广州普邦园林股份有限公司
首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
重要提示
1、广州普邦园林股份有限公司(以下简称“发行人”) 首次公开发行不超
过 4,368 万股人民币普通股 A 股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证
券监督管理委员会证监许可[2012]229 号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象(股票配售对象)询价配售(以下简称“网
下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合
的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发
行价格为 30 元/股,网下发行数量为 869 万股,占本次发行总量的 19.89%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐人(主承
销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(79万股)配
号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配
一个编号,最终摇出 11 个号码,每个号码可获配 79 万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定
价的相关信息,包括:主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值
水平、发行人同行业可比上市公司的市盈率指标,以及所有配售对象的报价明细
等统计数据。
5、本次发行的网下申购缴款工作已于2012年3月6日(T日,周二)结束。在
初步询价时提交有效申报的50个股票配售对象,均按《发行公告》的要求及时足
额缴纳了申购款。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购
资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。广东华商律师事务所
对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2012年3月5日(T-1日)公布的《广州普邦园林股份有限公司首次公开
发行股票发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参与
网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购及获配情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2010 年 10 月 11 日修订)的要求,保
荐人(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下
申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资
金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价时提交有效申报的 50 个股票配售对象,均按《发
行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为 443,190 万元,有效申
购数量为 14,773 万股。本次网下发行总股数 869 万股,有效申购获得配售的比
例为 5.88235294%,有效申购倍数为 17 倍。
二、网下申购摇号抽签结果
2012年3月7日(T+1日,周三)上午由保荐人(主承销商)、发行人和承办
单位(深圳证券信息有限公司)主持摇号抽签,摇号仪式按照公开、公平、公正
的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。参与本次网下摇号配售
的配号总数为187个,起始号码为01,截止号码为187。现将中签结果公告如下:
中签号码
131、148、165、182、012、029、046、063、080、097、114
凡参与网下发行申购广州普邦园林股份有限公司首次公开发行股票的配售
对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有11
个,每个中签号码可以认购79万股广州普邦园林股份有限公司股票。
三、网下配售结果
股票配售对象的最终获配数量如下:
序 有效申购股数 配售股数
询价对象单位名称 配售对象名称
号 (万股) (万股)
全国社保基金五零二组合 869 79
易方达策略成长二号混合型证券投资
395 79
1 易方达基金管理有限公司 基金
易方达科讯股票型证券投资基金 869 79
易方达增强回报债券型证券投资基金 553 79
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 869 79
2 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账户 316 79
2
3 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 869 79
中国人寿保险股份有限公司万能险产
4 中国人寿资产管理有限公司 237 79
品
浙商汇金 1 号集合资产管理计划(网
5 浙商证券有限责任公司 395 79
下配售资格截至 2017 年 4 月 30 日)
6 银河基金管理有限公司 银河银泰理财分红证券投资基金 79 79
中国华电集团财务有限公司自营投资
7 中国华电集团财务有限公司 869 79
账户
合计 6,320 869
注:配售对象可通过网下发行电子平台查询,如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
四、网下发行的报价情况
1、初步询价期间配售对象的报价明细
初 步 询 价 报 价 结 果 表
价格 申报数
询价对象名称 配售对象名称 (元/ 量
股) (万股)
中国人保资产管理股份有限公司 中国人保资产安心收益投资产品 12.50 790
中国人保资产管理股份有限公司 中国人保资产安心收益投资产品 15.00 79
华安基金管理有限公司 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 19.00 79
渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 19.50 395
受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资
华泰资产管理有限公司 20.00 869
格截至 2012 年 12 月 31 日)
鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 20.00 79
兴业国际信托有限公司—江苏中行新股申购信托项目(1
上海证大投资管理有限公司 20.00 79
期)
中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司自营账户 20.00 79
山东金阳企业管理有限公司 山东金阳企业管理有限公司自有资金投资账户 22.00 316
信诚基金管理有限公司 信诚优胜精选股票型证券投资基金 22.00 79
渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 22.10 79
中国人保资产管理股份有限公司 受托管理中国