北京中科金财科技股份有限公司
SINODATA CO., LTD.
（北京市海淀区学院路 51 号楼首享科技大厦 6 层）
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐机构（主承销商）
吉林省长春市自由大路 1138 号
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发行人声明
“本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行
的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明
书全文同时刊载于巨潮资讯网站。投资者在做出认购决定之前，
应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。”
“投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询
自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。”
“发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书
及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说
明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
责任。”
“公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保
证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。”
“中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或
意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实
质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。”
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第一节 重大事项提示
一、本次发行前公司总股本为 52,347,534 股，本次拟发行 17,450,000 股流通
股，发行后总股本为 69,797,534 股，均为流通股。
公司控股股东沈飒承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月
内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分
股份。在前述限售期满后，本人所持发行人股份在本人和朱烨东任发行人董事、
监事或高级管理人员期间每年转让的比例不超过所持股份总数的 25%，并且在离
职后半年内不转让本人所持股份。
公司股东陈绪华、蔡迦承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36
个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人的股份，也不由发行人回购该
部分股份。
公司股东达晨创投、常春藤投资、力鼎投资、孚威创业承诺：自发行人股票
上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不要求
发行人回购该部分股份。
除此之外，公司其他自然人股东李彤彤、盖洪涛承诺：自发行人首次公开发
行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人的股
份，也不由发行人回购该部分股份。
除上述锁定和限售外，公司股东承诺所持发行人股份在担任发行人董事、监
事或高级管理人员期间每年转让的比例不超过其所持股份总数的 25%，在离职后
半年内不转让。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售
发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。
二、为了保证本公司利润分配政策的连续性和稳定性、保护投资者利益，经
公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过，同意将公司上市后适用的《公司章
程（草案）》第 177 条主要内容修改为：“公司每年以现金形式分配的利润不少于
当年实现的可分配利润的 15%；当年实现的每股收益超过 0.5 元时，公司可以发
放股票股利”。并同意在满足《公司章程（草案）》所规定的发放股利的条件下，
本次上市后的未来三年内，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配
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利润的 15%，并且公司计划在年度每股收益在 0.5 元以上时发放股票股利。当公
司年末资产负债率超过 70%或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时，公
司可不进行现金分红。但连续任何三个会计年度内以现金方式累计分配的利润应
不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
公司于 2011 年 12 月 1 日召开的 2011 年第三次临时股东大会，通过了修订
《公司章程（草案）》的议案、上市后三年内分红回报规划的议案。上市后公司
利润分配政策如有调整，必须经股东大会审议通过。详细情况参见“第十四节 股
利分配政策”内容。
三、根据公司第二届董事会第七次会议决议，2011 年度利润不进行分配，
本次公开发行股票并上市完成后，由公司全体新老股东按照本次发行后的股权比
例共同享有公司在本次发行当年实现的利润以及在本次发行以前年度滚存的未
分配利润。
四、公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险，并请投资者认真
阅读本招股说明书“风险因素”一节的全部内容。
1、市场竞争风险
软件业市场巨大，根据工业和信息化部2011年1月30日发布统计数据显示，
2010年我国软件业实现业务收入13,364亿元，同比增长31%，增加值占GDP比重
超过1%，从业人数超过200万人。2010年软件行业收入前百家企业累计完成软件
业务收入2,900亿元，超百亿元的企业达到4家。
公司在数据中心、银行影像和IT服务管理细分市场有一定的竞争优势。但由
于软件行业市场竞争充分，公司占整个市场的绝对份额较小，存在一定的市场竞
争压力。本次募集资金的到位将提高公司的产品开发能力、市场开拓能力和服务
水平。随着我国信息化建设水平的不断提高，以及我国对外开放程度不断提高，
越来越多的国内外软件企业也开始把目光瞄准公司具备优势的细分市场。公司未
来面临的市场竞争更加激烈，可能会限制公司销售规模的增长幅度，影响公司的
盈利水平。
2、供应商、客户较为集中的风险
（1）客户较为集中的风险
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近三年公司前五名客户占销售收入的比例分别为63.66%、64.21%和40.16%。
公司前五大客户均是行业内的知名企业，和公司合作多年，公司凭借良好的信誉、
过硬的产品和优质的服务赢得了这些客户的认可，与公司形成了良好的合作共赢
关系。公司虽然不存在单一客户销售占比超过50%的情形，但如果公司主要客户
的经营情况恶化，或与公司的合作关系不再存续，将可能对公司的业绩产生不利
影响。
报告期内，按照细分行业划分，公司数据中心业务前五大客户占该类业务当
期销售收入总额的比例分别为75.93%、65.11%和48.70%；银行影像业务前五大
客户占该类业务当期销售收入总额的比例分别为84.23%、87.26%和70.59%；IT
服务管理业务前五大客户占该类业务当期销售收入总额的比例分别为89.40%、
76.75%和70.75%。
随着公司各项业务的发展，公司客户数量不断增加。数据中心业务和IT服务
管理业务前五大客户所占比重持续下降；银行影像业务因公司加大对重点客户的
营销力度，近三年，前五大客户占该类业务当期销售收入总额的比例有所上升。
公司近三年发生的各项业务的前五大客户均是行业内的知名企业或领域内的优
秀企业及银行、政府部门，公司凭借良好的信誉、先进的技术和优质的服务赢得
了这些客户的认可，与公司形成了良好的合作共赢关系。
公司各项业务的前五大客户如果经营情况发生变化，或与公司的合作关系不
再存续，将可能对公司的业绩产生不利影响。
（2）供应商较为集中的风险
近 三年 公司前五名供应商采购金额占营业成本的比例分别为 64.54% 、
55.63%和47.05%。公司的营业成本主要是系统集成服务业务采购的软、硬件等。
公司与浪潮（山东）电子信息有限公司、北京富通东方科技有限公司、快威科技
集团有限公司等主要供应商建立了长期业务合作关系。公司上游系统软件厂商和
计算机硬件及网络设备制造商市场竞争较为激烈，货源充足，设备质量和价格稳
定，不存在供货渠道单一、产品垄断的情况。公司对单一供应商不存在依赖，但
如果上游行业因某种原因发生巨大变化，可能对公司经营产生一定的不利影响。
3、技术风险
（1）技术更新与产品开发风险
软件行业用户对产品的技术要求高，技术更新换代速度快，给软件企业的经
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营带来一定的风险。公司经过多年发展，已适应了软件行业技术进步快、产品更
新快、市场需求变化快的特点，逐渐在细分市场中占据了竞争优势，形成了自身
的核心竞争力。但如果公司不能准确地跟踪市场变化，及时响应市场需求，优化
产品功能，提升服务品质，公司将面临技术更新与产品开发的风险。
（2）技术失密风险
公司现有软件产品的技术含量较高，其市场竞争的优势在较大程度依赖于经
验丰富的核心技术人员。为保障公司的技术成果，公司与高级管理人员、核心技
术人员均签署了《保密及竞业禁止协议》。在目前软件行业对技术和人才的激烈
争夺中，如果公司不能建立有效的人才机制，可能会造成技术外泄或者核心技术
人员外流，同行业企业可能会利用相似技术开发同类产品与公司进行竞争，可能
在一定程度上影响公司的市场地位和盈利水平。
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第二节 本次发行概况
股票种类 人民币普通股
每股面值 1.00 元
发行股数、占发行后总股本的
1,745 万股，占发行后总股本的 25%
比例
发行价格 22.00 元/股
发行市盈率（扣非前后孰低） 29.73 倍
5.00 元（按公司截至 2011 年 12 月 31 日经审计的净资产值除
发行前每股净资产
以本次发行前总股本）
8.52 元（按 2011 年 12 月 31 日经审计的净资产加上本次发行
发行后每股净资产
募集资金净额之和除以本次发行后总股本）
发行市净率 2.58 倍
采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行
发行方式
相结合的方式
网下发行对象：符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）《证券发行承销与管理办法》（中国证监会令[2006]
发行对象
第 37 号）规定条件的投资者；网上发行对象：符合有关规定
