茂硕电源科技股份有限公司
收购报告书
上市公司的名称：茂硕电源科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：茂硕电源
股票代码：002660
收购人的名称：济南产发融盛股权投资有限公司
住所：济南市莱芜高新区汇源大街 67 号高创中心 1208 房间
通讯地址：济南市莱芜高新区汇源大街 67 号高创中心 1208 房间
收购人的一致行动人名称：济南市能源投资有限责任公司
住所：山东省济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 A 座二层
通讯地址：山东省济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 A 座二层
签署日期：二零二二年六月
收购人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在茂硕电源科技股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在茂硕电源科技股份有限公司拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得相关决策机构审议通过，已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人及其一致行动人因本次认购上市公司非公开发行的新股，将导致其拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的 30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其与一致行动人在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。本次收购符合免于发出要约的情形。
五、本次收购所涉及的非公开发行股票事项已经上市公司董事会、股东大会审议通过，并取得中国证券监督管理委员会核准批复。
六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人、一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
七、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明...... 1
目录...... 3
释义...... 6
第一节 收购人及其一致行动人介绍...... 7
一、收购人及其一致行动人基本情况 ...... 7
二、收购人及其一致行动人的股权控制关系 ...... 8 三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主
营业务的情况 ...... 11
四、收购人及一致行动人主营业务及主要财务数据 ...... 17 五、收购人及其一致行动人最近五年内受到的处罚和涉及诉讼、仲裁情况 ...... 19
六、收购人及其一致行动人董事、监事及高级管理人员情况 ...... 21 七、收购人及其一致行动人、控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有
权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况 ...... 22 八、收购人及其一致行动人、控股股东、实际控制人持有银行、信托公司、证券公司、
保险公司等其他金融机构 5%以上股份情况 ...... 22
九、收购人及其一致行动人之间的关系说明 ...... 22
第二节 收购决定及收购目的...... 23
一、本次收购的目的 ...... 23
二、本次交易已履行的批准程序 ...... 23
第三节 收购方式...... 25
一、本次交易前后收购人拥有权益的股份情况 ...... 25
二、本次收购的基本情况 ...... 25
三、非公开发行股票认购协议主要内容 ...... 25
四、本次收购相关股份的权利限制情况 ...... 32
第四节 资金来源...... 33
第五节 免于发出要约的情况...... 34
一、免于发出要约的事项或理由 ...... 34
二、本次收购前后上市公司股权结构 ...... 34
三、本次收购相关股份的权利限制情况 ...... 35
第六节 后续计划...... 36
一、对上市公司主营业务的调整计划 ...... 36
二、对上市公司或其子公司的资产、业务处置或重组计划 ...... 36
三、对上市公司现任董事会或高级管理人员的变更计划 ...... 36
四、对上市公司章程条款进行修改的计划 ...... 36
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划 ...... 36
六、对上市公司分红政策进行调整的计划 ...... 37
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 ...... 37
第七节 对上市公司的影响分析...... 38
一、本次收购对上市公司独立性的影响 ...... 38
二、收购人及其关联方与上市公司的同业竞争情况 ...... 38
三、收购人及其关联方与上市公司的关联交易情况 ...... 39
第八节 与上市公司之间的重大交易...... 41 一、收购人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子公司之间的交易情况
...... 41 二、收购人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前 24 个月内与上市公
司董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币 5 万元以上的交易 .... 41
三、收购人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前 24 个月内对拟更换
的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排 ...... 41 四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排 .... 42
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 43
一、收购人及其一致行动人前六个月内买卖上市交易股份的情况 ...... 43 二、收购人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员或主要负责人及其直系亲属
前六个月内买卖上市交易股份的情况 ...... 43
第十节 收购人及其一致行动人、实际控制人的财务资料...... 45
一、产发融盛 ...... 45
二、能投公司 ...... 50
三、产发集团 ...... 59
第十一节 其他重大事项...... 68
收购人声明 ...... 69
一致行动人声明 ...... 70
财务顾问声明 ...... 71
律师声明 ...... 72
第十二节 备查文件...... 73
附表：...... 75
释义
在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
茂硕电源、上市公司、公司 指 茂硕电源科技股份有限公司（证券代码：
002660）
产发融盛、收购人 指 济南产发融盛股权投资有限公司
能投公司、一致行动人 指 济南市能源投资有限责任公司
产发集团 指 济南产业发展投资集团有限公司
产发融熙 指 济南产发融熙股权投资基金合伙企业（有限合
伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
济南市国资委 指 济南市人民政府国有资产监督管理委员会
董事会 指 茂硕电源科技股份有限公司董事会
股东大会 指 茂硕电源科技股份有限公司股东大会
收购人及其一致行动人本次认购上市公司非公
本次收购 指 开发行的新股，导致其拥有权益的股份超过上
市公司已发行股份的 30%的行为
《公司章程》 指 茂硕电源科技股份有限公司《公司章程》
最近三年 指 2019 年、2020 年、2021 年
定价基准日 指 茂硕电源审议本次非公开发行股票的第五届董
事会 2021 年第 2 次临时会议决议的公告日
本报告书 指 茂硕电源科技股份有限公司收购报告书
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
第一节 收购人及其一致行动人介绍
一、收购人及其一致行动人基本情况
（一）收购人——产发融盛
收购人名称 济南产发融盛股权投资有限公司
注册地址 济南市莱芜高新区汇源大街 67 号高创中心 1208 房间
法定代表人 余冠敏
注册资本 150,000 万元
统一社会信用代码 91370100MA3U89YA6B
公司类型 其他有限责任公司
经营期限 2020 年 10 月 26 日至无固定期限
一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询；社会经济咨询
经营范围 服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
通讯地址 济南市莱芜高新区汇源大街 67 号高创中心 1208 房间
通讯方式 0531-59626972
（二）一致行动人——能投公司
收购人一致行动人名称 济南市能源投资有限责任公司
注册地址 山东省济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 A 座二层
法定代表人 邹峰
出资总额 20,000 万元
统一社会信用代码 91370100264402038A
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法
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