟、甘霖承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人
管理其所持发行人的股份，也不会要求发行人收购其所持股份。
二、本次发行后公司股利分配政策、现金分红比例规定
本次发行后公司股利分配政策如下：1、股利分配原则：公司实行连续、稳
定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司
的可持续发展；2、利润的分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合
的方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；3、公司每
年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%；4、公司董事会
未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独
立意见；5、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润
分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规
定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批
准。
关于公司股利分配政策的具体内容，请参见本招股说明书“第十四节股利
分配政策。”
三、滚存利润的安排
公司2010年第五次临时股东大会决议，如公司首次公开发行股票成功，同
意公司以前年度未分配的滚存利润由首次公开发行后的新老股东按照发行后的
持股比例享有。
四、提醒投资者特别关注的风险
（一）振动筛产品市场需求主要来自于煤炭、钢铁、矿山、筑路等行业。上
述行业均存在一定的周期性，宏观经济周期性的波动将直接给这些行业带来影
响，进而影响到对振动筛的需求。公司经过多年的发展，已经形成完整的振动筛
产品系列，可以满足上述行业的应用需求，但受到自身产能的限制同时出于市场
拓展的需要，公司目前约60%销售收入来源于煤炭领域。煤炭行业的波动将对公
司振动筛销量产生更为直接的影响。煤炭是我国的基础能源，从长期来看，我国
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经济仍然处于快速增长阶段，煤炭的需求仍然呈增长趋势，但短期存在一定可能
的波动性。
（二）2008年末、2009年末、2010年末和2011年6月末，公司应收账款净额
分别为5,647.12万元、5,995.91万元、7,742.54万元和7,200.84万元，占总资产
比例分别为31.50%、29.06%、24.53%和20.06%，应收账款周转率分别为2.64、2.56、
3.01和1.67。公司应收账款随着公司营业收入的增长而增长，随着公司对应收账
款回收管理的加强，应收账款周转率逐渐上升，表明公司货款回收能力在加强，
但公司应收账款占总资产的比重仍然较高，存在应收账款的回收风险。
发行人提请投资者认真阅读招股说明书［风险因素］章节，并特别注意上
述风险的描述。
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目录
第一节释义................................................13
一、一般用语.................................................13
二、专业词汇.................................................14
第二节概览................................................16
一、发行人简介...............................................16
二、发行人实际控制人简介.....................................18
三、公司主要财务数据及财务指标...............................18
四、本次发行情况.............................................19
五、募集资金用途.............................................20
第三节本次发行概况..........................................21
一、本次发行的基本情况.......................................21
二、本次发行的有关当事人.....................................22
三、发行人与中介机构的关系...................................23
四、有关本次发行上市的重要日期...............................23
第四节风险因素...............................................25
一、经营风险.................................................25
二、技术风险.................................................26
三、财务风险............................................
